分析

TradingKey - 美債拋售、殖利率飆升成為近期一大熱點。本週三（10月30日），美國財政部將公佈的季度再融資計劃，會對殖利率走勢帶來更多上行空間嗎？

TradingKey - 本週市場將迎來美國10月份非農就業數據，在9月份穩定新增 25.4萬非農就業人數之後，10月份就業市場可能會放緩。另外美國三季度GDP、9月PCE數據都值得投資者關注。另一焦點是日本央行將於本週四公佈利率決議。不過，日本央行行長植田和男本週已提前放鴿，他暗示下週不會加息。本週“美股七雄”中的 Google(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta Platforms(META-US)、超微 (AMD-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 將陸續公佈財報，另外還有英特爾 (INTC-US)、安森美半導體 (ON-US)、能源巨擘埃克

美國抵押貸款利率連續第四週上升，這意味著即使聯準會降息，房地產市場仍可能持續低迷。

日本執政聯盟面臨自2009年以來首次失去眾議院多數的危險，策略師認為，如果出現這種結果，日幣匯率和股市將會下跌。

博彩平台「巨鯨」大手筆押注川普獲勝，然而最新民調顯示，哈里斯的支持率為48.7%，略高於川普的48.5%。

BCA研究公司周三發佈報告表示，倘特朗普勝選，美債收益率可能上升，惟持續性存疑。近期，市場對特朗普勝選的預期升溫，引發美國國債收益率升至三個月來高位。

金色財經報道，歐洲央行管委雷恩表示，整個歐元區的通脹率都在穩步回到2%的目標水平，但經濟增長乏力帶來了物價進一步下降的風險。

因美國降息導緻美元資產回報率降低，中國企業上月蜂擁將資金轉回國，導致9月月度資本流入創約兩年來最大紀錄。

TradingKey - 隨著市場不斷削減對聯準會2024年剩餘時間的降息預期，疊加川普交易重燃，10年期美債殖利率近日上行並突破4.20%。美債大跌也拖累日本、澳洲債券的表現，日本基準殖利率升至兩個月高點。

從上週開始，美國的財報季正式開始，個股業績榜再成市場焦點，但微觀角度單個公司的表現都是處在宏觀的大環境中，所以今天我們還是在策略週報當中先理解一下 10 月數據中所展示的 9 月美國經濟情況。

Investing.com - 瑞銀分析師表示，中國的刺激措施對全球第二大經濟體而言是「朝著正確方向邁出的一步」，但力度仍然「較小」。

TradingKey - 英國通胀水準正在穩步下降，尤其是服務通胀水準的大幅下降，以及雇員薪資上漲速度的放緩，顯示出的是英國經濟增長動能疲弱的內在特點。英鎊兌美元經過連續兩日反彈後，今日受壓回落，整體延續前期震盪下行的格局不變，後市有可能會進一步下探，下方支撐位在1.2950一線位置。

TradingKey - 本週市場將迎來一系列重磅經濟數據，包括美國9月份耐用品訂單，密西根大學10月消費者信心指數，全球多國10月採購經理人指數 (PMI) 初值將在週四(24 日)出爐。另外，中國與加拿大央行將分別在週一(21 日)跟週三 (23 日)公佈利率決定，備受市場關注。本週四，聯準會將公佈經濟狀況褐皮書，投資者可從中尋求聯準會的政策動向。股市方面，特斯拉將於週四公佈三季度財報，分析師普遍預期，特斯拉Q3營收為254.2億美元，同比增加9%。財報方面，除了特斯拉之外，還有波音、可口可樂、通用汽車和IBM等一眾公司值得關注。

TradingKey - 隨著中國降息降準以刺激經濟的措施陸續落地，以及美國前總統川普勝選2024年美國大選概率上升，人民幣匯率可能會疲軟。但交易員開始押註，中國當局或會介入匯市，即使川普當選人民幣也將保持較低波動。

2024年施政報告中，明確了推動北部都會區（北都）建設的部署，特區政府表示會在保持公共財政穩健的前提下，提速推進北都内與經濟和房屋發展相關的工程。

Investing.com - Barclays分析師認為，投資者應為未來幾個月美國上調利率做好準備。

中國第三季GDP年增4.6%，前三季GDP年增4.8%，分析師預估第四季經濟將大幅回升，年增率可望達到5%以上。

Investing.com - 摩根大通（JPMorgan）最新分析指出，即將舉行的美國選舉可能對墨西哥產生深遠的影響，其中貿易政策、關稅及市場動態成為雙方關注的焦點。當前兩大競選人——副總統賀錦麗與前總統特朗普，由於立場迥異，為墨西哥帶來了截然不同的風險與機遇。

瑞士手錶9月出口大幅下降，對中國的出貨量下降了一半，這令歐洲奢侈品行業雪上加霜。

中國住建部將透過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造，年底前將「白名單」項目信貸規模增加到4兆元。