H&H國際(01112.HK)就發行新票據訂立購買協議

【財華社訊】H&H國際(01112.HK)公佈，有關公司3億美元於2028年到期的9.125%優先票據的定價。於2025年1月16日，公司與初步買方就發行新票據訂立購買協議。根據是次發售提呈發售新票據的所得款項毛額將約為2.95億美元。公司擬透過提交要約使用新票據的所得款項淨額(即所得款項毛額經扣除包銷折讓、就發售應付初步買方的報酬以及其他費用及開支)為公司現有債務進行再融資，包括為償還2026年票據及其應計利息提供資金。