KKR 和貝恩分別出價超過 50 億美元收購 Seven & i 資產

路透東京12月25日 - 據熟悉內情的人士透露，私募股權公司 KKR KKR.N 和貝恩資本（Bain Capital）在對日本 Seven & i Holdings 3382.T 的非核心資產的第一輪競購中，各自出價超過 50 億美元。

其中兩位知情人士說，KKR對約克控股公司（York Holdings）的出價約為8000億日圓(51億美元)，約克控股公司將從這家日本零售商分拆出來。另一家美國公司貝恩（Bain）的出價約為 1.2 萬億日圓。一位人士說，本地收購公司 Japan Industrial Partners 的出價約為 7,500 億日圓。

據其中兩人說，這三家公司都在第一輪資產競購中勝出。路透就第一輪競標情況採訪了三位人士，由於信息尚未公開，他們都拒絕透露身份。出價的規模此前沒有報導。

據其中一位人士稱，出價超過了 7-Eleven 所有者預期的 5000 億日圓企業價值（包括債務）。

Seven & i 的發言人拒絕發表評論，稱競標過程不公開。KKR、貝恩和 Japan Industrial Partners 也拒絕發表評論。

Seven & i 正尋求將非核心業務（包括其龐大的超市業務）分拆到約克控股公司，約克控股公司將容納 31 家子公司，包括該集團的超市業務、嬰兒用品店 Akachan Honpo 和在日本經營 Denny's 餐廳的公司。

另外，該零售商的創始家族正在商談將 Seven & i 私有化。該交易是管理層收購，旨在抵禦加拿大 Alimentation Couche-Tard ATD.TO提出的價值 470 億美元的收購要約。

這三家私募股權公司現在將提交具有法律約束力的提案，但在盡職調查後可能會改變他們的報價。其中兩位人士說，如果這三家公司未能與 Seven & i 達成協議，第一輪競標失敗的公司仍可進行談判。

一位人士說，Seven & i 的目標是最早在二月份選出中標者。另一位人士說，這一決定將在春季敲定。

其中兩位人士說，創始家族還就管理層收購的夾層融資問題與貝恩和 KKR 進行了接觸。

截至 12 月 24 日，Seven & i 的市值為 6.2 萬億日圓。如果私有化得以實現，這將是日本公司有史以來規模最大的一次私有化。

(1 美元 = 157.0300 日圓)