《路透早报》--2月22日

路透2月21日 - 以下为2月21日下午6:00至2月22日早上6:00的重大新闻与市场摘要：

--中美经贸牵头人举行视频通话，相互抱怨彼此政策

中美两国政府表示，美国财长贝森特与中国国务院副总理何立峰就双方政策交换了意见，美国要求北京采取更多措施遏制芬太尼贩运并重新平衡其经济，中方则表达了对特朗普新关税的关切。nL6S3PC0ML

*美国财政部表示，两国最高经济官员同意继续保持沟通。“贝森特对中国的禁毒努力、经济失衡和不公平政策表示严重关切，并强调政府致力于推行保护美国经济、美国工人和国家安全的贸易和经济政策。”

*中国官方媒体报道称，何立峰在通话中就近期美对华加征关税等限制措施表达了严正关切。报道称，双方就中美经济领域重要问题"深入"交换了意见，并同意就共同关心的问题继续保持沟通。nL3S3PC14V

--美国2月商业活动指数降至17个月低点；消费者通胀预期创15个月新高

美国2月企业活动几乎停滞不前，对进口关税和联邦政府大幅削减开支的担忧日益加剧，特朗普赢得大选后取得的所有增长都被抹去。2月标普全球美国综合PMI初值降至50.4的2023年9月以来最低。制造业PMI初值上升至51.6，预估为51.5。服务业PMI初值降至49.7，且为两年多来首次萎缩，预期为53.0。nL6S3PC0NN

*密西根大学调查显示，2月消费者信心指数终值降至64.7，为15个月以来最低。消费者一年通胀预期升至4.3%的2023年11月以来最高。未来五年通胀预期升至3.5%的1995年以来最高。

*全美不动产协会(NAR)称，1月成屋销售下降4.9%，经季节性因素调整后的年率为408万户。

--特朗普将签署备忘录，指示外资审议委员会限制中国在战略领域的投资--白宫

白宫官员表示，特朗普将签署一份备忘录，指示美国外资审议委员会限制中国在战略领域的投资。该备忘录旨在促进外国投资，同时保护美国的国家安全利益不受中国等外国对手的威胁，官员称。“中国利用我们的资金和智慧来资助和现代化他们的军事、情报和安全行动，用大规模杀伤性武器、网络战等对美国安全构成直接威胁。"nL6S3PC0QF

--白宫预计乌克兰很快会与美国签署关键矿产协议

美国国家安全顾问沃尔兹表示，他预计乌克兰总统泽连斯基将与美国签署一项矿产协议，作为结束战争努力的一部分。泽连斯基办公室称，幕僚长Andriy Yermak与沃尔兹讨论了在双边关系中“对齐立场”的问题。沃尔兹称：“底线是，泽连斯基总统将签署这项协议，你们将在很短的时间内看到这一点。”特朗普表示，“我和普京谈得很好，但我和乌克兰谈得不太好。”他还称，“他们没有任何牌可以打，但态度强硬。”nL6S3PC0O5

--独家：俄罗斯或同意将被冻结资产用于乌克兰重建--消息人士

三位消息人士称，俄罗斯可能同意将其被冻结在欧洲的3,000亿美元主权资产用于乌克兰重建，但会坚持将部分资金用于其军队控制的五分之一乌领土。知情人士称，莫斯科正在讨论一个方案是，俄可能提议使用大部分被冻结的储备来重建乌，作为潜在和平协议的一部分。由于敏感性且讨论只是初步的，消息人士要求不具名。克里姆林宫拒绝置评。乌克兰外交部和白宫没有立即回应置评请求。nL6S3PC0KS

--美联储副主席杰斐逊表示，AI正在加快投资者对联储官员讲话中的具体句子以及描述其政策行动的声明做出反应的速度，但目前还不清楚这种速度的加快是促进还是阻碍了货币政策的有效传导。nL6S3PC0O1

--欧洲央行表示，计划在其借贷操作中收紧对部分抵押品的资格要求，因被认可的信用评级机构数量增加。这些调整将在至少18个月后生效，适用于私营部门证券，例如无担保银行债券、有担保银行债券以及非金融公司发行的资产。同时，也适用于非欧元区的公共部门证券。nL6S3PC0L5

--英国2月标普综合PMI初值微降至50.5，就业分项指数降至43.5，创2020年11月以来新低。服务业PMI回升至51.1，但制造业PMI降至46.4的14个月最低。nZRS00B1EV

--意大利竞争监管机构表示，正在对比亚迪、Stellantis、特斯拉和大众汽车进行调查，因为涉嫌在电动汽车性能方面误导消费者。比亚迪和大众汽车拒绝置评。特斯拉没有立即回应置评请求。nL6S3PC0GD

--塔斯社报道，俄总统普京表示，如果外国企业重返俄罗斯市场，本国制造商应获得优惠条件。他要求政府考虑 "为本国生产商提供某些优势"的监管形式。nL6S3PC0JF

--克里姆林宫表示，双方就特朗普和普京举行会晤的必要性达成了共识，但会晤的细节尚未确定。nL6S3PC0ET

--越南贸易部表示，越南将对原产于中国的部分热轧卷钢产品征收最高27.83%的临时反倾销税。该关税预计将于3月7日生效，有效期为120天。nL3S3PC0T0

--香港恒生指数公司称，香港恒生科技指数将加入腾讯音乐和地平线机器人为成份股，并剔除东方甄选和众安在线，自3月10日起生效。nL3S3PC0RC

--台湾央行称，1月包含台银、合库银、土银、华银及一银等五大本地银行新承做购屋贷款金额645.99亿台币，较上月大减358.68亿台币，主因是春节工作天数较少；新承做房贷利率为2.238%，连四个月走扬且创逾17年新高。nL3S3PC0CN

--中国国务院总理李强主持召开国常会研究服务贸易和服务消费有关工作，会议指出要着力创新提升服务贸易，全面实施跨境服贸负面清单，主动对接国际高标准经贸规则，在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新的开放举措，积极促进服务出口。nP8S3ND03Z

--中国外交部外长王毅会见印度外长苏杰生时表示，双方一致同意，中印作为两大文明古国和两个相邻大国，应相互信任、相互支持、相互成就。以此为遵循，两国各层级交往有序恢复，边境问题特别代表就妥善处理具体分歧达成共识。nP8S3ND043

--中国金管总局数据显示，2024年全年，商业银行累计实现净利润2.3万亿元人民币；据路透初步测算，同比下降约4%。去年四季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少977亿元；商业银行不良贷款率1.50%，较上季末下降0.05个百分点。nP8S3ND040

--中国证监会主席吴清近日主持召开党委会，会议指出要更好发挥资本市场平台作用，为民营企业做优做强提供更有力的资本市场支持；要积极助力民营企业破解发展难题，统筹做好房地产企业融资支持和债券违约风险防控。nL3S3PC0X7

--OpenAI表示，该公司已经删除了一些中国和朝鲜用户账户，认为这些用户将其技术用于恶意目的，包括监视和舆论影响行动。OpenAI未透露被封禁的账户数量，也未说明此次封禁行动发生的具体时间范围。nL6S3PC0KB

--据日经新闻报道，富士康提议与本田汽车达成合作伙伴关系，旨在建立一个包括日产汽车和三菱汽车在内的合作框架。nL6S3PC0G3

[市场摘要]

股市：

--美国股市周五大跌，在低迷的经济数据出炉后延续跌势，投资者担忧新的关税威胁和消费需求疲软。标普指数创12月18日以来最大单日百分比跌幅。本周，三大股指均下跌，道指创10月中旬以来最大周线跌幅。道琼斯工业指数下跌748.63点，跌幅1.69%，报43,428.02点；标普500指数下跌104.39点，跌幅1.71%，报6,013.13点；纳斯达克指数下跌438.36点，跌幅2.20%，报19,524.01点。标普指数11个主要板块中，除主要消费品板块外，其他均收跌，非必须消费品板块和科技板块跌幅最大。.NCN

--欧洲股市STOXX 600指数上涨0.5%，从上日触及的一周低位回升，本周微涨0.2%，为连续第九周上涨，创2024年3月以来最长涨势。德国DAX指数下跌0.2%，投资者为该国即将举行的临时大选做准备。英国富时100指数微跌0.04%，法国CAC-40指数收高0.39%。.EUCN

汇市：

--美元兑包括欧元、英镑和澳元等与大宗商品挂钩的多种货币上涨，投资者在周末前巩固头寸，等待下周更多通胀数据，并密切关注关税新闻。欧元兑美元下跌0.4%，报1.0461美元，势将创下2月初以来最大单日跌幅。美元兑澳元、新西兰元和加拿大元等大宗商品货币也有所上涨，但兑瑞郎略微下跌，报0.8972瑞郎。美元兑日圆下跌0.4%，报149.02日圆，此前曾触及11周最低148.93日圆，本周下跌2.2%。美元指数上涨 0.2%，报106.59。英镑下跌 0.3%，至1.2631美元。FRX/CN

债市：

--10年期美国公债收益率跌至两周低点，此前多项数据显示美国经济增长放缓，导致交易员加大了对美联储今年将降息两次的押注。10年期公债收益率下跌8.3个基点，报4.416%，稍早触及4.406%的2月5日以来最低。两年期公债收益率下跌7.6个基点，触及4.19%的2月6日以来最低。两年/10年期公债收益率差缩小约1个基点，至22.2个基点。US/NCN

--欧元区公债收益率下跌，此前法国调查数据显示经济前景不如预期，或将支持欧洲央行进一步降息。10年期德债收益率下降7个基点，至2.461%。意大利10年期公债收益率下降6个基点，报3.557%。10年期法债收益率下降5个基点，报3.219%。意大利/德国公债收益率差报108.5个基点。法/德公债收益率差为75.2个基点。两年期德债收益率下跌5个基点，报 2.101%。GVD/EURCN

油市：

--油价收低超过2美元，周线也下跌，投资者正努力应对中东风险溢价消退以及乌克兰潜在和平协议的不确定性。布兰特原油期货收跌2.05美元，或2.68%，结算价报每桶74.43美元；美国原油期货收跌2.08美元，或2.87%，结算价报70.40美元。本周，布兰特原油期货下跌0.4%，美国原油期货下跌0.5%。O/NCN

金属：

--金价有所回落，投资者在上一交易日创下纪录新高后获利了结，但势将连续第八周上涨，受助于特朗普的关税计划引发强劲避险需求。1924 GMT，现货金下跌0.1%，至每盎司2,939.63美元。本周上涨约1.9%。美国期金收低0.1%，报2,953.20美元。GOL/HCN

--铜价回落，库存增加后投资者担忧中国需求，以及美国可能加征关税的不确定性。1715 GMT，LME三个月期铜小幅下跌，报每吨9,561.50美元。MET/LCN

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