大摩上调腾讯控股，还能涨近30%？

TradingKey - 摩根士丹利将腾讯控股目标价由480港元上调至570港元，重申买入评级。

摩根士丹利最新发布研究报告称，将腾讯控股(00700.HK)的目标价从480港元上调至570港元，上调幅度为18.75%，重申买入评级，仍是大摩的行业首选。

该行预计，2024年第三季，腾讯的收入及经调整经营利润同比增7%和16%，经调整纯利同比增25%。

报告指出，腾讯游戏增长依旧强势，预计第三季度收入同比增12.5%，大型游戏也正在酝酿中。另外，季度广告及金融科技及企业服务（FBS）在宏观环境疲软之下增长温和，预计分别同比增15%和2.5%。广告业务方面，预计人工智能广告技术升级、视频账户（VA）广告变现，将抵消不利影响。对于FBS业务，虽消费疲软继续对商业支付造成压力，但预计微信支付近期淘宝/天猫的变现整合和电子商务生态系统将受益。

截至发稿，腾讯控股涨0.78%，报442.00港元，这意味着距离大摩的目标价还能涨超28%。