Fique por dentro das principais notícias do mercado desta segunda-feira

Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- Os futuros das ações dos EUA permanecem próximos da linha plana nesta segunda-feira, com os mercados aguardando os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, e o último relatório da folha de pagamento não agrícola no final da semana. Em outro lugar, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, vetou um projeto de lei altamente contestado que teria introduzido novas regulamentações sobre empresas de inteligência artificial no estado. No Brasil, estatísticas fiscais em foco.

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1. Futuros silenciados com relatório do mercado de trabalho nesta semana

Os futuros das ações dos EUA oscilaram em torno da linha plana, com os investidores aguardando um discurso de Powell na segunda-feira e os novos dados do mercado de trabalho (mais abaixo).

Às 7h55 (de Brasília), o contrato Dow futures havia caído 0,1%, enquanto S&P 500 futures perdia 0,13% e Nasdaq 100 futures 0,11%.

O Dow Jones Industrial Average de 30 ações encerrou a sessão anterior em um novo recorde de alta. O que alimentou o sentimento foi um relatório do Departamento de Comércio que sugeriu uma diminuição nas pressões inflacionárias e um aumento discreto nos gastos dos consumidores.

Os números reforçaram as apostas de que o Fed pode lançar outro corte de 50 pontos-base na taxa de juros em sua próxima reunião, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group (NASDAQ:CME). O banco central, motivado por indicações de diminuição das pressões sobre os preços e enfraquecimento da demanda de mão de obra, reduziu os custos dos empréstimos em 50 pontos-base no início deste mês.

Os investidores agora estão voltando sua atenção para os comentários sobre as perspectivas da economia feitos por Powell, do Fed, na reunião anual da National Association for Business Economics, no Tennessee.

O destaque do calendário econômico desta semana será o último relatório da folha de pagamento não-agrícola dos EUA, que pode oferecer um vislumbre da saúde do mercado de trabalho.

Os economistas esperam que a economia dos EUA crie 144.000 empregos em setembro, um pouco acima dos 142.000 do mês anterior. A taxa de desemprego, por sua vez, deve se igualar ao nível de 4,2% registrado em agosto.

Em agosto, as folhas de pagamento aumentaram de uma leitura revisada para baixo de 89.000 e ficaram abaixo das previsões de 164.000, enquanto a taxa de desemprego caiu de 4,3%. Como um todo, os números indicaram uma redução na demanda de mão de obra - uma tendência identificada por várias autoridades do Fed como a principal força motriz por trás de sua decisão de anunciar uma grande redução da taxa.

Os analistas do ING argumentaram, em uma nota aos clientes, que o mercado de trabalho continua a ser "a chave para o ritmo" dos próximos possíveis cortes nas taxas de juros, principalmente porque a inflação - que já foi o principal foco de uma série de aumentos agressivos dos custos dos empréstimos do Fed - mostra sinais de redução.

"Se a taxa de desemprego voltar a subir para 4,3% na próxima sexta-feira e a folha de pagamento ficar abaixo de 75.000, é de se esperar que os pedidos de um segundo corte de 50 [pontos-base] na taxa cresçam acentuadamente", disseram os analistas do ING.

ACOMPANHE: Monitor de juros do Fed

2. Governador da Califórnia veta projeto de lei polêmico sobre IA

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, vetou um projeto de lei que pretendia estabelecer novas regulamentações sobre inteligência artificial, argumentando que a medida poderia sufocar a inovação.

O projeto de lei teria estabelecido diretrizes rígidas para aqueles que criam ferramentas de IA, incluindo a obrigatoriedade de testes de segurança para modelos avançados de IA que custam mais de US$ 100 milhões para serem desenvolvidos. Também teria feito com que os desenvolvedores de software de IA criassem um mecanismo para desativar os modelos de IA, o que equivaleria efetivamente a um kill switch.

O senador estadual democrata Scott Wiener, patrocinador do projeto de lei, disse que ele ajudaria a proteger o público da IA antes que a tecnologia se tornasse muito pesada.

No entanto, grandes grupos de tecnologia, incluindo a Meta Platforms (NASDAQ:META), proprietária do Instagram, e a OpenAI, fabricante do ChatGPT, expressaram sua oposição, alertando que as regras propostas prejudicariam o desenvolvimento da IA e o papel da Califórnia como destino para a criação da tecnologia nascente.

Em uma carta ao Senado do estado, Newsom destacou que 32 das empresas de IA mais importantes do mundo estão sediadas na Califórnia, acrescentando que a nova estrutura "restringiria a própria inovação que alimenta o avanço em favor do bem público".

CONFIRA: Cotação das ações dos EUA na pré-abertura em Wall Street

3. Atividade industrial chinesa cai em setembro

A atividade das fábricas chinesas contraiu-se em setembro, embora tenha ficado um pouco acima das previsões dos economistas, em um sinal dos desafios enfrentados pelos legisladores em Pequim ao tentarem revigorar a segunda maior economia do mundo.

O índice oficial dos gerentes de compras (PMI) do setor industrial ficou em 49,8 durante o mês, subindo de 49,1 em agosto e superando as expectativas de 49,4. Uma marca abaixo de 50 indica contração.

O PMI industrial do Caixin foi de 49,3, caindo de 50,4 em agosto e abaixo das projeções de 50,5.

Enquanto isso, o PMI oficial de produtos não manufaturados ficou em 50 e o índice PMI de serviços Caixin foi de 50,3, caindo em relação ao nível anterior de 51,6.

Na semana passada, a China divulgou uma série de novas medidas de estímulo, à medida que os legisladores se esforçam para atingir a meta de crescimento anual de 5%.

"Embora os PMIs oficiais tenham se mantido bem em setembro, os PMIs da Caixin caíram de forma bastante acentuada, o que sugere que a economia perdeu um pouco de impulso neste mês. Assim, o pacote de estímulo anunciado na semana passada chega em um momento muito necessário e deve fornecer algum suporte de curto prazo para a atividade", disseram os analistas da Capital Economics em uma nota aos clientes.

CONFIRA: Cotação das principais commodities

4. Petróleo oscila em meio às tensões no Oriente Médio

Os preços do petróleo oscilavam na segunda-feira devido à possibilidade de um conflito cada vez maior no Oriente Médio, depois que Israel intensificou seus ataques aos grupos militantes Hezbollah e Houthi, apoiados pelo Irã.

Às 7h57, o contrato Brent perdia 0,17%, para US$ 71,42 por barril, enquanto os futuros do petróleo dos EUA (WTI) foram negociados 0,34% mais baixos, a US$ 67,95 por barril.

Israel disse que bombardeou alvos Houthi no Iêmen no domingo, apenas alguns dias depois de matar o líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, em um conflito crescente no Líbano.

Ambos os contratos caíram na semana passada, já que as preocupações com a demanda aumentaram depois que o estímulo fiscal da China, o maior importador de petróleo do mundo, não conseguiu tranquilizar a confiança do mercado.

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5. Estatísticas fiscais preocupam no Brasil

Em meio às ações do governo para tentar equilibrar as contas públicas, o Banco Central divulga as estatísticas fiscais brasileiras nesta segunda-feira, 30 de setembro. A decisão do governo de revisar sua estimativa de bloqueio foi mal-recebida no mercado, e agora os investidores aguardam mais dados para ajustar suas expectativas para o patamar de déficit previsto, apesar da meta do governo de zerar esse indicador.

Os dados de resultados primários e nominal, além da trajetória do endividamento público, devem indicar quais as chances de que o governo cumpra seu objetivo de déficit primário zero.

Segundo o BTG Pactual (BVMF:BPAC11), o maior risco fiscal está elevando as taxas de longo prazo no Brasil, elevando o prêmio das taxas entre Brasil e Estados Unidos. “A incerteza quanto ao cumprimento das regras fiscais para 2025 aumentou, especialmente porque o orçamento de 2025 enviado ao Congresso no final de agosto está excessivamente dependente de fontes de receitas incertas e não foram anunciadas alterações estruturais nas despesas”, destaca o BTG em relatório, que entende haver risco significativo também para 2026.

Às 7h57 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) subia 0,034% no pré-mercado.