ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้: ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร ยอดขาย TSMC

Investing.com - หุ้นฟิวเจอร์lสหรัฐปรับลดลงก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ประจำเดือนธันวาคมในวันนี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ โดยเจ้าหน้าที่หลายคนของเฟดได้ส่งสัญญาณถึงความระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ในขณะเดียวกัน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TW:2330) รายงานรายได้ไตรมาสที่สี่ที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

1. หุ้นฟิวเจอร์สปรับตัวลดลง

หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเตรียมรับมือกับการประกาศข้อมูลการจ้างงานสำคัญ

ณ เวลา 15:28 น. (GMT+7) ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ส ลดลง 10 จุด หรือ 0.2% Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ลดลง 66 จุด หรือ 0.3% ด้าน ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส แทบไม่เปลี่ยนแปลง ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดทำการในวันพฤหัสบดีเนื่องจากพิธีไว้อาลัยอดีตประธานาธิบดี Jimmy Carter

จุดสำคัญในวาระการซื้อขายปลายสัปดาห์นี้คือรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นน้อยลงในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)

หากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาด มันก็อาจเพิ่มแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งล่าสุดแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ส่งผลให้เงินดอลลาร์อาจแข็งค่าขึ้นอีก และกดดันตลาดหุ้น เนื่องจากนักลงทุนต้องประเมินค่าพรีเมี่ยมความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและอัตราส่วนลดที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก ING ระบุในหมายเหตุถึงลูกค้าว่า แม้ว่าข้อมูลการจ้างงานจะมีความสำคัญ แต่ตัวเลขต้องแตกต่างจากคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้เกิดผลกระทบในครั้งนี้

2. ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตร

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่ารายงานการจ้างงานที่กำลังจะประกาศนี้จะแสดงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานจำนวน 164,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงอยู่ที่ 4.2% เช่นเดียวกับเดือนพฤศจิกายน

การเติบโตของค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงคาดว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อยที่ 0.3% จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.4%

รายงานดังกล่าวคาดว่าจะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากผู้กำหนดนโยบายของเฟด ซึ่งมีท่าทีระมัดระวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

รายงานการประชุมล่าสุดของเฟดแสดงให้เห็นว่าสมาชิกบางคนยังให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายการค้าของว่าที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ต่อเงินเฟ้อ

ในช่วงค่ำที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนได้ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าพนักงานส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อาจเกิดขึ้นน้อยกว่า 2 ครั้ง โดยครั้งแรกอาจจะไม่เกิดขึ้นจนถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งขณะนั้นคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแผนของทรัมป์ในการกำหนดภาษีการค้าฉบับใหม่ที่ครอบคลุมทั้งพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า

3. ยอดขาย TSMC สูงกว่าการคาดการณ์

TSMC รายงานยอดขายไตรมาสที่ 4 สูงกว่าการคาดการณ์ เนื่องจากผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ยอดขายในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมอยู่ที่ 868.42 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (26.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างอิงข้อมูลจากการคำนวณของตัวเองและ LSEG

เฉพาะเดือนธันวาคม ยอดขายพุ่งขึ้นถึง 57.8% เป็น 278.16 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (8.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามแถลงการณ์ของ TSMC ในวันนี้

แนวโน้มนี้อาจช่วยส่งผลเชิงบวกต่อความต้องการชิปในปี 2025 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TSMC ยังคงได้รับประโยชน์จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งส่วนใหญ่ชดเชยความต้องการชิปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ยังคงอ่อนแอ ซึ่ง TSMC เตือนว่าไม่น่าจะปรับตัวดีขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

TSMC ผลิตชิปให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่ง เช่น Nvidia (NASDAQ:NVDA) และ Apple (NASDAQ:AAPL)

4. Tesla เปิดตัว Model Y รุ่นปรับปรุงใหม่ในจีน

Tesla (NASDAQ:TSLA) เปิดตัว Model Y รุ่นปรับปรุงใหม่ในจีน ขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าพยายามรับมือกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากคู่แข่งในประเทศ

รถรุ่นใหม่นี้มีราคาเริ่มต้นที่ 263,500 หยวน ซึ่งสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าประมาณ 5.4% ตามประกาศของ Tesla บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Weibo (NASDAQ:WB)

รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับไฟส่องสว่างดีไซน์ใหม่ เบาะที่สามารถปรับให้อุ่นหรือเย็นได้ตามสภาพอากาศ และหน้าจอสัมผัสสำหรับผู้โดยสารแถวที่สอง

การส่งมอบในจีน ซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ Tesla มีกำหนดเริ่มในเดือนมีนาคม หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

ยอดขาย Model Y ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มียอดขายดีที่สุดในโลก ลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก Tesla ต้องเผชิญกับคู่แข่งในจีนและความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่ชะลอตัวในตลาดอื่น ๆ

5. ราคาน้ำมันเตรียมทำกำไรรายสัปดาห์

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในวันนี้ และอยู่ในระดับที่พร้อมทำกำไรเป็นสัปดาห์ที่สาม หลังได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศหนาวจัดในบางพื้นที่ของสหรัฐฯ และยุโรป

ณ เวลา 15:30 น. ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.0% เป็น 74.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญา น้ำมันดิบเบรนท์ เพิ่มขึ้น 1.0% มาเป็น 77.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ในช่วงสามสัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่ 10 มกราคม ราคาน้ำมันเบรนท์เพิ่มขึ้น 6% ขณะที่ WTI พุ่งขึ้น 7%

หลายพื้นที่ในตอนกลางและตะวันออกของสหรัฐฯ คาดว่าจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ขณะที่หลายพื้นที่ในยุโรปก็เผชิญกับความหนาวเย็นอย่างรุนแรง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะช่วยเพิ่มความต้องการพลังงานเพื่อทำความร้อน