ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้: หุ้นฟิวเจอร์ส, CPI ในสัปดาห์นี้, Bitcoin

Investing.com - หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐปรับตัวขึ้น บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการขยายตัวของกำไรของตลาดหุ้นหลังจากชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญก็จะเป็นประเด็นสำคัญของปฏิทินเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ โดยนักลงทุนต้องการทราบว่าตัวเลขเหล่านี้จะบอกใบ้อะไรเกี่ยวกับแนวโน้มของแรงกดดันด้านราคาและนโยบายอัตราดอกเบี้ยของเฟดหรือไม่ ขณะเดียวกัน Bitcoin ได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากเทรดเดอร์เดิมพันกับสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่อาจผ่อนคลายลงในช่วงการบริหารของทรัมป์ที่กำลังจะมาถึง

1. หุ้นฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น

หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐมีการปรับตัวขึ้นในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนต่างประเมินถึงความแข็งแกร่งของการปรับตัวขึ้นหลังการเลือกตั้ง และมองไปข้างหน้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ในสัปดาห์นี้

ณ เวลา 15:20 น. (GMT+7) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 82 จุด หรือ 0.2% S&P 500 ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 15 จุด หรือ 0.3% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 73 จุด หรือ 0.4%

ดัชนีหลักอย่าง S&P 500 ได้แตะระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์และแตะระดับ 6,000 เป็นครั้งแรกในวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังได้รับแรงหนุนจากความหวังว่าทรัมป์จะดำเนินการลดภาษีและการยกเลิกกฎระเบียบครั้งใหญ่ในวาระที่สองของเขาในทำเนียบขาว

ความเชื่อมั่นยังได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหนึ่งในสี่เปอร์เซ็นต์ตามที่คาดการณ์ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินระบุว่าเศรษฐกิจยังคง “เติบโตอย่างมั่นคง” แม้ว่าความต้องการแรงงานจะลดลงเล็กน้อย และอัตราเงินเฟ้อยังคง “สูงกว่าระดับที่ต้องการเล็กน้อย”

2. จับตาข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้

วิธีการที่เฟดจะใช้ในการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในอนาคตในปีนี้และในปี 2025 นั้นน่าจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มของแรงกดดันด้านราคาในสหรัฐ

ดังนั้น การเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคมจากกระทรวงแรงงานในวันพุธนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญของสัปดาห์นี้สำหรับนักลงทุน

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าข้อมูล CPI จะเพิ่มขึ้นในอัตรา 2.4% ต่อปีในเดือนที่แล้ว ซึ่งเท่ากับของเดือนกันยายน โดยการเพิ่มขึ้นรายปีของเดือนกันยายนถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบกว่าสามปีครึ่ง ซึ่งสนับสนุนการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งของทรัมป์ก็อาจเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับเฟด เนื่องจากหลายคนเชื่อว่าแผนของเขา โดยเฉพาะการกำหนดภาษีที่สูงขึ้น อาจผลักดันให้ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น หลังจากเฟดลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานเมื่อวันพฤหัสบดี ประธานเจอร์โรม พาวเวลล์ยังให้คำแนะนำแค่เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับความเร็วและระดับที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลง

3. Bitcoin ทำสถิติสูงสุดใหม่

Bitcoin ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่และขยายกำไรจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความเชื่อมั่นในแนวโน้มของสกุลเงินดิจิตอลที่สูงขึ้นจากชัยชนะของทรัมป์

ราคา Bitcoin แตะระดับสูงสุดที่ 81,792.4 ดอลลาร์ และซื้อขายที่ 81,165.3 ดอลลาร์ ณ เวลา 15:21 น.

การเพิ่มขึ้นของ Bitcoin และคริปโตอื่น ๆ ยังได้รับแรงหนุนจากการเดิมพันที่ว่าทรัมป์ รวมถึงสมาชิกสภาคองเกรสชุดใหม่ที่มีนโยบายสนับสนุนคริปโต จะมีแนวทางที่ผ่อนคลายต่ออุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากประธานาธิบดีได้พูดถึงคริปโตในแง่ดีระหว่างการหาเสียง และยังให้คำมั่นว่าจะลดข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคและสร้างคลังสำรองเพื่อถือครอง Bitcoin ของประเทศ

เทรดเดอร์ยังเดิมพันว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ซึ่งได้ผลักดันให้คริปโตต้องปฏิบัติตามกฎการคุ้มครองนักลงทุนในช่วงที่โจ ไบเดนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี อาจผ่อนคลายท่าทีต่ออุตสาหกรรมนี้

4. หุ้นฮ่องกงร่วง หลังมาตรการของจีนน่าผิดหวัง

หุ้นในตลาดฮ่องกงถือเป็นดัชนีที่ร่วงลงมากที่สุดในตลาดเอเชียวันนี้ เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังใหม่จากจีนไม่เป็นที่พอใจสำหรับนักลงทุน

ดัชนี ฮั่งเส็ง ของฮ่องกงลดลง 1.7% ขณะที่ CSI 300 และ เซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ของจีนมีความผันผวนมากกว่า โดยปรับตัวขึ้น 0.7% และ 0.6% ตามลำดับ

หลังตลาดจีนปิดทำการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สภาประชาชนแห่งชาติของจีนก็ได้ประกาศโครงการแลกเปลี่ยนหนี้มูลค่าประมาณ 10 ล้านล้านหยวน (1.4 ล้านล้านดอลลาร์) เพื่อปรับปรุงการเงินของรัฐบาลท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม การขาดมาตรการกระตุ้นทางการคลังโดยตรงและนโยบายที่มุ่งเน้นเพื่อฟื้นฟูตลาดอสังหาริมทรัพย์และการบริโภคส่วนบุคคลที่ซบเซาของจีน ก็ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเทรดเดอร์จำนวนมาก โดยเฉพาะในขณะที่สหรัฐอาจกำหนดภาษีนำเข้าที่รุนแรงขึ้นในช่วงการบริหารของทรัมป์ที่กำลังจะมาถึง

5. ราคาน้ำมันทรงตัว

ราคาน้ำมันทรงตัวในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนกำลังวิเคราะห์แผนกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดจากจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ รวมถึงการผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานจากพายุเฮอร์ริเคนราฟาเอล

ณ เวลา 15:22 น. น้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 0.2% มาเป็น 73.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยทรงตัวอยู่ที่ 70.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาน้ำมันมีการปรับลดลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ปักกิ่งอนุมัติมาตรการดังกล่าว ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดระดับหนี้ของรัฐบาล

ขณะเดียวกัน ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการผลิตน้ำมันในสหรัฐก็คลี่คลายลงเล็กน้อยหลังจากที่พายุเฮอร์ริเคนราฟาเอลอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนหลังขึ้นฝั่งที่คิวบา