โทรศัพท์ AI อาจทำให้ภาคชิปของสหรัฐฯ ล่มสลายเนื่องจากการเติบโตของศูนย์ข้อมูลช้าลง

สมาร์ทโฟนที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถช่วยเหลืออุตสาหกรรมชิปของสหรัฐอเมริกาได้ เนื่องจากการลงทุนในศูนย์ข้อมูลเริ่มชะลอตัว ด้วยการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Meta, Google และ Microsoft ลดขนาดการใช้จ่ายลง ตลาดเซมิคอนดักเตอร์จึงเสี่ยงต่อการชะลอตัวครั้งใหญ่

Doug Lefever ซีอีโอของ Advantest เครื่องทดสอบชิปยักษ์ใหญ่ เตือน ว่าการตัดทอนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอาจ ripple อย่างรุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทาน

“การกระจุกตัวของไฮเปอร์สเกลเลอร์ในตลาดทำให้การชะลอตัวของการสร้างศูนย์ข้อมูลเป็นปัญหาสำคัญ” Lefever กล่าว ในขณะที่เขาหลีกเลี่ยงการติดป้ายว่าเป็น "ฟองสบู่" เขาก็เตือนเกี่ยวกับวงจรที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างหนัก

และเมื่อไม่เห็นการชะลอตัวในทันที ทุกสายตาต่างก็จับจ้องไปที่ตัวเร่งการเติบโตถัดไปที่เป็นไปได้ นั่นก็คือ สมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์

สมาร์ทโฟน AI: กำลังรอแอปนักฆ่า

สมาร์ทโฟน AI ยังคงเป็นการ พนัน แต่โอกาสที่จะถึงจุดสุดยอดทำให้อุตสาหกรรมก้าวไปข้างหน้า Levever อธิบายว่าดีมานด์นั้น "ช้า" แต่คาดการณ์ว่าจะมีการปฏิวัติหากแอปที่เหมาะสมกระตุ้นให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

“ทุกคนกำลังรอแอปนักฆ่าตัวนั้นอยู่ เมื่อมันเกิดขึ้น ผู้คนจะเปลี่ยนโทรศัพท์ของพวกเขาอย่างบ้าคลั่ง” เขากล่าว สำหรับบริษัทอย่าง Advantest เดิมพันมีสูง บริษัทตั้งอยู่ในโตเกียว เป็นผู้จัดหาเครื่องทดสอบชิปที่สำคัญต่อ GPU ขั้นสูงของ Nvidia

Advantest ครองตลาดเฉพาะกลุ่มนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดโลก และความต้องการอุปกรณ์ของบริษัทก็เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเซมิคอนดักเตอร์มีความก้าวหน้ามากขึ้น ปัจจุบัน เครื่องจักรเหล่านี้ทดสอบชิป 10 ถึง 20 ครั้งตลอดการผลิต เทียบกับการทดสอบเพียงไม่กี่ครั้งเมื่อห้าปีที่แล้ว

กระบวนการทดสอบมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย Blackwell GPU ใหม่ของ Nvidia ซึ่งต้องใช้เวลาในการทดสอบนานกว่ารุ่นก่อนสามถึงสี่เท่า แนวโน้มนี้ทำให้ Advantest สามารถเพิ่มเป้าหมายรายได้ในปีงบประมาณ 2024 ขึ้น 16% โดยตั้งเป้าไว้ที่ 122 พันล้านเยน (792 ล้านดอลลาร์)

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้สต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นจำนวนมากอีกด้วย ราคาหุ้นของ Advantest เพิ่มขึ้น 80% ในปีนี้และมากกว่า 500% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ dent สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดี ได้ลดความกระตือรือร้นของนักลงทุนลงในช่วงสั้นๆ

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนและความยืดหยุ่นของชิป

การเปิดเผยของบริษัทในจีนลดลง โดยขณะนี้รายได้ 20–25% เชื่อมโยงกับภูมิภาคนี้ แม้ว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต้องการจำกัดความสามารถในการผลิตชิปของจีน แต่ Advantest ก็สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบโดยตรงได้เป็นส่วนใหญ่

เมื่อลูกค้ารายใหญ่ชาวจีนได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตร Advantest สามารถกู้คืนยอดขายที่สูญเสียไปจากลูกค้ารายอื่นได้อย่างรวดเร็ว “เราคิดว่าอาจต้องใช้เวลาหนึ่งปีเพื่อชดเชยความสูญเสียเหล่านั้น แต่ใช้เวลาเพียงเดือนเดียวเท่านั้น” เลฟีเวอร์กล่าว

แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ Nvidia ก็ยังคงครอง Wall Street ต่อไป หุ้นของบริษัทซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 180% ในปีนี้ ได้ผลักดันมูลค่าตลาดของบริษัทให้มีมูลค่ามากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ ปัจจุบัน NVDA เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา และมีผลการดำเนินงานอันดับต้นๆ ใน Dow Jones Industrial Average

นักลงทุนรายย่อยยังช่วยกระตุ้นโมเมนตัมของ Nvidia อีกด้วย บริษัทมีการไหลเข้าสุทธิเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับ SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) มันอยู่ใน trac ที่จะแซงหน้า Tesla ในฐานะหุ้นที่มีผู้ซื้อมากที่สุด โดยได้รับการปรับปรุงจากการแบ่งหุ้น 10 ต่อ 1 เมื่อต้นปีนี้

แม้ว่า Nvidia จะไม่เคยประสบกับราคาต่อกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเมื่อเทียบกับ Tesla หรือ Palantir แต่ฐานนักลงทุนรายย่อยยังคงมีจำนวนมาก ความกระตือรือร้นนี้เห็นได้ dent ในระหว่างงานปาร์ตี้ชมการแข่งขันที่นิวยอร์กซิตี้ในเดือนสิงหาคม ซึ่งแฟนๆ รวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองรายงานผลประกอบการของ Nvidia

ได้งาน Web3 ที่จ่ายสูงใน 90 วัน: สุดยอดโรดแมป