น้ำมันดิบฟื้นตัวเนื่องจากน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในปี 2025

• ราคาน้ำมันฟื้นตัวในวันพฤหัสบดีหลังจากสามวันติดต่อกันในแดนลบ 
• Bloomberg คำนวณว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ อาจเผชิญกับการลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2025
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายที่ระดับสูงสุดในรอบสองปีที่ประมาณ 108.00 หลังจากท่าทีแข็งกร้าวของเฟด 

ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากการขาดทุนรายสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี โดยน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ของสหรัฐฯ กลับมาที่ระดับ 70.00 ดอลลาร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากบทความของ Bloomberg Intelligence  สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ อาจลดลงประมาณ 537,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2025 ตามการคำนวณอุปสงค์และอุปทานของ Bloomberg แม้ว่าประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้ง โดนัลด์ ทรัมป์ จะสัญญาว่าจะขุดเจาะน้ำมันในประเทศมากขึ้น แต่จะใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าที่แหล่งและบ่อน้ำใหม่เหล่านั้นจะสามารถดำเนินการได้เต็มที่ ในขณะที่ความต้องการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นภายใต้โครงการปฏิรูปของทรัมป์ 

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) – ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน – ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบสองปีที่เพิ่งทำได้ในวันพุธ ลดลงต่ำกว่า 108.00 เนื่องจากเทรดเดอร์ลดการถือครองดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อใกล้สิ้นปี การปรับตัวขึ้นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดเบสิสตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางมีท่าทีแข็งกร้าวโดยส่งสัญญาณว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงในปี 2025 อาจเพียงสองครั้งจากที่คาดการณ์ไว้สี่ครั้งก่อนหน้านี้

ในขณะที่เขียนข่าวนี้ ราคาน้ำมันดิบ (WTI) ซื้อขายที่ 69.90 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบเบรนท์ที่ 73.06 ดอลลาร์

ข่าวน้ำมันและปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาด: คาซัคสถานท้าทาย OPEC

• ผู้ขุดเจาะน้ำมันในนอร์ทดาโคตาที่แหล่งน้ำมัน Bakken ผลิตน้ำมันได้ 1.178 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ตามข้อมูลของรัฐ รายงานโดย Reuters การผลิตลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและ 6.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
• ผู้กลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของจีนกล่าวว่าความต้องการน้ำมันเบนซินของประเทศถึงจุดสูงสุดเมื่อปีที่แล้วและจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น รายงานโดย Bloomberg 
• ประธานาธิบดีไนจีเรีย Bola Tinubu กำลังพึ่งพาการเพิ่มรายได้จากน้ำมันเพื่อช่วยจัดหาเงินทุนสำหรับการใช้จ่ายที่สูงเป็นประวัติการณ์ในงบประมาณปี 2025 ที่นำเสนอในรัฐสภาเมื่อวันพุธ รัฐบาลคาดว่าจะใช้จ่าย 49.7 ล้านล้านไนรา (32 พันล้านดอลลาร์) และเก็บรายได้ 34.8 ล้านล้านไนราในปีงบประมาณที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม รายงานโดย Bloomberg 
• Glencore Plc กลายเป็นผู้ซื้อที่ใช้งานอยู่ของน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางสำหรับเดือนธันวาคม เนื่องจากพ่อค้ากำลังจัดหาน้ำมันดิบสำหรับโรงกลั่น Bukom ในสิงคโปร์ ตามรายงานของเทรดเดอร์ รายงานโดย Reuters

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของน้ำมัน: การพยายามครั้งสุดท้ายที่ $70.00

ราคาน้ำมันดิบอาจเห็นความหวังสำหรับศักยภาพขาขึ้นในปี 2025 ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้ง โดนัลด์ ทรัมป์ อาจพร้อมที่จะขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ มากขึ้น แม้ว่าหลายโครงการหินดินดานยังคงต้องพัฒนาและขุดเจาะก่อนที่จะสามารถดำเนินการได้เต็มที่ ด้วยความคาดหวังว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นเมื่อทรัมป์เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม อาจมีการปรับตัวขึ้นในไตรมาสแรกหรือครึ่งแรกของปี 2025

มองขึ้นไปที่ $71.46 (ต่ำสุดในวันที่ 5 กุมภาพันธ์) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ $70.88 ทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้านที่มั่นคง หากเทรดเดอร์น้ำมันสามารถผ่านระดับเหล่านั้นไปได้ ระดับสำคัญถัดไปจะเป็น $75.27 (สูงสุดในวันที่ 12 มกราคม) อย่างไรก็ตาม ระวังการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรอย่างรวดเร็วเมื่อใกล้สิ้นปี 

ในด้านขาลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 55 วันที่ $70.02 ถูกตัดหลายครั้งในสัปดาห์นี้และสูญเสียความสำคัญไปแล้ว ซึ่งหมายความว่า $67.12 – ระดับที่รักษาราคาในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2023 และในไตรมาสสุดท้ายของปี 2024 – ยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้เคียง หากระดับนั้นแตก ระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2024 จะปรากฏที่ $64.75 ตามด้วย $64.38 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดจากปี 2023

กราฟน้ำมัน WTI ของสหรัฐฯ: กราฟรายวัน