น้ำมันดิบพบจุดต่ำสุดหลังจากการลดลงอย่างไม่คาดคิดในสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ
- ราคาน้ำมันซื้อขายกลับมาที่ประมาณ $70.00 หลังจากการลดลงอย่างไม่คาดคิดในข้อมูล API ของสหรัฐฯ
- คาซัคสถานเตรียมเพิ่มการผลิตน้ำมันในปีหน้า ตามรายงานของ Bloomberg
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 107.00 ก่อนการประชุมเฟดครั้งสุดท้ายของปี 2024
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพุธที่ระดับตัวเลขกลมๆ $70 ท่ามกลางข่าวล่าสุดที่มีทั้งปัจจัยกดดันและแรงหนุน บางส่วนของการสนับสนุนราคาน้ำมันดิบมาจากการลดลงอย่างมากในตัวเลขการเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) ในวันอังคาร ด้วยการลดลง 4.7 ล้านบาร์เรล ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ที่ลดลง 1.85 ล้านบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ข่าวขาลงสำหรับน้ำมันมาจากคาซัคสถาน นายกรัฐมนตรี Olzhas Bektenov กล่าวในวันอังคารว่าเขาได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งความพยายามในการเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน กระทรวงพลังงานต้องมั่นใจว่าการผลิตน้ำมันในปี 2025 จะอยู่ในระดับที่วางแผนไว้ Bektenov กล่าว รายงานจาก Bloomberg
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) – ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน – ค่อนข้างคงที่ก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ครั้งสุดท้ายของปี 2024 การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส ลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานจาก 4.75% เป็น 4.50% ได้รับการคาดการณ์ไว้แล้ว ความสนใจจะอยู่ที่การคาดการณ์ dot plot ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เฟดกำลังคาดการณ์ผลกระทบจากทรัมป์ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่คงที่หรือสูงขึ้นในปีต่อๆ ไป
ในขณะที่เขียนข่าวนี้ ราคาน้ำมันดิบ (WTI) ซื้อขายที่ $70.14 และน้ำมันดิบเบรนท์ที่ $73.42
ข่าวน้ำมันและปัจจัยขับเคลื่อนตลาด: คาซัคสถานท้าทาย OPEC
- แผนการผลิตน้ำมันในงบประมาณของคาซัคสถานบ่งชี้ว่าจะเพิ่มขึ้น 9.4 ล้านเมตริกตันในปีหน้า หรือประมาณ 190,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งมากกว่าปัจจุบันที่คาซัคสถานผลิตอยู่ภายใต้ข้อตกลงการจำกัดการผลิตของ OPEC+ ถึงสองเท่า รายงานจาก Bloomberg
- สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) เตรียมเปิดเผยตัวเลขการเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ในเวลาประมาณ 15:30 GMT คาดว่าจะลดลง 1.7 ล้านบาร์เรล เทียบกับการลดลง 1.425 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว
- ราคาน้ำมันเกรดสำคัญในตะวันออกกลางกำลังเพิ่มขึ้น ตามรายงานของผู้ค้าที่ยุ่งเกี่ยวกับน้ำมันที่มีปริมาณกำมะถันสูงหรือ sour oil จากภูมิภาคนี้ การขนส่งน้ำมัน Al-Shaheen ของกาตาร์สำหรับการโหลดในเดือนกุมภาพันธ์มีราคาแพงกว่ามาตรฐานภูมิภาคประมาณ $1 ต่อบาร์เรล เทียบกับพรีเมียมสูงสุด 70 เซนต์สำหรับเดือนมกราคม รายงานจาก Bloomberg
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของน้ำมัน: ไม่ทำลายหม้อใดๆ
ราคาน้ำมันดิบดูเหมือนจะไม่สามารถเคลื่อนออกจากระดับ $70.00 ได้ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เนื่องจากเกือบหกวันทำการติดต่อกัน ราคาน้ำมันดิบถูกผลักกลับมาที่ระดับนั้น ด้วยสภาพคล่องที่เริ่มบางลง ดูเหมือนว่าระดับนี้จะเป็นระดับที่คงที่สำหรับวันทำการสุดท้ายของปี 2024
มองขึ้นไปที่ $71.46 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ $71.03 กำลังทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ในวันศุกร์ แรงขายบางส่วนเกิดขึ้นก่อนเส้น SMA 100 วันเดียวกัน ในกรณีที่ผู้ค้าสามารถผ่านระดับนั้นไปได้ $75.27 จะเป็นระดับสำคัญถัดไป แต่ระวังการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรอย่างรวดเร็วเมื่อสิ้นปีใกล้เข้ามา
ในด้านขาลง ยังเร็วเกินไปที่จะเห็นว่าเส้น SMA 55 วันจะกลับมาอีกครั้งที่ $70.12 นั่นหมายความว่า $67.12 – ระดับที่ถือราคาในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2023 – ยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้เคียง ในกรณีที่ระดับนี้แตกออก ระดับต่ำสุดของปี 2024 จะปรากฏที่ $64.75 ตามด้วย $64.38 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดจากปี 2023
กราฟน้ำมัน WTI ของสหรัฐฯ: กราฟรายวัน
WTI Oil FAQs
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน
รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ
OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย
บทความที่เกี่ยวข้อง
จีนเผชิญปัญหาใหม่หลังรัฐบาลท้องถิ่นขาดรายได้ท่ามกลางวิกฤตที่ย่ำแย่ลง
Investing.com - การให้สิทธิ์อิสระแก่รัฐบาลท้องถิ่นของจีนในช่วงปลายยุค 70 เคยเป็นแหล่งความเข้มแข็ง กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและการลงทุนในระดับภูมิภาค ซึ่งนำไปสู่การบูมของตลาดที่อยู่อาศัยและรายได้จำนวนมา
หุ้นกลุ่มพลังงานสะอาด อาจได้รับแรงหนุนจากการปรับดอกเบี้ยของเฟด
Investing.com - Citi Research รายงานว่าพลังงานสะอาดได้ทำให้นักลงทุนหลายคนประสบกับความสูญเสียเมื่อสภาพคล่องทางการเงินถูกจำกัดลง แต่ในระยะสั้นการเปลี่ยนทิศทางของเฟดและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะยังคงเป็นตัว
"เงินเฟ้อ" ไทยติด "รองบ๊วย" ในอาเซียน ราคาลด-กำลังซื้อคนฝืด
ไทยมีอัตราเงินเฟ้อต่ำเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 67, เท่ากับศูนย์
Wells Fargo แนะไอเดียพอร์ตการลงทุนที่ควรพิจารณาก่อนสิ้นปี
Investing.com - การจัดพอร์ตการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราเข้าสู่ช่วงสิ้นปี 2024 เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของตลาดและแนวโน้มเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์จาก Wells Fargo ได้ให้คำแนะนำสำคัญเกี่ยวกับ
การจ้างงานที่อ่อนแอของเดือนส.ค. อาจทำให้เฟดหั่นดอก 50 bps ในเดือนก.ย.
Investing.com - รายงานการจ้างงานของเดือนสิงหาคมมีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานที่อ่อนแอในเดือนกรกฎาคมไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราว และปูทางให้เฟดต้องเริ่มต้นวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยด้วยการลดอ