OHLA obtiene el apoyo de más del 93% de sus bonistas para su plan de recapitalización

- OHLA ha obtenido un apoyo masivo, con más del 93% de adhesiones de sus tenedores de bonos a su plan de recapitalización en tan solo dos semanas.

- El plan de recapitalización libera garantías, atrae nuevos inversores y extiende el vencimiento de la deuda hasta 2029.

- La operación cuenta con el respaldo de principales accionistas, bancos y nuevos inversores, y fue aprobada en una Junta General Extraordinaria.

OHLA ha anunciado este lunes que ha logrado un respaldo masivo de sus actuales tenedores de bonos a su plan de recapitalización. En apenas dos semanas, la empresa ha asegurado la adhesión al contrato lock-up agreement (LUA) de más del 93% del importe principal de los bonos en circulación. Este apoyo contundente demuestra la confianza de los acreedores en el negocio de OHLA y facilita la implementación del proceso de recapitalización de manera consensual y eficiente.

Este proceso marca un hito clave para OHLA, ya que por primera vez en seis años se libera de garantías en favor de los bancos. Además, logra atraer inversión de nuevos inversores en su capital, extiende el vencimiento de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2029 y flexibiliza ciertos términos y condiciones de los bonos. Asimismo, se consigue apoyo en avales al Plan de Negocio, y se establece un coste del bono inferior al actual durante la recapitalización. Hasta ahora, la compañía cuenta con más de 100 millones de euros asegurados para la ampliación de capital.

La operación de recapitalización ha recibido el apoyo de los actuales accionistas de referencia, bancos de relación, el 93% de los tenedores de bonos y nuevos inversores, y fue aprobada el pasado 22 de octubre en la Junta General Extraordinaria de accionistas. OHLA continúa trabajando en el proceso y mantiene su compromiso con la transparencia hacia el mercado y sus stakeholders, proporcionando actualizaciones constantes sobre su evolución.