Berkshire Hathaway của Buffett: Tăng cường đầu tư vào Western Oil, giảm tỷ lệ ngân hàng và mua mới cổ phiếu này

Vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 2, hồ sơ 13F mà Berkshire Hathaway - công ty của nhà đầu tư lừng danh Warren Buffett - vừa công bố cho biết về tình hình đầu tư mới nhất: giảm tỷ lệ cổ phiếu ngân hàng, tăng cường nắm giữ Western Oil, giữ nguyên tỷ lệ đối với Apple và mở rộng đầu tư vào lĩnh vực ẩm thực, trong khi một số cổ phiếu lại bị thanh lý.

Theo hồ sơ 13F mới nhất của Berkshire, đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, công ty đang nắm giữ cổ phiếu trị giá 2670 tỷ USD, tăng nhẹ so với mức 2660 tỷ USD vào cuối quý trước. Đây là lần đầu tiên trong gần một năm qua, giá trị danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire có sự gia tăng.

Trong quý IV, Berkshire đã mua mới 1 cổ phiếu, tăng cường 5 cổ phiếu, giảm 8 cổ phiếu và thanh lý 3 cổ phiếu.

Thay đổi trong 10 khoản đầu tư lớn nhất
So với quý III, các cổ phiếu trong danh mục 10 khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire không có sự thay đổi về thành phần và thứ tự xếp hạng, bao gồm Apple (28,08%), American Express (16,82%), Bank of America (11,17%), Coca-Cola (9,31%), Chevron (6,42%), Western Oil (4,63%), Moody's (4,36%), Kraft Heinz (3,74%), Chubb Insurance (2,79%) và Deere & Co. (2,33%).

Giảm tỷ lệ cổ phiếu ngân hàng
Sự giảm tỷ lệ cổ phiếu của Bank of America đang thu hút sự chú ý. Trong quý IV, Berkshire đã bán ra 117,4 triệu cổ phiếu Bank of America, giảm 14,72% so với quý trước, đưa tỷ lệ sở hữu từ 11,88% xuống còn 11,17%, nhưng thứ hạng vẫn giữ nguyên ở vị trí thứ ba.

Cổ phiếu của Citigroup và Bank of America là hai cổ phiếu bị Berkshire giảm tỷ lệ nhiều nhất trong quý IV, với tỷ lệ sở hữu của Citigroup giảm mạnh đến 73,5%, từ 1,3% xuống còn 0,39%.

Mặc dù đã giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Bank of America, Capital One, Citigroup và Nu Holdings, nhưng lĩnh vực tài chính vẫn là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire, với tỷ lệ 39,9%.

Không tiếp tục giảm tỷ lệ Apple
Lâu nay, Apple luôn là một trong số những cổ phiếu "yêu thích" của Buffett. Trước khi bán ra trong năm 2024, Apple đã chiếm hơn 50% danh mục đầu tư của Berkshire.

Sau hai đợt bán ra lần lượt giảm 50% và 25% trong quý II và III năm trước, Berkshire đã không giảm thêm tỷ lệ cổ phiếu Apple trong quý IV. Hiện tại, Apple chiếm 28% trong danh mục đầu tư của Berkshire, với giá trị khoảng 75,126 triệu USD.

Mua vào Western Oil khi giá giảm
Western Oil là cổ phiếu duy nhất trong danh mục 10 khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire được tăng cường trong quý IV. Mặc dù giá cổ phiếu Western Oil đã giảm khoảng 21% trong năm qua, không bằng sự tăng trưởng 22% của chỉ số S&P 500, nhưng Buffett vẫn kiên định với quan điểm "mua vào" trong tình hình khó khăn hiện tại.

Vào đầu tháng này, Berkshire đã mua 763.000 cổ phiếu Western Oil với giá khoảng 46,82 USD/cổ phiếu.

Một số chuyên gia phân tích cho rằng, việc đầu tư vào Western Oil phù hợp với quan điểm đầu tư của Buffett về mô hình kinh doanh và sự quý giá của những thành công hiếm hoi. Thêm vào đó, Western Oil là nhà sản xuất dầu thô lớn nhất trong khu vực Permian tại Mỹ, với lợi thế về chi phí sản xuất, điều này thể hiện sự đánh giá tích cực về triển vọng tăng sản lượng dầu của ngành đá phiến Mỹ trong tương lai.

Tăng cường đầu tư vào cổ phiếu ẩm thực, thanh lý cổ phiếu làm đẹp
Ông lớn trong ngành rượu Constellation Brands là cổ phiếu duy nhất được Berkshire xây dựng mới trong quý IV, với khoảng 5,62 triệu cổ phiếu, trị giá 1,24 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 0,56%. Đây cũng là cổ phiếu có giá trị đầu tư cao nhất mà Berkshire đã mua trong quý IV.

Berkshire còn tăng cường nắm giữ cổ phiếu Domino's Pizza, với mức tăng lên tới 86,49% so với quý trước.

Ngoài ra, Berkshire cũng đã thanh lý hoàn toàn cổ phiếu Ulta Beauty mà họ mới mua trong quý II.