Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, báo cáo thu nhập ngân hàng sắp tới - điều gì đang tác động đến thị trường

Investing.com — Hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ tăng vào thứ Sáu, khi các nhà giao dịch đánh giá cuộc chiến thương mại ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc. Cổ phiếu đã giảm trong phiên trước đó, tiếp tục một hành trình đầy biến động được thúc đẩy bởi những tuyên bố thương mại thay đổi liên tục của Tổng thống Donald Trump. Ở nơi khác, các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho một loạt báo cáo thu nhập ngân hàng Mỹ mới, với các nhà phân tích đang tìm kiếm bất kỳ bình luận nào về thuế quan và triển vọng kinh tế rộng lớn hơn. Một chỉ số quan trọng về tâm lý người tiêu dùng Mỹ cho tháng 4 cũng sẽ được công bố.

1. Hợp đồng tương lai tăng

Hợp đồng tương lai cổ phiếu trên Phố Wall chỉ báo xu hướng tăng, nhưng đã giảm bớt một số mức tăng trước đó, sau khi cổ phiếu giảm trong phiên trước do lo ngại của nhà đầu tư về cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tính đến 03:18 ET (07:18 GMT), hợp đồng tương lai Dow đã tăng 109 điểm, tương đương 0,3%, hợp đồng tương lai S&P 500 đã tăng 25 điểm, tương đương 0,5%, và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đã tăng 121 điểm, tương đương 0,7%.

Vào thứ Năm, chỉ một ngày sau khi cổ phiếu ghi nhận ngày tốt nhất kể từ năm 2008 nhờ thông tin ông Trump đã công bố hoãn áp dụng hầu hết các mức thuế quan đáp trả trong 90 ngày, các chỉ số chính đã xóa sạch phần lớn những mức tăng này.

Làm giảm tâm lý thị trường là sự làm rõ từ ông Trump rằng ông đã tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc tổng cộng 145% kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Trước đó, ông Trump đã nói rằng ông sẽ tăng thuế đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lên 125% để đáp trả các biện pháp trả đũa từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, Nhà Trắng sau đó đã giải thích rằng mức 125% này là bổ sung vào mức thuế 20% mà tổng thống đã áp đặt lên Trung Quốc vì vai trò bị cáo buộc của nước này trong việc cung cấp ma túy fentanyl bất hợp pháp cho Mỹ.

Sự hỗn loạn và bất ổn xoay quanh chính sách thương mại thất thường của ông Trump - cũng như việc bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục - phần lớn đã che lấp báo cáo lạm phát tích cực của tháng 3. Dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tăng ít hơn dự kiến trên cơ sở hàng năm trong tháng trước.

2. Báo cáo thu nhập ngân hàng sắp tới

Các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi sát sao báo cáo thu nhập mới nhất từ hàng loạt ngân hàng lớn của Mỹ vào thứ Sáu, bao gồm J.P. Morgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), và Morgan Stanley (NYSE:MS).

Thường được xem là khởi đầu không chính thức của mùa báo cáo quý, các nhà phân tích đã gợi ý rằng những báo cáo này có thể giúp định hướng cho các doanh nghiệp Mỹ trong thời điểm thuế quan của ông Trump đang làm phức tạp kế hoạch của nhiều doanh nghiệp.

"Đối với các ngân hàng, số liệu quý một có lẽ sẽ ổn, nhưng đó không phải là trọng tâm, vì nhà đầu tư lắng nghe kỹ cách các đội ngũ quản lý mô tả bức tranh vĩ mô," các nhà phân tích tại Vital Knowledge đã nói trong một ghi chú gửi khách hàng.

Họ bổ sung rằng họ kỳ vọng "từ 'kiên cường' [...] sẽ được sử dụng nhiều" bởi các giám đốc điều hành tại các ngân hàng hàng đầu, ngay cả khi lo ngại về tác động của thuế quan đối với tăng trưởng và lạm phát ngày càng tăng. Đầu tuần này, ông Jamie Dimon, Giám đốc điều hành J.P. Morgan, đã lập luận rằng thuế quan có thể sẽ dẫn đến suy thoái và vỡ nợ của người vay.

Mặc dù phần lớn đã bị hoãn lại, thuế quan vẫn có thể có tác động đến nhiều hoạt động ngân hàng, bao gồm tư vấn mua bán và bảo lãnh phát hành, tăng trưởng cho vay, và dự phòng, các nhà phân tích của Vital Knowledge cho biết.

3. Khảo sát niềm tin của Đại học Michigan sắp tới

Trong lịch kinh tế, thị trường đang chuẩn bị cho khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 4 từ Đại học Michigan.

Thước đo niềm tin hộ gia đình được theo dõi chặt chẽ đã giảm mạnh vào tháng 3 khi người Mỹ lo lắng về tác động của thuế quan của ông Trump đối với tài chính cá nhân, điều kiện kinh doanh và thất nghiệp.

Đồng thời, kỳ vọng lạm phát tiêu dùng đã tăng vọt, với báo cáo của Đại học Michigan cho tháng 3 cho thấy dự báo tăng trưởng giá dài hạn trên 4% "dưới ánh sáng của những diễn biến và thay đổi thường xuyên với chính sách kinh tế."

Kết hợp lại, các số liệu cho thấy người Mỹ có thể đang trở nên thận trọng hơn và hạn chế chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu khi họ cố gắng đánh giá tác động của các hành động thuế quan của ông Trump. Lo ngại sau đó đã gia tăng xung quanh khả năng suy thoái trong nền kinh tế rộng lớn hơn, mặc dù các số liệu gần đây không cho thấy Mỹ đã rơi vào suy thoái.

4. Giá vàng đạt mức cao kỷ lục

Giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục vào thứ Sáu, mở rộng đà tăng gần đây, khi nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại gia tăng về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng.

Kim loại màu vàng đã ghi nhận mức tăng ấn tượng trong tuần này, vượt qua tất cả các kim loại khác, khi nhà đầu tư đổ xô vào vàng thỏi và đồng yên như những nơi trú ẩn an toàn. Sự suy yếu của đồng đô la cũng giúp thúc đẩy một số mức tăng.

Nhu cầu vàng được hỗ trợ bởi biến động gia tăng trong các tài sản rủi ro do Mỹ và Trung Quốc áp đặt thuế quan thương mại cao đối với nhau.

Giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 3.204,94 USD một ounce, trong khi hợp đồng tương lai vàng đáo hạn vào tháng 6 tăng 1,4% lên 3.223,41 USD/oz tính đến 03:21 ET.

5. Dầu đang trên đà giảm trong tuần

Giá dầu tăng nhẹ vào thứ Sáu, nhưng đang trên đà giảm tuần thứ hai liên tiếp, khi lo ngại vẫn còn rằng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô.

Tại thời điểm 03:21 ET, hợp đồng tương lai Brent tăng 0,9% lên 63,92 USD một thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 1,0% lên 60,69 USD một thùng.

Cả hai hợp đồng chuẩn đều sẽ giảm khoảng 4% trong tuần này, cộng thêm vào mức giảm 11% của tuần trước.

Các nhà giao dịch lo ngại rằng căng thẳng thương mại quốc tế ngày càng sâu sắc sẽ làm tổn hại nhu cầu, đặc biệt là khi Trung Quốc, hiện là trọng tâm chính của thuế quan trừng phạt của ông Trump, là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện&Điều Khoản của chúng tôi.