Scott Bessent, ngành bán lẻ, việc mua lại của UniCredit - Chuyện thị trường ngày 25.11

Investing.com - Phố Wall được cho là bắt đầu tuần mới với một lưu ý tích cực khi các nhà đầu tư hấp thụ thông tin về khả năng bổ nhiệm ông Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính mới. Lĩnh vực bán lẻ sẽ là tâm điểm trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, trong khi gã khổng lồ ngân hàng Ý UniCredit tìm kiếm một thương vụ mua lại khác. 

1. Ông Bessent được đề cử làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề cử nhà quản lý quỹ ông Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ sắp tới vào thứ Sáu, và quyết định này nhìn chung đã được đón nhận tích cực vì ông được coi là một ứng cử viên chính thống hơn là một người vô danh.

Ông Bessent đã dành sự nghiệp của mình trong lĩnh vực tài chính, làm việc cho tỷ phú đầu tư vĩ mô ông George Soros và nhà bán khống nổi tiếng ông Jim Chanos cũng như thành lập Key Square Group, một công ty đầu tư vĩ mô toàn cầu. Ông là cố vấn kinh tế cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump. 

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, được công bố hôm Chủ nhật, ông Bessent cho biết ông sẽ ưu tiên thực hiện các cam kết cắt giảm thuế bầu cử, bao gồm cả việc cắt giảm thuế vĩnh viễn trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, cũng như loại bỏ thuế đối với tiền boa, trợ cấp an sinh xã hội và tiền làm thêm giờ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Bessent nói rằng ông cũng sẽ tập trung vào việc ban hành thuế quan, mặc dù cũng nói rằng chúng nên là mục tiêu "xếp lớp dần dần", trong khi mức thuế quan được đề cập, chẳng hạn như 60% đối với hàng hóa Trung Quốc, là những lập trường "tối đa" có thể bị giảm bớt.

Trong nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, ông đã nói về việc cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 3% GDP và đối phó với núi nợ của Mỹ, chủ yếu bằng cách cắt giảm chi tiêu.

Điều đó nói rằng, số tiền chi tiêu tùy ý cần cắt giảm là tầm thường so với những thứ thiết yếu như Medicare và quốc phòng.

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sau khi ông được bổ nhiệm, kéo đồng đô la xuống thấp hơn, trong khi hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán tăng trên Phố Wall.

2. Hợp đồng tương lai tích cực phiên đầu tuần

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng vào thứ Hai, tiếp tục giai điệu tích cực của tuần trước trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào thứ Năm. 

Vào lúc 03:45 ET (08:45 GMT), hợp đồng Hợp đồng tương lai Dow tăng 260 điểm, tương đương 0,6%, Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 25 điểm, tương đương 0,4% và Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 90 điểm, tương đương 0,4%.

Các điểm chuẩn chính đã công bố những tuần tích cực vào tuần trước, với chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng khoảng 2% để kết thúc ở mức đóng cửa kỷ lục. S&P 500 và Nasdaq Composite đều tăng khoảng 1,7%.

Trọng tâm kinh tế chính trong tuần này sẽ là chỉ số giá PCE, thước đo lạm phát cơ bản ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang.

Dữ liệu lạm phát gần đây đã chứng kiến Fed có lập trường thận trọng đối với việc cắt giảm lãi suất hơn nữa.

Mặc dù Mỹ sẽ công bố dữ liệu tháng 11 về cả giá tiêu dùng và sản xuất trước cuộc họp tiếp theo của Fed vào ngày 17-18 tháng 12, nhưng đây sẽ là báo cáo PCE cuối cùng trước đó.

3. Lĩnh vực bán lẻ được chú ý

Lĩnh vực bán lẻ sẽ là tâm điểm chú ý trong tuần rút ngắn kỳ nghỉ lễ này, với kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn của Mỹ vào thứ Năm và Black Friday ngày tiếp theo đánh dấu sự bắt đầu của mùa mua sắm dịp lễ.

Một đợt báo cáo thu nhập bán lẻ mới cũng sẽ được công bố trong những ngày tới, bắt đầu vào cuối ngày thứ Hai với Bath&Body Works (NYSE:BBWI), trong khi Best Buy (NYSE:BBY), Macy's (NYSE:M), Nordstrom (NYSE:JWN) và Urban Outfitters (NASDAQ:URBN) tất cả sẽ công bố báo cáo trong tuần này.

Kết quả thu nhập từ hai nhà bán lẻ lớn vào tuần trước đã đưa ra hai quan điểm rất khác nhau. Vào thứ Ba, Walmart (NYSE:WMT) đã nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận hàng năm lần thứ ba liên tiếp, trong khi cổ phiếu Target (NYSE:TGT) giảm mạnh vào thứ Tư sau khi dự báo doanh thu và lợi nhuận tương đương trong quý nghỉ lễ thấp hơn ước tính.

Các nhà đầu tư đang theo dõi mức độ lạm phát sẽ áp lực lên thói quen mua sắm, với chi tiêu của người tiêu dùng chiếm hơn hai phần ba hoạt động kinh tế của Mỹ. 

4. UniCredit trong cuộc hành quân mua lại

Lĩnh vực ngân hàng châu Âu nhận được nhiều tin tức mua bán và sáp nhập vào thứ Hai, sau khi UniCredit của Ý (BIT:CRDI) đưa ra một đề nghị bất ngờ trị giá 10 tỷ euro (11 tỷ USD) cho đối thủ trong nước nhỏ hơn Banco BPM (BIT:BAMI).

Thỏa thuận, nếu hoàn tất, sẽ sáp nhập hai trong số những ngân hàng cho vay lớn nhất của Ý, với UniCredit tuyên bố rằng việc mua lại sẽ cho phép ngân hàng "củng cố hơn nữa vai trò của mình như một tập đoàn ngân hàng hàng đầu châu Âu".

UniCredit cũng đang theo đuổi một thỏa thuận tiềm năng với Commerzbank của Đức (ETR:CBKG), mặc dù chính phủ Đức vẫn chưa chấp thuận cho liên minh tiềm năng.

UniCredit cho biết hôm thứ Hai rằng đề nghị mua lại Banco BPM độc lập với khoản đầu tư được đề xuất vào Commerzbank.

Banco BPM đã mua 5% cổ phần của đối thủ quy mô trung bình Monte dei Paschi (MPS) vào đầu tháng này, một động thái được coi là có khả năng mở đường cho một sự kết hợp cuối cùng khi bang rút khỏi MPS hoàn toàn.

Lĩnh vực ngân hàng châu Âu đã được coi là chín muồi để hợp nhất trong nhiều năm, với UniCredit giàu tiền mặt thường được coi là một bên mua lại có thể xảy ra.

5. Dầu thô giảm

Giá dầu thô đã giảm vào thứ Hai, trả lại một số mức tăng mạnh của tuần trước, do hy vọng ngày càng tăng về một lệnh ngừng bắn ở Trung Đông, một khu vực giàu dầu mỏ.

Đến 03:45 ET, dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,7% xuống 70,73 USD/thùng, trong khi hợp đồng dầu Brent giảm 0,7% xuống 74,14 USD/thùng.

Israel và Hezbollah đã gần ký một thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt chiến sự ở Lebanon, Axios đưa tin hôm Chủ nhật, trích dẫn các quan chức Israel và Mỹ. 

Nhật báo Israel The Times of Israel cũng đưa tin rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao về thỏa thuận, do các quan chức Mỹ làm trung gian. 

Triển vọng ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah cho thấy căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt, cho thấy rủi ro thấp hơn đối với dầu. 

Cả hai hợp đồng đều tăng khoảng 6% vào tuần trước, ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 9 để đạt mức thanh toán cao nhất kể từ ngày 7 tháng 11.