Helvetia e Baloise anunciam fusão para criar segunda maior seguradora da Suíça

Investing.com — Helvetia Holding e Baloise Holding anunciaram na terça-feira planos para se fundirem em uma transação que formará a Helvetia Baloise Holding, uma nova entidade que se classificará como o segundo maior grupo segurador da Suíça em volume de negócios e o maior empregador do setor.

O grupo resultante da fusão operará com uma participação de mercado de cerca de 20% na Suíça e manterá posições de liderança em vários países europeus.

A fusão prosseguirá como uma união entre iguais, com a Baloise sendo incorporada à Helvetia. Os acionistas da Baloise receberão 1,0119 ações da Helvetia para cada uma de suas ações.

O novo grupo será listado na Bolsa de Valores da Suíça (SIX Swiss Exchange) sob o símbolo "HBAN". Sujeita às aprovações dos acionistas e reguladores, a transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2025.

Os Conselhos de Administração de ambas as empresas endossaram o acordo, que descrevem como uma resposta estratégica à evolução do cenário de seguros.

"A fusão para formar a Helvetia Baloise é um marco significativo na história da indústria de seguros suíça", afirmou Thomas von Planta, presidente da Baloise, em comunicado.

"A transação garantirá a atratividade e competitividade a longo prazo das duas tradicionais empresas suíças no mercado de seguros local e internacional", acrescentou.

Os números pro forma mostram que o grupo combinado registrou um volume total de negócios de CHF 20,2 bilhões em 2024, com CHF 8,6 bilhões em prêmios de Vida e CHF 11,5 bilhões em Não-Vida.

O lucro líquido atribuível aos acionistas foi de CHF 867 milhões, e o grupo relatou um índice combinado de 94%.

O patrimônio líquido dos acionistas ficou em CHF 7,29 bilhões, com uma proposta de pagamento total de dividendos de CHF 726 milhões para o ano financeiro de 2024.

Espera-se que a fusão gere CHF 350 milhões em sinergias anuais de custos antes da participação dos segurados, com cerca de 80% desse valor previsto até 2028.

A realização dessas economias exigirá entre CHF 500-600 milhões em custos de integração nos próximos anos.

O grupo projeta uma geração adicional de caixa anual de CHF 220 milhões e um aumento de 20% na capacidade de dividendos até 2029, em comparação com as previsões individuais.

A liderança do novo grupo incluirá um Conselho de Administração de 14 membros, dividido igualmente entre as duas empresas.

Thomas von Planta atuará como Presidente, e Ivo Furrer da Helvetia será o Vice-Presidente. A equipe executiva incluirá o CEO da Helvetia, Fabian Rupprecht, como CEO do Grupo, e o CEO da Baloise, Michael Müller, como CEO Adjunto e Chefe de Integração. A sede será localizada em Basileia, com o escritório da Helvetia em St. Gallen permanecendo como um local significativo.

Rupprecht descreveu a fusão como "uma oportunidade incrível para construir uma líder europeia de seguros com fortes raízes suíças", destacando o futuro papel do grupo como o maior empregador de seguros na Suíça.

Müller observou a adequação estratégica entre as duas empresas, acrescentando: "As forças complementares das duas empresas fazem da Helvetia Baloise um parceiro relevante de seguros e finanças com raízes suíças e uma forte presença de mercado na Europa."

A fusão visa melhorar o atendimento ao cliente combinando as redes de distribuição e a expertise das empresas.

A Helvetia Baloise operará na Alemanha, França, Itália, Espanha, Bélgica, Áustria, Luxemburgo e mercados globais especializados.

Iniciará as operações com um índice estimado do Swiss Solvency Test (SST) superior a 240% a partir de 1º de janeiro.

Espera-se que as reduções de empregos relacionadas à fusão sejam limitadas e serão gerenciadas por meio de desgaste natural e aposentadoria antecipada quando possível. O grupo se comprometeu com um processo de transição "socialmente responsável".

A proposta será submetida à votação dos acionistas em Assembleias Gerais Extraordinárias em 23 de maio de 2025. O maior acionista da Helvetia, a Patria Genossenschaft, que detém 34,1% do capital social da empresa, comprometeu-se a apoiar a transação.

Pendente de aprovações, as empresas pagarão seus dividendos ordinários de 2024 conforme planejado, e a Baloise suspenderá seu programa de recompra de ações se a fusão for aprovada.

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