Lucro do Citigroup supera estimativas e se aproxima da meta com aumento da receita de negociação

Por Tatiana Bautzer e Arasu Kannagi Basil

NOVA YORK, 15 Abr (Reuters) - O Citigroup CN superou as estimativas de Wall Street para o lucro do primeiro trimestre na terça-feira e se aproximou de sua meta de lucratividade, já que seus operadores colheram lucros inesperados dos mercados voláteis que impulsionaram a atividade dos clientes.

Os lucros do terceiro maior credor dos EUA ecoaram os dos rivais de Wall Street, incluindo JPMorgan Chase JPM.N, Bank of America (link) BAC.N e Morgan Stanley MS.N, cujos resultados também foram impulsionados por negociações mais fortes em ações. Enquanto os lucros do setor subiam, executivos alertavam que as políticas tarifárias dos EUA lançavam sombras sobre as perspectivas econômicas.

O retorno sobre o patrimônio líquido tangível do Citigroup, um indicador de lucratividade observado de perto, atingiu 9% no primeiro trimestre, aproximando-se de sua meta de 10% a 11% no ano que vem.

As ações subiram 2,7% no início do pregão da tarde. No fechamento de segunda-feira, elas caíram 10,2% neste ano.

O banco manteve sua projeção de receitas e despesas para este ano, apesar da incerteza sobre o crescimento.

"Continuamos a ajudar nossos clientes a navegar em um ambiente incerto", disse a presidente-executivo Jane Fraser em um comunicado. "Quando tudo estiver resolvido e os desequilíbrios comerciais de longa data e outras mudanças estruturais tiverem ficado para trás, os EUA continuarão sendo a principal economia do mundo, e o dólar continuará sendo a moeda de reserva."

A receita de negociação de ações aumentou 23% nos primeiros três meses do ano, à medida que os investidores reorganizaram seus portfólios durante um período de grande incerteza sobre o presidente Donald Trump (link) tarifas e o surgimento do modelo de IA de baixo custo da startup chinesa DeepSeek.

O lucro líquido do Citi subiu 21%, para US$ 4,1 bilhões, ou US$ 1,96 por ação, nos três meses encerrados em 31 de março, acima das estimativas de US$ 1,85 por ação compiladas pela LSEG.

A receita de banco de investimento aumentou 12% no primeiro trimestre, principalmente devido à consultoria em fusões e aquisições. Mas a incerteza está reduzindo a atividade no segundo trimestre, disse Fraser a analistas em uma teleconferência.

"A maioria dos clientes está pausando seus planos e ninguém está apostando no mercado agora", disse Fraser.

Os CEOs de Wall Street alertaram (link) sobre as potenciais consequências das tarifas americanas, que obscureceram as perspectivas econômicas e geraram temores de recessão. As ações de bancos foram despencadas com o anúncio de tarifas abrangentes nos EUA neste mês, uma reviravolta drástica em relação ao otimismo do início do ano em relação à agenda pró-empresas de Trump.

As tarifas podem reacender a inflação e restringir o crescimento econômico, reduzindo o apetite das empresas por negócios e empréstimos. O enfraquecimento do sentimento do consumidor também pode afetar os gastos e a demanda por empréstimos.

"Obviamente, há muita incerteza em torno de tarifas e políticas comerciais e como isso vai evoluir, mas também incerteza em torno da agenda mais ampla, desregulamentação, política tributária, etc. Isso está colocando uma espécie de pressão descendente nas perspectivas de crescimento", disse o diretor financeiro Mark Mason a repórteres em uma teleconferência.

O banco aumentou suas provisões para perdas com empréstimos à medida que a perspectiva de crescimento piorava, mas, até o momento, a inadimplência dos tomadores de empréstimo está dentro das expectativas, acrescentou Mason. O custo de crédito do Citi foi de US$ 2,72 bilhões no trimestre, em comparação com US$ 2,37 bilhões no ano anterior, à medida que o banco aumentou suas estimativas de desemprego.

RECOMPRAS, PROGRESSO REGULAMENTAR

O banco recomprou US$ 1,75 bilhão em ações no primeiro trimestre, acima dos US$ 1,5 bilhão esperados, e planeja recomprar um volume semelhante no segundo trimestre, disse o diretor financeiro, acrescentando que não há restrições regulatórias sobre esse volume.

Fraser disse aos analistas que o banco está progredindo no cumprimento das ordens dos reguladores para reduzir o risco que datam de 2020. Mason, no entanto, se recusou a definir uma data-alvo para resolver suas ordens de consentimento regulatório, citando problemas que levam mais tempo para serem corrigidos, como integridade de dados (link).

O banco cortou os bônus pagos (link) em 2024, aos principais executivos por não terem progredido o suficiente nas questões de conformidade, após receber multas adicionais no ano passado. Mason disse que o Citi aumentará os gastos para atender às ordens regulatórias, dos US$ 3 bilhões gastos em 2024.

Citi planeja reduzir sua dependência (link) sobre contratantes de tecnologia da informação e contratar milhares de funcionários para TI enquanto lida com punições regulatórias, informou a Reuters no mês passado.

Fraser elogiou o governo Trump por c considerando mudanças nas regulamentações bancárias (link). "Acolhemos com satisfação as mudanças que estão sendo discutidas em nosso setor para dar mais foco aos riscos financeiros materiais e facilitar a contribuição dos bancos para o crescimento econômico."

Os preparativos ainda estão em andamento para um IPO da unidade mexicana do Citi, o Banamex, até o final do ano, mas considerações regulatórias e condições de mercado podem adiá-lo para 2026, disse Mason.

Duas divisões recentemente reformuladas por Fraser apresentaram melhora no primeiro trimestre. O setor bancário, liderado pelo ex-executivo do JPMorgan Viswas Raghavan, aumentou a receita em 12%, para US$ 2 bilhões.

O banco assessorou diversas transações notáveis durante o trimestre, incluindo o acordo de US$ 14,6 bilhões da Johnson & Johnson JNJ.N (link) para a fabricante de medicamentos neurológicos Intra-Cellular Therapies.

A unidade de gestão de patrimônio administrada pelo ex-executivo do Bank of America, Andy Sieg, teve receita recorde de US$ 2,1 bilhões, um aumento de 24% em relação ao ano anterior.