Fique por dentro das principais notícias do mercado desta quarta-feira

Investing.com - Os principais índices futuros das ações dos EUA operavam perto da estabilidade nesta quarta-feira, antes da divulgação do índice de inflação ao consumidor no país, que pode influenciar os próximos passos da política monetária do Federal Reserve.

A expectativa é que o crescimento anualizado do IPC americano seja igual à taxa do mês anterior em janeiro, o que pode reforçar a declaração do presidente do Fed, Jerome Powell, a um comitê do Congresso nesta semana, de que o banco central não tem pressa em realizar mais cortes nas taxas de juros.

Além disso, a equipe do presidente dos EUA, Donald Trump, estaria se preparando para introduzir tarifas recíprocas abrangentes que aumentariam ainda mais as tensões comerciais internacionais.

No Brasil, destaque para dados do crescimento do setor de serviços.

1. Futuros americanos silenciados com dados sobre a inflação em foco

Os futuros das ações dos EUA foram moderados na quarta-feira, com os investidores aguardando a divulgação de dados cruciais sobre a inflação e de olho nos desdobramentos dos planos tarifários do presidente Trump.

Às 7h58 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia caído 0,1%, o S&P 500 futuros perdia 0,07%, e o Nasdaq 100 futuros estava praticamente inalterado.

As principais médias de Wall Street terminaram a terça-feira de forma mista, com novos comentários sobre a taxa de juros do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, pairando sobre o sentimento. No primeiro de dois dias de depoimento perante o Congresso, Powell disse que o Fed não tinha pressa em retomar a redução das taxas após uma série de cortes no ano passado, citando em parte indicações de ampla resiliência na economia americana.

Em ações individuais, as ações da Coca-Cola (NYSE:KO) subiram depois que a fabricante de bebidas divulgou um crescimento de receita no quarto trimestre melhor do que o previsto, graças aos preços mais altos e a um aumento inesperado no volume de caixas. Enquanto isso, a Apple (NASDAQ:AAPL) subiu com a notícia de que estava fazendo uma parceria com a Alibaba (NYSE:BABA) para desenvolver recursos de inteligência artificial para iPhones na China, e a Tesla (NASDAQ:TSLA) caiu depois de relatos da mídia de que o CEO Elon Musk estava liderando um consórcio de investidores em uma oferta multibilionária de aquisição da OpenAI, fabricante de ChatGPT.

Os mercados estão se preparando para a publicação de uma importante leitura mensal da inflação dos EUA na quarta-feira, que poderá influenciar a forma como o Fed abordará as decisões de política monetária este ano.

Os economistas estimam que os preços ao consumidor cresceram a uma taxa anual de 2,9% em janeiro, igualando o ritmo de dezembro, enquanto o indicador deve desacelerar de 0,4% para 0,3% em uma base mensal.

O chamado núcleo da medida, que exclui itens voláteis, como alimentos e combustíveis, deve desacelerar ligeiramente de 3,2% para 3,1%, mas acelerar de 0,2% no mês para 0,3%.

A inflação desacelerou de forma constante desde o aumento pós-pandemia, embora as autoridades do Fed tenham observado que o crescimento dos preços continua acima do nível da meta de 2% do banco central.

2. Potenciais tarifas recíprocas de Trump em foco

Os assessores de Trump estavam finalizando planos para lançar tarifas recíprocas abrangentes na quarta-feira, de acordo com a Reuters.

As taxas seriam a última investida na tentativa de Trump de impor uma relação mais protecionista e transacional entre os EUA e seus parceiros comerciais estrangeiros - uma mudança de política que alimentou as preocupações com uma iminente guerra comercial global.

No início desta semana, Trump divulgou novas tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, provocando a condenação da União Europeia, do Canadá e do México. As empresas expostas às tarifas correram para ajustar suas operações antes que as taxas entrassem em vigor em março, embora a medida tenha sido bem recebida por alguns trabalhadores e empresas americanas.

Anteriormente, Trump impôs uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos chineses, uma medida que levou a contramedidas de Pequim que estão entrando em vigor nesta semana. Trump também impôs tarifas de 25% sobre o México e o Canadá, mas depois as adiou por um mês após receber promessas dos dois países de aumentar a segurança nas fronteiras.

3. Lucros da Cisco à frente

A Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) deve divulgar seus lucros trimestrais após o fechamento do sino na quarta-feira, com os analistas atentos aos desenvolvimentos em torno da demanda alimentada por inteligência artificial para os equipamentos de rede do grupo.

Espera-se que a empresa de saúde CVS Health (NYSE:CVS) e a plataforma de comércio eletrônico Robinhood (NASDAQ:HOOD) também apresentem retornos, à medida que um dilúvio de resultados corporativos começa a diminuir.

Os analistas da Vital Knowledge observaram que os relatórios corporativos do trimestre encerrado em dezembro já estão praticamente concluídos, e grande parte do foco agora está voltada para os períodos que terminam em janeiro. Juntamente com a Cisco, os investidores estarão monitorando os números da AMC Entertainment (NYSE:AMC) e do Walmart (NYSE:WMT) na próxima semana e, o que é crucial, da Nvidia (NASDAQ:NVDA), uma empresa que é parente da IA, no final do mês.

4. Petróleo recua

Os preços do petróleo caíram na quarta-feira, recuando de uma alta de duas semanas, já que um relatório do setor apontou para um aumento inesperado nos estoques de petróleo, pesando sobre o sentimento.

Às 7h58, os futuros do petróleo bruto dos EUA (WTI) caíram 1,32%, para US$72,35 por barril, enquanto o contrato Brent caiu 1,16%, para US$76,11 por barril.

As quedas interromperam uma série de três dias de ganhos para os preços, que tinham visto os preços subirem para uma alta de duas semanas.

Os inventorários de petróleo dos EUA registrou um grande aumento na semana passada, subindo 9 milhões de barris na semana encerrada em 31 de janeiro, de acordo com os dados mais recentes do American Petroleum Institute.

5. Serviços no Brasil

Após a divulgação de dados oficiais de inflação nesta terça, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta nesta quarta indicadores do crescimento do setor de serviços em dezembro de 2024. A expectativa do UBS BB é de aumento nos volumes em 0,3% na base mensal e 3,4% na anual.

Em novembro de 2024, o volume de serviços apresentou uma retração de 0,9% em relação a outubro, na série com ajuste sazonal. Na comparação anual, frente a novembro de 2023, na série sem ajuste sazonal, houve expansão de 2,9%, oitava alta seguida. No acumulado do ano até novembro, o crescimento foi de 3,2% frente a igual período do ano anterior.

Em novembro, a produção industrial também havia recuado, levando o Bank of America (NYSE:BAC) a questionar em relatório se a desaceleração da economia motivada pela política monetária restritiva havia começado.

““As taxas de juros mais elevadas, o desvanecimento do impulso fiscal e uma moeda mais depreciada estão potencialmente por detrás deste abrandamento”, disse o BofA.