Fique por dentro das principais notícias do mercado desta sexta-feira

Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com - Os principais índices futuros das ações dos EUA estavam mistos na sexta-feira, apontando para uma certa cautela dos investidores antes da divulgação do relatório oficial de criação de empregos urbanos (payroll) de janeiro, que pode influenciar os sentimentos dos mercados.

Os economistas preveem que os EUA criaram menos empregos no mês passado do que em dezembro, enquanto a taxa de desemprego deve igualar o ritmo estabelecido no mês anterior, possivelmente sugerindo um arrefecimento lento, mas constante, na demanda de mão de obra, que poderia ser levado em conta na perspectiva da taxa de juros do Federal Reserve.

Além disso, as ações da Amazon registraram perdas no aftermarket, devido ao fraco crescimento da unidade de nuvem da gigante do comércio eletrônico, uma previsão de vendas morna e sinais de que a empresa manteria níveis elevados de gastos com inteligência artificial.

No Brasil, atenções voltadas para o balanço do banco Bradesco (BVMF:BBDC4), após semana marcada por indicadores financeiros de grandes instituições financeiras.

1. Futuros silenciados

Os futuros das ações dos EUA oscilaram em torno da linha plana, com os investidores aguardando a publicação de um relatório crucial do mercado de trabalho dos EUA na sexta-feira.

Às 7h55 (de Brasília), o contrato Dow futuros subia 0,05%, o S&P 500 futuros recuava 0,04%, e o Nasdaq 100 futuros perdia 0,08%.

As principais médias registraram um final misto na sessão anterior, com os investidores avaliando uma série de relatórios de lucros corporativos em um cenário de tensões comerciais internacionais e preocupações com as estratégias de gastos com inteligência artificial das grandes empresas de tecnologia.

Em ações individuais, os executivos da Eli Lilly (NYSE:LLY) disseram que ainda veem uma sólida demanda por seus populares medicamentos contra a obesidade, apesar das indicações de alguma redução nas vendas, ajudando a elevar as ações da empresa. Em outro lugar, o grupo de moda Tapestry (NYSE:TPR) melhorou suas perspectivas de lucro, fazendo com que o preço de suas ações subisse 12%.

Enquanto isso, as ações da Honeywell (NASDAQ:HON) caíram depois que o conglomerado norte-americano revelou planos para dividir o negócio em três empresas listadas independentemente e apresentou um guidance decepcionante para as vendas e a receita de 2025.

O destaque da lista de lucros após o sino foi a gigante do comércio eletrônico Amazon, que divulgou um crescimento morno em seu importantíssimo segmento de computação em nuvem e uma previsão financeira para o trimestre atual menor do que a esperada (mais abaixo).

2. Payroll à frente

Os mercados estão atentos à divulgação do relatório da folha de pagamento não agrícola de janeiro na sexta-feira, na tentativa de avaliar o estado da demanda de mão de obra dos EUA e - por extensão - a possível trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.

Os economistas estão prevendo que a economia dos EUA criou 169.000 empregos no mês passado, abaixo dos 256.000 de dezembro. A taxa de desemprego também deve ficar em 4,1% e o crescimento médio dos ganhos por hora deve ser de 0,3% em relação ao mês anterior, ambos os valores iguais aos registrados em dezembro.

No início desta semana, dados separados mostraram que as folhas de pagamento privadas se expandiram em janeiro, enquanto as vagas de emprego tiveram a maior queda em 14 meses.

Entretanto, as contratações resilientes e o nível relativamente baixo de demissões sugeriram que o mercado de trabalho não está entrando em uma desaceleração repentina, reforçando o argumento para que o Fed deixe as taxas de juros inalteradas até pelo menos junho.

3. Balanço da Amazon

As ações da Amazon (NASDAQ:AMZN) caíram até 5% no pregão de horário estendido, após o relatório de lucros do quarto trimestre do titã da tecnologia, eliminando cerca de US$ 90 bilhões do valor das ações.

O sentimento foi abalado por um aumento menor do que o projetado de 19% na receita da Amazon Web Services, a divisão de nuvem da empresa que gera dinheiro, para US$ 28,79 bilhões, devido em parte a um fornecimento desigual de chips. Os analistas haviam previsto o valor de US$ 28,87 bilhões, de acordo com dados da LSEG citados pela Reuters.

A previsão da Amazon para as vendas do primeiro trimestre de US$ 151 bilhões a US$ 155 bilhões também decepcionou as expectativas médias de US$ 158 bilhões.

Assim como aconteceu com vários dos pares tecnológicos de mega capitalização da Amazon, os investidores também se concentraram nos comentários da administração sobre os planos de gastos com IA da empresa. Após o surgimento de um modelo de IA de baixo custo da startup chinesa DeepSeek na semana passada, os investidores começaram a levantar questões sobre a necessidade - e a eventual lucratividade - dos recentes gastos maciços de capital em IA por grandes nomes da tecnologia.

A Amazon disse que está planejando gastar mais de US$ 100 bilhões este ano em seu esforço para desenvolver seus serviços de IA generativa, o que seria maior do que os US$ 78 bilhões gastos no ano passado.

LEIA TAMBÉM: Amazon: veja reação dos analistas de Wall Street ao balanço do 4º tri de 2024

4. Bitcoin mais baixo e petróleo em ritmo de queda semanal

Bitcoin segue sob pressão na sexta-feira, com o enfraquecimento do apetite global pelo risco após o anúncio de novas tarifas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, no início deste mês.

O preço da criptomoeda mais popular do mundo caiu 1,70%, para US$97.328, às 7h55.

O Bitcoin tem flutuado em uma faixa estreita nas últimas sessões, refletindo a cautela dos investidores em um ambiente macroeconômico incerto. Juntamente com o aumento das tensões comerciais, as perspectivas para a política do Fed e o crescimento global têm sido obscuras, mantendo os investidores no limite.

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, mas estavam a caminho de uma terceira semana negativa consecutiva, prejudicados pela guerra comercial renovada entre a China e os EUA, e pelo potencial de aumento de tarifas do governo Trump em outros países.

Às 7h55, os futuros do petróleo dos EUA (WTI) haviam ganhado 0,89%, para US$ 71,24 por barril, enquanto o contrato Brent havia subido 0,79%, para US$ 74,88 por barril.

Ambos os índices de referência estão a caminho de registrar perdas de cerca de 2% nesta semana.

Trump anunciou uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas no início desta semana, mas suspendeu os planos de impor tarifas pesadas sobre o México e o Canadá. Ele também ameaçou a União Europeia com tarifas sobre as exportações para os EUA, como parte de um amplo plano para melhorar a balança comercial dos EUA com o bloco.

5. Lucros do Bradesco em foco

O Bradesco apresentou relatório referente ao quarto trimestre de 2024 com um luco líquido de R$ 5,4 bilhões, um aumento anual de 87,7%.

A rentabilidade medida (ROAE) trimestral subiu para 12,7%, contra 12,4% no trimestre anterior e 6,9% no 4T23. Em 2024, lucro atingiu R$ 19,6 bilhões, incremento de 20% frente ao ano anterior.

O banco afirmou, em release de resultados, que a melhora operacional segue elevando a rentabilidade de forma gradual e segura. “Em 2024, aproveitamos oportunidades para crescer em linhas de alta margem líquida, mesmo que tenham spread brutos menores, o que nos propiciou melhor resultado e maior percentual de crédito com colateral”.

Para 2025, a expansão das receitas deve ser o principal driver para aumentar a rentabilidade, mas o banco ressalta a importância de manter o custo de crédito sob controle.

“Olhando para frente e com a perspectiva de cenário macro mais desafiador, ajustamos o nosso apetite ao risco e as condições de oferta de crédito”, conclui.