MicroStrategy เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ครบกำหนดในปี 2572
Cryptopolitan
22 พ.ย. 2024 เวลา 8:26
MicroStrategy บริษัทชั้นนำด้านระบบธุรกิจอัจฉริยะ ประกาศว่าเสร็จสิ้นการออกธนบัตรไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพ 0% มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2572 เงินที่ได้รับจะนำไปใช้ซื้อ Bitcoin เพิ่มให้กับบริษัทคลัง Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก CEO ของ MicroStrategy กล่าวว่าธนบัตรไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพจะมีราคาพรีเมี่ยม 55% โดยมีราคาใช้สิทธิโดยนัยอยู่ที่ 672 ดอลลาร์
บริษัทข่าวกรองธุรกิจชี้แจงว่าธนบัตรอาวุโสที่ 'ไม่มีหลักประกัน' จะไม่ได้รับความสนใจเป็นประจำ แต่กลับเปิดเผยว่ารถเปิดประทุนที่ขายในราคาส่วนลดจะครบกำหนดตามมูลค่าที่ตราไว้ การเสนอขายหนี้มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์เป็นไปตามประกาศของ MicroStrategy เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน เพื่อระดมทุน 1.75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายนเป็น 2.6 พันล้านดอลลาร์
ตามประกาศล่าสุดของ MicroStrategy ข้อเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของบริษัทที่จะระดมทุน 42 พันล้านดอลลาร์ในอีกสามปีข้างหน้าเพื่อสะสม BTC มากขึ้นภายใต้กลยุทธ์ 21/21 ก่อนหน้านี้บริษัทได้กล่าวถึงแผนเชิงกลยุทธ์ในการมีหลักทรัพย์ที่มีตราสารหนี้มูลค่า 21 พันล้านดอลลาร์และหุ้นทุน 21 พันล้านดอลลาร์ ข้อมูลของ Saylor trac ker แสดงให้เห็นว่าบริษัทมี BTC ที่ถือครองโดยบริษัทใด ๆ มากที่สุด โดยมี Bitcoin จำนวน 332.2K มูลค่ามากกว่า $32.7B
MicroStrategy ได้รับเงินทุนเพื่อซื้อ Bitcoin มากขึ้น
$MSTR เสร็จสิ้นการเสนอขายธนบัตรแปลงสภาพมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ที่คูปอง 0% และพรีเมี่ยม 55% โดยมีราคาใช้สิทธิโดยนัยที่ ~$672 https://t.co/GzO0br0Xfh
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 21 พฤศจิกายน 2024
The firm’s November 21st press release confirmed that the net proceeds from the completed sale of the notes were $2.97 billion. According to MicroStrategy, the reduced amount was arrived at after deducting the initial buyers’ discounts, commissions, and estimated offering expenses payable by the firm.
The publicly traded company announced that it intended to use all the proceeds to acquire additional Bitcoin and for general corporate purposes. MicroStrategy could acquire nearly 30,270 BTC if all the $3 billion went to buying Bitcoin. MSTR actually needs 36K BTC to get to 2% of the circulating supply.
Interestingly, Google Finance data revealed that MSTR shares dropped over 25% from $536.7 to $397.28 on November 21st. As per the data, MSTR’s change in share price included a 5.3% recovery in after-hours trading. The data confirmed that MSTR was the second most-traded stock in the U.S. on November 20th, and it was up 480% YTD.
The fall came as Citron Research disclosed that it had hedged a short position on MSTR. Citron Research suggested that MSTR shares had become ‘overheated’ and that its volume had ‘completely detached from Bitcoin fundamentals.’ Bloomberg’s senior analyst Eric Balchunas revealed that MicroStrategy contributed nearly $50 billion to the record-setting $70 billion trading volume on November 21st.
Michael Saylor loses voting control amid soaring BTC acquisition
‘On the Brink’ podcast co-host Matt Walsh pointed out that Saylor no longer had voting control of MicroStrategy. According to MSTR filings, MicroStrategy’s ‘controlled company status’ changed due to the volume of shares sold under the Sales Agreements. The filings read in part that the Executive Chairman would no longer hold more than 50% of the aggregate voting power.
Saylor previously held 51.7% of the voting rights before the issuance of a significant amount of stock and debt to buy Bitcoin. Nasdaq classified MicroStrategy as a ‘controlled company’ due to Saylor’s sole control over the company’s management and decision-making.
However, CrossAngle wrote that MicroStrategy had to establish a new board nominating committee led by Carl Rickertsen since it no longer enjoyed exemptions under Nasdaq’s governance rules. MicroStrategy was also required to adopt a new nomination committee charter, as per CrossAngle’s report. The Web3 research and analytics platform noted that further details about MicroStrategy’s restructuring would be disclosed in future U.S. SEC filings, which are expected no later than February 2025.
Land a High-Paying Web3 Job in 90 Days: The Ultimate Roadmap