ฮาร์ดแวร์ TSMC ตกอยู่ในมือของ Huawei ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อจีน
วอชิงตันทุ่มน้ำหนักทั้งหมดไว้ข้างหลังเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีนี้อยู่ในมือของจีน แต่อย่างใด วงจรของ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) กำลังขับเคลื่อนชิป Ascend 910B ล่าสุดของ Huawei ซึ่งออกแบบมาสำหรับปัญญาประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ พยายามดิ้นรนเพื่อให้ Huawei ออกจากรายชื่อผู้เล่นเทคโนโลยีชั้นนำ แต่เราอยู่นี่แล้ว ตามแหล่งข้อมูลที่คุ้นเคยกับรายละเอียดและ TechInsights ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยของแคนาดาที่แยกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างใน เทคโนโลยี TSMC นี้ไม่ควรเข้าถึงได้จาก Huawei
TechInsights พบงานฝีมือของ TSMC ภายในชิป AI ของ Huawei ด้วยการที่วอชิงตันตั้งเป้าที่จะจำกัดความทะเยอทะยานด้าน AI ของจีนเนื่องจากศักยภาพการใช้งานทางการทหาร ชิปตัวนี้จึงรั่วไหลเหมือนการชกลำไส้
สินค้าของ TSMC ไม่ใช่แค่สินค้าใดๆ มันเป็นมาตรฐานทองคำในเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ มูลค่าตลาดของบริษัท? ประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า Tesla และ Walmart
การเชื่อมโยง TSMC-Huawei และการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
คำถามใหญ่: สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? Huawei ไม่ควรเข้าถึงเทคโนโลยี TSMC เนื่องจากการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ที่ครอบคลุมซึ่งเริ่มโจมตีบริษัทในเดือนกันยายน 2020 ตามทฤษฎีแล้ว การคว่ำบาตรเหล่านั้นน่าจะปิดกั้นเทคโนโลยี TSMC ให้พ้นจากการเข้าถึงของจีน
แต่การสอบสวนเบื้องต้นโดย TSMC ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีหลุดผ่านเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Sophgo ซึ่งเป็นบริษัทชิปของจีน แหล่งข่าวกล่าวว่า Sophgo อาจทำหน้าที่เป็นคนกลาง แม้ว่าการสอบสวนของ TSMC จะยังดำเนินอยู่ก็ตาม เทคโนโลยี “die” ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะของชิปสำหรับวงจรหลัก อาจเล็ดลอดเข้ามาทางประตูหลังนี้ ทำให้เกิดธงต่อความมีประสิทธิผลของการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
ผู้คนที่ใกล้ชิดกับสถานการณ์ดังกล่าวกล่าวถึงอีกสถานการณ์หนึ่งที่มีโอกาสน้อยกว่า ชิป TSMC อาจไหลเข้าสู่สินค้าคงคลังของ Huawei ก่อนที่มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ จะเริ่มเมื่อสี่ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม วงจรนี้ไปอยู่ในชิปของ Huawei ได้อย่างไรยังคงอยู่ภายใต้การสอบสวน
มีรายงานว่า TSMC ได้ยกเลิกคำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดจาก Sophgo หลังจากทำเครื่องหมายว่าน่าสงสัย และแจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาทราบถึงการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของ Sophgo ปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆ กับ Huawei โดยอ้างว่าไม่เคยทำธุรกิจกับบริษัทเลย
มันยังส่งรายงานถึง TSMC โดยระบุว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ แม้ว่าทางการสหรัฐฯ ไม่น่าจะยอมรับเรื่องนี้ตามความเป็นจริงก็ตาม ข้อโต้แย้งดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลทุกประการเกี่ยวกับตลาดสีเทา ซึ่งบริษัทต่างๆ ถ่ายสินค้าคงเหลือส่วนเกิน ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมกล่าวว่า Sophgo อาจส่งส่วนประกอบ TSMC เข้าไปในช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจากนั้นก็พบหนทางสู่ฮาร์ดแวร์ AI ประสิทธิภาพสูงของ Huawei
บทบาทของ TechInsights และการตอบสนองของกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาตระหนักดีถึงผลการวิจัยของ TechInsights บริษัทวิจัยของแคนาดาแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 มีผู้ชมทั่วโลก ซึ่งรวมถึงบริษัทมากกว่า 650 แห่งและผู้ใช้ 100,000 ราย ด้วยความสามารถพิเศษในด้านวิศวกรรมย้อนกลับและการรื้อถอน TechInsights จึงเป็นหนามแหลมของบริษัทต่างๆ ที่พยายามปกปิดเทคโนโลยีของตนไว้
เมื่อปีที่แล้ว TechInsights ได้ทำการรื้อถอนชิป Huawei อีกตัวที่คล้ายกัน ซึ่งนำไปสู่การทบทวนโดยกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมด Gina Raimondo รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ชี้ไปที่รายงานก่อนหน้านี้ โดยกล่าวว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ค่อนข้างจำกัดผลการดำเนินงานของ Huawei แต่เห็นได้ชัดว่าความพยายามเหล่านั้นยังไม่เพียงพอ
Raimondo อธิบายว่าแม้ว่าการควบคุมจะจำกัดประสิทธิภาพของชิป แต่ก็ไม่สามารถหยุดความก้าวหน้าของ Huawei ได้อย่างเต็มที่ สิ่งสำคัญคือต้องชะลอตัวลงไม่เหมือนกับการหยุด และชิป Ascend 910B ของ Huawei ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าข้อจำกัดเหล่านี้มีขีดจำกัด
เพื่อ “รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด” สำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของกระทรวงพาณิชย์ให้คำมั่นว่าจะติดตามผลการค้นพบเหล่านี้อยู่เสมอ และขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม ไม่ว่าการตรวจสอบเหล่านั้นจะป้องกันไม่ให้เกิด dent บุ๋มซ้ำหรือไม่นั้นใครๆ ก็เดาได้
ปัญหาราคาไฟฟ้าไต้หวันกระทบTSMC
ความท้าทายของ TSMC ไม่ได้จบลงที่ Huawei บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตชิปแห่งนี้กำลังเผชิญกับวิกฤติพลังงานในสนามเหย้าของตนเอง ภูมิทัศน์พลังงานของไต้หวันกำลังยุ่งเหยิงในขณะนี้ ราคาไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้น ซึ่งคุกคามต้นทุนการดำเนินงานของ TSMC ที่โรงงานในไต้หวัน
ตามที่เวนเดลด์ หวง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ TSMC กล่าว ราคาที่พวกเขาจ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าที่บ้านนั้นสูงที่สุดในบรรดาไซต์งานทั่วโลกทั้งหมด ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสองเท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ TSMC ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่หนักยิ่งขึ้นในปีหน้า
ราคาค่าไฟฟ้าพุ่งขึ้น 4 เท่านับตั้งแต่ปี 2565 เพราะเหตุใด? ตำหนิเรื่องนี้จากต้นทุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่สงครามรัสเซีย-ยูเครน และการพึ่งพาพลังงานนำเข้าอย่างหนักของไต้หวัน บริษัท Taiwan Power Company ที่รัฐเป็นเจ้าของกำลังเสียเงิน และรัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องส่งต่อต้นทุนเหล่านี้ไปยังอุตสาหกรรมเช่น TSMC
บริษัทชิปยักษ์ใหญ่แห่งนี้ ร่วมกับผู้เล่นในอุตสาหกรรมรายใหญ่รายอื่น ๆ ตอนนี้จ่ายค่าพลังงานเพิ่มขึ้นประมาณ 25% จากเมื่อก่อน บริษัทขนาดเล็กและครัวเรือนต่างผ่านการปรับขึ้นราคาล่าสุด แต่ TSMC? ไม่มีโชคเช่นนั้น
นักวิจัย Jheng Rui-he จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ Chung-Hua เน้นย้ำว่าค่าไฟฟ้าในครัวเรือนเคยสูงกว่าค่าไฟฟ้าในอุตสาหกรรม ขณะนี้ TSMC และผู้ส่งออกรายอื่นๆ ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากรัฐบาลเปลี่ยนน้ำหนักทางการเงินไปยังผู้ใช้พลังงานสูง
ภายในเดือนเมษายน ราคาไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมพุ่งขึ้น 11% และมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นอีก การผลักดันของรัฐบาลในการปฏิรูปพลังงานนั้นรวมถึงการเพิ่มขึ้น 14% สำหรับผู้ใช้อุตสาหกรรมระดับสูง เช่น TSMC ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนตลาดส่งออกเทคโนโลยีที่กำลังเฟื่องฟูของไต้หวัน
ปัญหามันลึกกว่าการขึ้นราคา แหล่งจ่ายไฟของไต้หวันถูกยืดออกบาง ในขณะที่กำลังแย่งชิงการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้เร็วขึ้น แต่การยุติการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศและการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ไต้หวันถูกกักขังในเรื่องพลังงาน ในคริสต์ทศวรรษ 1980 พลังงานนิวเคลียร์ให้พลังงาน 50% ของไต้หวัน วันนี้อยู่ที่ 6% และกำหนดให้แตะศูนย์เมื่อเครื่องปฏิกรณ์เครื่องสุดท้ายปิดตัวลงในปี 2568
พลังงานหมุนเวียนของไต้หวันครอบคลุมความต้องการพลังงานเพียงประมาณ 9.5% แม้ว่าจะมีการลงทุนจำนวนมากในด้านพลังงานลมนอกชายฝั่งก็ตาม ไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังคงมาจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเหลว โดยมีการนำเข้าทั้งสองอย่างคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของพลังงานทั้งหมด
ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นไม่ได้บีบบังคับทางการเงินของ TSMC มากเกินไป — ไฟฟ้าคิดเป็นเพียง 1.5% ของต้นทุนการดำเนินงาน ซึ่งถูกเจือจางด้วยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจำนวนมาก แต่ความเสี่ยงด้านพลังงานเป็นปัญหาด้านเครดิตที่ชัดเจน โดยมีการขยายการผลิตชิปของ TSMC เป็นเดิมพัน
ความต้องการและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวัน
ความท้าทายยังไม่สิ้นสุด อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันกำลังหิวโหย ความต้องการพลังงานของ TSMC เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตามความก้าวหน้าของเซมิคอนดักเตอร์แต่ละรุ่น โดยเพิ่มขึ้นเป็น 40.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมงสำหรับแผ่นเวเฟอร์เดี่ยวในปี 2566 ซึ่งมากกว่าเกือบสองเท่าของความต้องการพลังงานในปี 2560
แม้ว่ารัฐบาลไต้หวันจะยังคงกดดันผู้ส่งออกหลักๆ เช่น TSMC ในช่วงที่ไฟฟ้าดับ แต่ปริมาณสำรองสำหรับดำเนินการด้านการจัดหาไฟฟ้าของประเทศก็ลดลงต่ำกว่าเป้าหมาย 15% มากกว่าหนึ่งครั้งในทศวรรษที่ผ่านมา
และไม่ใช่แค่ TSMC เท่านั้นที่ดูดพลังงานทั้งหมด บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Google กำลังสร้างศูนย์ข้อมูลในไต้หวัน ซึ่งต้องการพลังงานมหาศาล เทคโนโลยี AI ส่งเสริมความต้องการเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าวิกฤตการณ์ด้านอำนาจของไต้หวันยังไม่สิ้นสุด
หอการค้าอเมริกันในไต้หวันทำเครื่องหมายสิ่งนี้ไว้ในสมุดปกขาว โดยเรียกไฟฟ้าที่มีความเสถียรและราคาไม่แพงว่าเป็น “ความท้าทายเร่งด่วน” เมื่อถ่านหินและนิวเคลียร์กำลังจะหมดลง อนาคตพลังงานของไต้หวันจึงดูสั่นคลอน
S&P Global เพิ่มเชื้อเพลิงลงในกองไฟในบันทึกล่าสุด โดยเรียกความน่าเชื่อถือด้านพลังงานของไต้หวันว่า “เพิ่มความเสี่ยงด้านเครดิต” สำหรับ TSMC การขาดแคลนพลังงานสามารถยับยั้งการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้ ทำให้เกิดสถานการณ์ที่ท้าทายสำหรับผู้ผลิตชิป
รัฐบาลกำลังพยายามสร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรม แต่ตัวเลขไม่ได้โกหก ความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและพลังงานหมุนเวียนไม่เพียงพอหมายความว่าปัญหานี้จะไม่หายไปในเร็วๆ นี้ และสำหรับ TSMC ซึ่งมีโรงงานในสหรัฐฯ และญี่ปุ่น และอีกแห่งที่กำลังจะมีขึ้นในเยอรมนี วิกฤตพลังงานของไต้หวันเป็นมากกว่าความไม่สะดวก มันเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินงานทั่วโลก
