EXCLUSIVO-CICC se fundirá com a Galaxy Securities para formar a terceira maior corretora da China, dizem fontes

• Fusão para criar uma entidade com US$ 193 bilhões em ativos totais
• Fusão da CICC e da Galaxy deverá ocorrer por meio de troca de ações
• Anúncio sobre a fusão entre CICC e Galaxy é esperado nas próximas semanas
• Fusão faz parte da consolidação do setor de corretagem de US$ 1,6 trilhão

26 Fev (Reuters) - China International Capital Corp, empresa estatal(CICC) 3908.HK está prestes a se fundir com sua concorrente China Galaxy Securities 6881.HK, disseram cinco fontes, em um acordo que criaria a terceira maior corretora do país, com US$ 193 bilhões em ativos.

Uma combinação de CICC 601995.SS e Galaxy 601881.SS, que marcaria a segunda mega fusão no setor de valores mobiliários de US$ 1,6 trilhão da China em questão de meses, garantiu o apoio das autoridades chinesas nas últimas semanas e pode ser anunciada nas próximas semanas, disseram as fontes.

Ambas as corretoras, que contam com o fundo soberano China Investment Corporation(CIC) como seu maior acionista e controlador, buscam se fundir por meio de uma troca de ações, disseram duas das fontes. Os detalhes financeiros da transação planejada não foram imediatamente conhecidos.

A entidade combinada, com 1,4 trilhão de iuanes(193 bilhões de dólares) em ativos totais, deve ultrapassar a Huatai Securities 601688.SS, 6886.HK para se tornar a terceira maior corretora da China. O acordo planejado exigirá aprovações regulatórias e de acionistas, disseram as cinco fontes que ter conhecimento do assunto.

As ações da CICC em Hong Kong subiram mais de 8% após a reportagem da Reuters, enquanto a China Galaxy saltou 10%.

A fusão ocorreria em meio aos esforços de Pequim para estabelecer grandes e competitivos bancos de investimento nacionais como um contrapeso aos bancos globais, como o Goldman Sachs GS.N e o Morgan Stanley MS.N, que nos últimos anos assumiram o controle total de seus negócios na China e estão de olho em uma maior fatia de mercado.

Espera-se que a entidade resultante da fusão esteja em uma posição mais forte para enfrentar as condições desafiadoras em casa, em um momento em que as perspectivas do setor fragmentado foram prejudicadas por uma economia em desaceleração persistente, fraqueza do mercado e endurecimento regulatório no setor financeiro.

Todas as fontes não quiseram ser identificadas porque não estavam autorizadas a falar com a mídia.

A CICC e a Galaxy não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters. A CIC se recusou a comentar.

O Gabinete de Informação do Conselho de Estado, que lida com solicitações da mídia para o governo chinês, e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não responderam às perguntas enviadas por fax.

A fusão CICC-Galaxy, se aprovada, seria classificada após o líder de longa data da indústria Citic Securities 600030.SS, 6030.HK e a combinação (link) Guotai Junan Securities 601211.SS, 2611.HK-Haitong Securities 600837.SS, 6837.HK em termos de ativos totais no setor.

As autoridades chinesas têm enfatizado cada vez mais a necessidade de reforma no setor de corretagem, introduzindo novas diretrizes para incentivar fusões, aquisições e reestruturações em um setor onde competem mais de 140 empresas chinesas e estrangeiras.

O regulador de valores mobiliários anunciou em março do ano passado sua meta de desenvolver cerca de 10 instituições líderes em cerca de cinco anos, incluindo dois a três bancos de investimento e instituições competitivas internacionalmente até 2035.