ATUALIZA 3-Flowco avaliada em US$ 2,55 bilhões com alta de ações em forte estreia na NYSE

Adiciona comentário do analista nos parágrafos 5 e 7 e comentário do presidente-executivo nos parágrafos 11 e 12

Por Atharva Singh e Pritam Biswas

16 Jan (Reuters) - As ações da Flowco Holdings FLOC.N abriram quase 21% acima do preço da oferta pública inicial em sua estreia no mercado na quinta-feira, dando à prestadora de serviços de campos petrolíferos um valor de mercado de cerca de US$ 2,55 bilhões.

As ações da empresa abriram a US$ 29 cada, em comparação com o preço do IPO de US$ 24.

A Flowco, sediada em Houston, Texas, vendeu 17,8 milhões de ações (link) acima da faixa comercializada de US$ 21 para US$ 23 cada para arrecadar US$ 427,2 milhões.

RAMIFICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO

As esperanças de um ambiente regulatório mais favorável para negócios e ofertas sob o novo governo de Donald Trump aumentaram o apetite dos investidores por novas flutuações de ações.

" A Flowco cronometrou perfeitamente sua flutuação no mercado de ações, oferecendo suas ações ao público no momento em que Donald Trump retorna à Casa Branca com políticas que devem dar um impulso às empresas envolvidas na indústria de petróleo e gás dos EUA", disse Daniel Coatsworth, analista de investimentos da AJ Bell.

Donald Trump, que toma posse como presidente na segunda-feira, também prometeu maximizar a produção de petróleo e gás natural dos EUA, que já está em níveis recordes, em parte eliminando o que ele considera regulamentações e burocracia redundantes.

"Os investidores que participam do IPO acreditam claramente que o pipeline de trabalho da Flowco vai melhorar como resultado da nova administração", acrescentou Coatsworth.

Mercados de ações fortes e taxas de juros em queda também aumentaram a confiança das empresas para prosseguir com as listagens.

PISTA FLOWCO

Em junho de 2024, a Flowco Holdings foi formada depois que a Global Energy Capital e a White Deer Energy fecharam um acordo para combinar a Flowco Production Solutions, a Estis Compression e a Flogistix.

A empresa é especializada em serviços que ajudam a melhorar a taxa de extração de petróleo e gás de poços. Seus negócios são divididos em dois segmentos – soluções de produção e tecnologias de gás natural.

Ao contrário de seus rivais, a Flowco não é afetada pelas flutuações nos preços das commodities devido ao seu foco nos negócios, disse o presidente-executivo da Flowco, Joe Bob Edwards, em entrevista à Reuters.

"Nosso negócio é estável, muito menos cíclico e faz parte muito mais durável do ciclo de vida da energia", acrescentou Edwards.

JP Morgan, Jefferies e Piper Sandler foram os principais subscritores para a oferta.

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