ATUALIZA 6-Lucro do Morgan Stanley mais que dobra com impulso de acordos e vendas de ações

Adiciona citações de CEOs e relatórios de analistas

Por Niket Nishant e Tatiana Bautzer

16 Jan (Reuters) - O lucro do Morgan Stanley MS.N mais que dobrou no quarto trimestre, impulsionado por uma onda de negócios e vendas de ações que levaram sua receita a um recorde anual.

Os lucros completaram um trimestre robusto para os bancos de Wall Street (link), que se beneficiou de um aumento nas fusões e aquisições devido à forte economia dos EUA, cortes nas taxas de juros e expectativas de regulamentação mais leve sob o comando do novo presidente Donald Trump (link).

Também encerra um forte primeiro ano para o presidente-executivo Ted Pick (link), que venceu uma disputa de três homens para o cargo mais alto. Pick disse que 2024 foi "um dos anos mais fortes na história da empresa", já que o Morgan Stanley obteve receita líquida recorde de US$ 61,8 bilhões.

E A perspectiva para 2025 é positiva, Pick disse a analistas em uma chamada na quinta-feira. "Os valores nos pipelines de M&A são os mais altos em sete anos, o que é realmente encorajador. Parte disso dependerá de como as coisas se desenrolam nos primeiros meses da administração entrante e de como as coisas se sentem em uma base transfronteiriça, mas a atividade reprimida que estamos vendo está começando a se liberar", disse ele.

O presidente-executivo também disse que está "otimista" quanto ao potencial de vendas de ações, incluindo ofertas públicas iniciais.

O banco a receita trimestral do banco de investimento aumentou 25% para US$ 1,64 bilhão, liderado por taxas de vendas de ações, ecoando resultados no rival Goldman Sachs (link) GS.N e JPMorgan Chase (link) JPM.N na quarta-feira.

Globalmente, a receita do banco de investimento saltou 26% para US$ 86,80 bilhões em 2024, de acordo com dados da Dealogic. CEOs e negociadores de Wall Street esperam mais grandes negócios (link) a ser aprovado pelo governo Trump do que seu antecessor Joe Biden.

O lucro mais que dobrou em relação ao ano passado para US$ 3,7 bilhões, ou US$ 2,22 por ação, nos três meses encerrados em 31 de dezembro, em comparação com US$ 1,5 bilhão, ou 85 centavos por ação, um ano antes. Analistas, em média, esperavam US$ 1,7 por ação, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

As ações do Morgan Stanley subiram 2,2% no pregão da manhã. No ano passado, elas estavam entre as de melhor desempenho na categoria de bancos de grande capitalização, ganhando quase 50%.

A atividade mais intensa em todas as regiões, principalmente na Ásia e nas Américas, elevou sua receita de negociação de ações em 22%, atingindo um recorde.

A agência de recomendação Moody's disse que os resultados foram positivos para o crédito e refletiram uma aceleração na receita de negociação e fortes fluxos de ativos. O analista sênior da Moody's, Mike Tayano, disse que os índices de capital aumentaram significativamente em relação ao trimestre anterior, "auxiliados tanto pelo forte crescimento dos lucros quanto pelos ativos ponderados pelo risco sazonalmente mais baixos, expandindo ainda mais seu buffer de capital para 240 pontos-base acima de sua exigência regulatória".

Após a divulgação dos lucros, Kenneth Leon, da CFRA Research, aumentou o preço-alvo de 12 meses para as ações do Morgan Stanley em US$ 3, para US$ 148. "Acreditamos que o Morgan Stanley se beneficia de tendências seculares favoráveis nos mercados de capitais, gestão de patrimônio e banco de investimento", disse ele em uma nota de pesquisa.

gestão de patrimônio

A receita do Morgan Stanley com gestão de patrimônio aumentou 13%, para US$ 7,5 bilhões, ajudada pela receita recorde em gestão de ativos.

A unidade proporciona ao banco uma renda estável, compensando a volatilidade do banco de investimento e do comércio.

O banco estabeleceu uma meta de administrar US$ 10 trilhões em ativos de clientes e alcançado US$ 7,9 trilhões no trimestre.

M a maioria dos novos ativos líquidos veio de relacionamentos com consultores financeiros, disse a diretora financeira Sharon Yeshaya. A diretora financeira do Morgan Stanley espera que novos IPOs este ano atraiam novos ativos para a divisão de local de trabalho do banco, que gerencia relacionamentos para funcionários da empresa. A receita aumentou 26%, para US$ 16,2 bilhões no quarto trimestre, também superando as expectativas de US$ 15 bilhões, de acordo com dados da LSEG.

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