CONSOLIDA 2-CEOs de bancos esperam que Trump impulsione os negócios com o aumento dos lucros

Adiciona citação do gestor de fundos no parágrafo 16

NOVA YORK, 15 Jan (Reuters) - Os CEOs de Wall Street expressaram confiança na quarta-feira de que o novo governo dos EUA seria favorável aos negócios e bom para os bancos, ao relatarem um aumento nos lucros após a retomada dos negócios e das negociações.

O ambiente de mercado já é favorável aos bancos (link), com mercados de ações aquecidos e a expectativa de que o presidente eleito Donald Trump inaugurará uma agenda de desregulamentação e redução de impostos.

"Houve uma mudança significativa na confiança do presidente-executivo, particularmente após os resultados da eleição dos EUA", disse o presidente-executivo do Goldman Sachs GS.N, David Solomon, a analistas em uma teleconferência sobre lucros. "Além disso, há um backlog significativo de patrocinadores e um apetite geral maior por negociações, apoiado por um cenário regulatório em melhoria."

As ações entre os bancos que relataram lucros na quarta-feira subiram solidamente, com o Goldman Sachs subindo 6,1%, o JPMorgan Chase JPM.N subindo 2%, o Wells Fargo WFC.N ganhando 7% e o Citi CN subindo 7,4%. O Bank of America BAC.N e o Morgan Stanley MS.N divulgarão os resultados na quinta-feira.

"Os espíritos animais estão de volta", disse Stephen Biggar, analista bancário da Argus Research, referindo-se à tendência das emoções dos investidores de conduzir os preços das ações. "Há bons momentos para se expor demais às receitas dos mercados de capital, e este é um deles."

Os mercados de ações dispararam no ano passado, com o S&P 500 .SPX subindo 23,3% em 2024, enquanto os volumes de negócios aumentaram e a forte demanda por subscrição de títulos impulsionou as taxas de banco de investimento. Desde a eleição de novembro nos EUA, o índice KBW Banking .BKX subiu quase 10%.

Goldman Sachs registrou seu maior lucro trimestral (link) desde o terceiro trimestre de 2021, em US$ 4,11 bilhões, ajudado por taxas de negociação, vendas de dívidas e negociações. Suas receitas bancárias e de mercados globais do quarto trimestre aumentaram 33,4% ano a ano e o banco registrou receitas líquidas anuais recordes em ações.

O banco disse em um comunicado que suas perspectivas para taxas de banco de investimento foram maiores em dezembro do que em setembro, oferecendo uma perspectiva otimista para os próximos meses.

JPMorgan Chase JPM.N registrou um aumento de aproximadamente 50% (link) no lucro líquido, já que tanto as taxas de banco de investimento quanto as receitas de negociação aumentaram no último trimestre, com o presidente-executivo Jamie Dimon esperançoso de condições mais favoráveis no futuro.

Os relatórios de lucros chegam dias antes da posse presidencial (link), com Trump promovendo uma agenda de desregulamentação e impostos mais baixos. Uma regulamentação mais leve poderia desencadear um aumento na negociação, impulsionando as receitas de taxas dos bancos.

"As empresas estão mais otimistas em relação à economia e são encorajadas pelas expectativas de uma agenda mais pró-crescimento e de uma melhor colaboração entre governo e empresas", disse Dimon em um comunicado.

O Wells Fargo estava igualmente esperançoso.

"Estamos otimistas sobre o que faremos em 2025, tanto por causa da situação da economia e da força que já existia, quanto pela abordagem favorável aos negócios da nova administração", disse o presidente-executivo do Wells Fargo, Charlie Scharf, aos analistas.

Uma recuperação nas negociações elevou o lucro do Wells Fargo em 47,3% (link), para US$ 5,1 bilhões, já que suas taxas de banco de investimento aumentaram 59%, para US$ 725 milhões no trimestre, em comparação com o ano anterior.

Lucro trimestral do Citigroup supera estimativas (link), ajudado por mais negociações e acordos. Sua receita de banco de investimento disparou 35% para US$ 925 milhões.

“Vimos, sem exceção, os lucros bancários superarem as expectativas", disse Neville Javeri, gerente de portfólio da Allspring, que tem US$ 590 bilhões em ativos e possui ações do Citi e do JPMorgan. "Juntando tudo isso, isso configura um cenário muito, muito favorável. É isso que as ações bancárias estão comemorando hoje."

PERSPECTIVAS PARA 2025

Michael Barr, o principal agente regulador do Federal Reserve, anunciou este mês que irá demitir-se (link). Sua saída abre caminho para Trump nomear uma autoridade com uma agenda mais favorável à indústria.

Analistas estavam ansiosos para ouvir mais dos executivos bancários sobre a perspectiva para o banco de investimento e a renda líquida de juros, que é a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam por depósitos. Os investidores esperam que o Federal Reserve corte as taxas de juros.

Wells Fargo e JPMorgan relataram quedas no NII no quarto trimestre. Ainda assim, o Wells Fargo projetou que o NII começaria a aumentar novamente em 2025, impulsionado por uma retomada na demanda por empréstimos e menores custos de depósitos, enquanto o JPMorgan previu o NII em um nível mais alto do que os analistas haviam projetado.

Os bancos disseram que, no geral, a economia dos EUA está em boa forma, ajudada pelos fortes gastos do consumidor.

"A economia dos EUA tem sido resiliente", disse Dimon.

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