RESUMO-Lucros dos bancos de Wall Street aumentam com força comercial e recuperação de negócios

NOVA YORK, 15 Jan (Reuters) - Os lucros de alguns dos maiores credores dos EUA aumentaram no quarto trimestre, à medida que os negócios aumentaram e as negociações foram impulsionadas pelos fortes mercados de ações, o que desencadeou uma alta nas ações bancárias na quarta-feira.

O ambiente de mercado tem sido favorável aos bancos (link). Os mercados de ações dispararam, com o S&P 500 .SPX subindo 23,3% em 2024, enquanto os volumes de negócios aumentaram e a forte demanda por subscrição de títulos impulsionou as taxas de banco de investimento.

As ações entre os bancos que relataram lucros na quarta-feira subiram entre 5,9% para o Goldman Sachs e 0,9% para o JPMorgan Chase. O Bank of America BAC.N e o Morgan Stanley MS.N divulgarão os resultados na quinta-feira.

"Os espíritos animais estão de volta", disse Stephen Biggar, analista bancário da Argus Research, referindo-se à tendência das emoções dos investidores de conduzir os preços das ações. "Há bons momentos para se expor demais às receitas dos mercados de capital, e este é um deles."

Goldman Sachs GS.N registrou seu maior lucro trimestral (link) desde o terceiro trimestre de 2021, em US$ 4,11 bilhões, ajudado por taxas de negociação, vendas de dívidas e negociações. Suas receitas bancárias e de mercados globais do quarto trimestre aumentaram 33,4% ano a ano e o banco registrou receitas líquidas anuais recordes em ações.

O banco disse em um comunicado que suas perspectivas para taxas de banco de investimento foram maiores em dezembro do que em setembro, oferecendo uma perspectiva otimista para os próximos meses.

JPMorgan Chase JPM.N registrou um aumento de aproximadamente 50% (link) no lucro líquido, já que tanto as taxas de banco de investimento quanto as receitas de negociação aumentaram no último trimestre, com o presidente-executivo Jamie Dimon esperançoso de condições mais favoráveis no futuro.

Os relatórios de lucros chegam dias antes da posse do presidente eleito Donald Trump, na segunda-feira (link), que promoveu uma agenda de desregulamentação e impostos mais baixos. Uma regulamentação mais leve poderia desencadear um aumento na negociação, impulsionando as receitas de taxas dos bancos.

"As empresas estão mais otimistas em relação à economia e são encorajadas pelas expectativas de uma agenda mais pró-crescimento e de uma melhor colaboração entre governo e empresas", disse Dimon em um comunicado.

Uma recuperação nas negociações elevou o lucro do Wells Fargo WFC.N em 47,3% (link), para US$ 5,1 bilhões, já que suas taxas de banco de investimento aumentaram 59%, para US$ 725 milhões no trimestre, em comparação com o ano anterior.

Lucro trimestral do Citigroup CN superou estimativas (link), ajudado por mais negociações e acordos. Sua receita de banco de investimento disparou 35% para US$ 925 milhões.

PERSPECTIVAS PARA 2025

A possibilidade de uma regulamentação mais branda sob Trump pode ajudar a melhorar o desempenho dos bancos. Michael Barr, o principal policial regulatório do Federal Reserve, anunciou este mês que renunciará (link). Sua saída abre caminho para Trump nomear uma autoridade com uma agenda mais favorável à indústria.

Analistas estavam ansiosos para ouvir mais dos executivos bancários sobre a perspectiva para o banco de investimento e a renda líquida de juros, que é a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam por depósitos. Os investidores esperam que o Federal Reserve corte as taxas de juros.

Wells Fargo e JPMorgan relataram quedas no NII no quarto trimestre. Ainda assim, o Wells Fargo projetou que o NII começaria a aumentar novamente em 2025, impulsionado por uma retomada na demanda por empréstimos e menores custos de depósitos, enquanto o JPMorgan previu o NII em um nível mais alto do que os analistas haviam projetado.

Os bancos disseram que, no geral, a economia dos EUA está em boa forma, ajudada pelos fortes gastos do consumidor.

"A economia dos EUA tem sido resiliente", disse Dimon.

(Para atender pessoas que não têm o inglês como idioma nativo, a Reuters automatiza a tradução de seus textos para outras línguas. Uma vez que as traduções automáticas podem conter erros ou não incluírem contextos necessários, a Reuters não se responsabiliza pela precisão dos textos traduzidos automaticamente, mas oferece essas traduções apenas para a conveniência de seus leitores. A Reuters não tem qualquer responsabilidade por danos ou perdas de qualquer natureza causados pelo uso de seu material traduzido de forma totalmente automática.)