ATUALIZA 7-Lucro do Goldman Sachs atinge máxima de mais de 3 anos, com banco de investimento e negociação impulsionando trimestre recorde

Adiciona comentários do presidente-executivo no parágrafo 5-6, planos de cartão da Apple no parágrafo 20-21

Por Saeed Azhar e Manya Saini e Noor Zainab Hussain

NOVA YORK, 15 Jan (Reuters) - O Goldman Sachs superou as estimativas de Wall Street e obteve seu maior lucro trimestral em mais de três anos, já que seus banqueiros de investimento arrecadaram mais taxas de negociação, enquanto seus operadores se beneficiaram de mercados ativos.

As ações subiram 5,5% nas negociações da manhã de quarta-feira, com o lucro subindo para US$ 4,11 bilhões, ou US$ 11,95 por ação diluída, no quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro, em comparação com US$ 2,01 bilhões, ou US$ 5,48 por ação diluída, um ano atrás.

Seu lucro por ação superou os US$ 8,22 esperados pelos analistas, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

Executivos do setor bancário antecipam melhores condições para negócios neste ano, com o Federal Reserve dos EUA cortando as taxas de juros e o presidente eleito Donald Trump (link) Comentários pró-negócios alimentam otimismo entre investidores.

"Houve uma mudança significativa na confiança do presidente-executivo, particularmente após os resultados da eleição dos EUA", disse o presidente-executivo David Solomon a analistas em uma teleconferência de resultados. "Além disso, há um backlog significativo de patrocinadores e um apetite geral maior por negociações, apoiado por um cenário regulatório em melhoria."

As taxas de banco de investimento do Goldman GS.N aumentaram 24%, para US$ 2,05 bilhões no quarto trimestre, impulsionadas pela subscrição de dívida que se beneficiou de forte financiamento alavancado e vendas de títulos corporativos.

Uma recuperação em fusões e aquisições em todo o setor, juntamente com a atividade renovada nos mercados de ações e dívidas, impulsionou os resultados no segundo semestre de 2024 para os principais bancos de Wall Street.

"Estamos otimistas com as ações da GS porque achamos que o mercado não está incorporando totalmente o potencial de alta de um forte ciclo de fusões e aquisições", escreveu Chris Kotowski, analista bancário da Oppenheimer & Co., em uma nota.

A receita de subscrição de ações e dívidas aumentou 98% e 51%, respectivamente, no quarto trimestre, ajudada por ofertas públicas secundárias e iniciais, colocações privadas e atividades de financiamento alavancado.

A receita de consultoria do Goldman Sachs caiu 4% no trimestre, mas aumentou em 2024, devido ao aumento nos negócios concluídos, disse o banco.

Em toda a indústria global, a receita de banco de investimento aumentou 26% para US$ 86,8 bilhões em 2024, com a América do Norte aumentando 33% em relação ao ano passado, de acordo com dados da Dealogic. O Goldman obteve a segunda maior receita entre os bancos globalmente.

NEGOCIAÇÃO RÁPIDA

No mês passado, Solomon disse (link) uma conferência da Reuters que os negócios em ações e fusões e aquisições podem exceder as médias de 10 anos em 2025.

A receita do braço de gestão de ativos e patrimônio do Goldman subiu 8%, para US$ 4,72 bilhões, enquanto a receita da divisão global de bancos e mercados aumentou 33%, para US$ 8,48 bilhões no quarto trimestre.

Os operadores de ações do banco continuaram a surfar em um rali mais amplo do mercado de ações nos últimos três meses de 2024, com a receita subindo 32% para US$ 3,45 bilhões. Ele registrou receita líquida anual recorde em ações.

As ações nos EUA atingiram níveis recordes, impulsionadas pelo otimismo sobre as políticas econômicas do novo governo, combinadas com taxas de juros mais baixas.

Renda fixa, câmbio e negociação de commodities também se destacaram, com um aumento de 35% na receita.

Goldman anunciou (link) uma série de mudanças de liderança na segunda-feira, ao criar uma divisão para se concentrar no financiamento de grandes negócios e na concessão de empréstimos a clientes corporativos, buscando capitalizar o lucrativo mercado de crédito privado.

Enquanto isso, o banco ainda está reduzindo suas operações de consumo malfadadas após perder bilhões de dólares. Solomon, que já defendeu o impulso do varejo, recebeu críticas pela estratégia.

A parceria de cartão de crédito do Goldman com a Apple AAPL.O pode terminar antes do término do contrato em 2030, disse Solomon.

"Temos um contrato com a Apple para executar essa parceria até 2030, embora haja alguma possibilidade de que ela não continue até esse período", disse ele a analistas.

O negócio está sediado na unidade de soluções de plataforma do Goldman, que registrou um prejuízo líquido anual de US$ 859 milhões em 2024.

As provisões do Goldman para perdas de crédito ficaram em US$ 351 milhões no quarto trimestre, abaixo dos US$ 577 milhões do ano anterior, principalmente devido a perdas potenciais em seu portfólio de cartão de crédito.

A receita das soluções de plataforma, a unidade que abriga algumas das operações de consumo do Goldman, subiu 16%, para US$ 669 milhões.

As ações do Goldman encerraram 2024 com uma alta de 48,4%, a maior alta entre os seis maiores credores dos EUA, e superaram facilmente o índice de referência de mercado .SPX.

O rival JPMorgan Chase JPM.N postou (link) lucro anual recorde, enquanto o lucro do Wells Fargo WFC.N também subiu (link) devido a uma recuperação nas negociações.

Para 2024, o Goldman obteve um lucro de $ 40,54 por ação contra $ 22,87 um ano antes. A receita geral do banco aumentou 16% para $ 53,51 bilhões.

Ela encerrou 2024 com uma força de trabalho global de 46.500, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. A remuneração e os benefícios aumentaram 4% no quarto trimestre em relação ao ano anterior.

(Para atender pessoas que não têm o inglês como idioma nativo, a Reuters automatiza a tradução de seus textos para outras línguas. Uma vez que as traduções automáticas podem conter erros ou não incluírem contextos necessários, a Reuters não se responsabiliza pela precisão dos textos traduzidos automaticamente, mas oferece essas traduções apenas para a conveniência de seus leitores. A Reuters não tem qualquer responsabilidade por danos ou perdas de qualquer natureza causados pelo uso de seu material traduzido de forma totalmente automática.)