Futuros dos EUA fracos, relatório de emprego e discurso de Powell movimentam mercados

Investing.com — Os futuros das ações dos EUA continuaram em queda nesta sexta-feira após o anúncio de amplas tarifas comerciais pelo governo Trump, com investidores aguardando a divulgação do relatório mensal de empregos e um discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

1. Futuros de ações continuam em queda

Os futuros das ações dos EUA apontaram para baixo nesta sexta-feira, com a liquidação após o anúncio do plano de tarifas do presidente Donald Trump prestes a continuar.

Às 07:45 GMT, o S&P 500 futuro negociava 30 pontos, ou 0,5%, mais baixo, os futuros do Nasdaq 100 haviam caído 65 pontos, ou 0,4%, e os futuros do Dow recuaram 255 pontos, ou 0,6%.

Os principais índices de Wall Street sofreram a maior queda em cinco anos na quinta-feira, um dia após Trump anunciar uma tarifa básica de 10% sobre bens importados de todos os países, com efeito a partir de 5 de abril, com a maioria dos principais parceiros comerciais da América enfrentando taxas muito mais altas.

O Dow Jones Industrial Average caiu quase 1.700 pontos, ou 4%, o Nasdaq Composite, de forte componente tecnológico, despencou quase 6%, enquanto o amplo S&P 500 caiu 4,8%, voltando ao território de correção, com queda de mais de 10% em relação à sua máxima histórica de fevereiro.

Tanto o Nasdaq quanto o S&P 500 estão a caminho de seus piores desempenhos semanais desde setembro de 2024 e sexta semana negativa das últimas sete.

Os investidores estão preocupados que uma guerra comercial global acabe por restringir severamente a atividade econômica.

As chances de uma recessão global subirão para 60% se o plano tarifário do presidente Donald Trump avançar conforme apresentado inicialmente, de acordo com o banco de investimento JPMorgan (NYSE:JPM), acima da probabilidade anterior de 40%.

2. Relatório de emprego deve mostrar desaceleração na criação de vagas

O importante relatório de empregos de março será divulgado mais tarde na sessão, com investidores buscando pistas sobre a saúde da economia dos EUA, dados os crescentes temores sobre o impacto das tarifas de Trump no crescimento e nas pressões inflacionárias.

Espera-se que a economia dos EUA tenha adicionado 137.000 vagas em março, abaixo das 151.000 do mês anterior, e bem abaixo da média mensal de 190.000 dos últimos seis meses.

A taxa de desemprego deve igualar a marca de fevereiro de 4,1%.

Um grau de incerteza tomou conta do mercado de trabalho após as demissões em massa de funcionários do setor público para reduzir os gastos do governo federal e dada a provável relutância das empresas em aumentar as contratações em meio à turbulência das tarifas.

Dados divulgados no início desta semana mostraram que as vagas de emprego nos EUA caíram em fevereiro, enquanto empregadores privados nos EUA adicionaram mais posições do que o previsto em março, de acordo com o Relatório Nacional de Emprego ADP.

3. Powell falará sobre perspectivas econômicas

Também de grande interesse será um discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre as perspectivas econômicas, programado para ser entregue mais tarde nesta sessão.

O Federal Reserve manteve sua taxa de juros de referência estável na faixa de 4,25%-4,50% em sua reunião de março, citando a atual alta incerteza econômica.

Os formuladores de políticas agora parecem estar presos entre um quase certo aumento nos preços ao consumidor e o risco crescente de recessão à medida que consumidores e empresas reduzem gastos.

Os futuros dos fundos do Fed subiram mais 9 pontos-base para dezembro, basicamente implicando 100 pontos-base de cortes este ano.

Analistas do Citi veem o potencial para um afrouxamento ainda maior se as tarifas elevadas persistirem por pelo menos os próximos meses, mesmo que isso aumente significativamente a inflação.

"Em última análise, esperamos que os dirigentes se inclinem de forma dovish em direção ao seu mandato de emprego e entreguem 125 pontos-base de cortes nas taxas este ano", disseram analistas do Citi, em uma nota.

4. Ouro a caminho do quinto ganho semanal consecutivo

Os preços do ouro recuaram dos níveis recordes nesta sexta-feira, mas ainda estavam a caminho de seu quinto ganho semanal consecutivo, já que o porto seguro se beneficiou da turbulência do mercado gerada pelas amplas tarifas comerciais do governo Trump.

Às 07:55 GMT, o ouro à vista caiu 0,2% para US$ 3.115,75 por onça, depois de ter atingido um novo recorde de US$ 3.168,04 na quinta-feira.

Apesar da queda, o comentarista de mercado Ed Yardeni espera mais ganhos, prevendo que o metal amarelo alcance US$ 4.000 até o final do ano.

"Isso pode acontecer mais cedo se Trump persistir com seu Reinado de Tarifas", disse ele hoje.

O HSBC também elevou sua previsão média do preço do ouro para 2025 e 2026 para US$ 3.015 e US$ 2.915 por onça, respectivamente, um aumento em relação às suas previsões anteriores de US$ 2.687 e US$ 2.615.

O banco de investimento disse que riscos geopolíticos, incluindo a guerra na Ucrânia e conflitos no Oriente Médio, juntamente com mudanças na política externa dos EUA e incerteza econômica, estão impulsionando os preços do ouro.

5. Petróleo a caminho de fortes quedas semanais

Os preços do petróleo recuaram ainda mais na sexta-feira e estavam a caminho da pior semana em meses depois que as tarifas comerciais dos EUA aumentaram os riscos de uma recessão global que poderia pesar na demanda por petróleo.

Ambos os contratos caíram mais de 6% na quinta-feira, com o Brent a caminho de sua maior perda semanal em termos percentuais desde outubro, e o WTI desde janeiro.

Adicionando ao sentimento negativo estava a notícia de quinta-feira de que oito membros da Opep+, o grupo que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados liderados pela Rússia, planejam acelerar os aumentos de produção.

O Goldman Sachs (NYSE:GS) reduziu suas projeções de preço do petróleo como resultado, e agora espera que os preços do petróleo Brent e WTI tenham média de US$ 69 e US$ 66 por barril, respectivamente, em 2025.

Para 2026, os preços médios são projetados em US$ 62 para o Brent e US$ 59 para o WTI.

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