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Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com - Os futuros de ações dos EUA operam estáveis antes da última sessão de uma semana de negociações encurtada por feriado. Com os planos tarifários do governo Trump e as incertezas geopolíticas em segundo plano, o mercado aguarda a divulgação dos dados de atividade empresarial de fevereiro nos Estados Unidos, que podem oferecer uma percepção sobre a visão das empresas em relação ao ambiente operacional nos primeiros meses de 2025.

Paralelamente, as ações do grupo de pagamentos Block recuam após uma receita trimestral abaixo das expectativas, enquanto os papéis do Alibaba avançam em Hong Kong, impulsionados pelo sólido desempenho da gigante chinesa de e-commerce no trimestre de dezembro.

As ações do Nubank (BVMF:ROXO34) afundam no pré-mercado americano após balanço do quarto trimestre.

1. Futuros americanos silenciados; PMIs à frente

Os futuros de ações dos EUA operavam perto da estabilidade nesta sexta, depois que as ações em Wall Street caíram na sessão anterior, com os operadores avaliando o primeiro mês da administração do presidente dos EUA, Donald Trump.

Às 8h, o contrato Dow futuros subia 0,17%, o contrato S&P 500 futures ganhava 0,06%, e o Nasdaq 100 futuros estava em alta de 0,15%.

Todas as principais médias de Wall Street caíram na quinta-feira, com os investidores também marcando cinco anos desde que o surto da pandemia de COVID-19 abalou os mercados acionários globais.

Juntamente com as preocupações persistentes sobre as tensões do comércio internacional e as incertezas geopolíticas, uma previsão decepcionante de vendas anuais da cadeia de varejo Walmart (NYSE:WMT) impactou o sentimento. A perspectiva adicionou combustível às preocupações recentes sobre a saúde do consumidor dos EUA. Ainda assim, os executivos do Walmart disseram que a atividade de compras parece ter permanecido "resiliente".

A mais recente temporada de lucros trimestrais está chegando ao fim, embora os analistas da Vital Knowledge tenham destacado que os principais relatórios devem ser divulgados na próxima semana, incluindo os números da Nvidia (NASDAQ:NVDA), uma empresa que é líder em inteligência artificial.

Os mercados terão a chance de analisar a leitura de fevereiro da atividade comercial dos EUA na sexta-feira, o que pode fornecer algumas informações sobre como as empresas se saíram durante o primeiro mês do retorno de Trump à Casa Branca.

O índice composto dos gerentes de compras da S&P Global para os EUA, um rastreador dos setores industrial e de serviços, ficou em 52,7 em janeiro. O nível foi ligeiramente revisado para cima em relação a uma marca preliminar de 52,4 - um mínimo de nove meses. Um valor acima de 50 indica expansão no setor privado.

Na época, a lentidão no setor de serviços foi compensada pela expansão no setor industrial, uma vez que as empresas do setor contavam com Trump para uma era de regulamentações mais flexíveis e impostos mais baixos. No entanto, as empresas de manufatura temiam que os planos de Trump de implementar tarifas abrangentes sobre amigos e adversários interrompessem as cadeias de suprimentos, atingissem as vendas e aumentassem as pressões inflacionárias.

2. Lucros da Block

As ações da Block caíram no pregão de horário estendido depois que a empresa de pagamentos divulgou uma receita menor do que a prevista para o quarto trimestre, apesar de ter recebido um impulso da atividade relativamente forte de gastos com feriados e um aumento pós-eleitoral no preço do Bitcoin.

A empresa comandada por Jack Dorsey registrou um lucro de US$ 0,71 por ação durante o período, excluindo os custos únicos. As projeções de Wall Street apontavam para US$ 0,87 por ação, de acordo com dados da LSEG citados pela Reuters.

A receita baseada em transações acumulada pela plataforma, que adquire Bitcoin por meio de corretores privados e depois revende a criptomoeda por uma pequena taxa, foi de US$ 1,68 bilhão. As estimativas apontavam para um valor de US$ 1,70 bilhão. A receita do Bitcoin, em particular, ficou em US$ 2,43 bilhões, abaixo das previsões de US$ 2,62 bilhões.

3. Ações da Alibaba sobem em Hong Kong

As ações do Alibaba Group em Hong Kong subiram na sexta-feira, provocando uma recuperação mais ampla nas principais ações chinesas de tecnologia, após sólidos ganhos trimestrais da gigante do comércio eletrônico.

O Alibaba (HK:9988) (NYSE:BABA) encerrou em alta de 14,4%, a HK$ 138,30, ultrapassando sua marca mais alta desde 2022. A ação teve o melhor desempenho no Hang Seng, sustentando um ganho de 3,8% no índice.

A empresa registrou uma receita mais forte do que o esperado para o trimestre de dezembro e disse que aumentará os investimentos em seu principal negócio de comércio eletrônico e inteligência artificial.

A demanda por IA também aumentou a receita do Alibaba Cloud, que está no centro dos esforços do grupo para desenvolver a tecnologia nascente.

4. Ouro cai de recordes de alta

Os preços do ouro caíram em relação aos recordes de alta no comércio asiático na sexta-feira, mas devem ter uma semana positiva, uma vez que as ameaças de mais tarifas comerciais de Trump impulsionaram a demanda por moedas portos-seguros.

Uma queda no dólar também beneficiou os preços do ouro nesta semana, já que as preocupações crescentes com a saúde da economia dos EUA - em parte estimuladas pelas perspectivas moderadas do Walmart - contrabalançaram as mensagens do Federal Reserve de que as autoridades não têm pressa em reduzir as taxas de juros.

Enquanto isso, os preços do petróleo oscilaram abaixo da linha plana, mas permaneceram em curso para garantir um ganho semanal, já que os investidores observaram interrupções na cadeia de suprimentos na Rússia e uma redução nos estoques de gasolina e destilados dos EUA.

5. Lucros do Nubank derrubam ações

O Nubank reportou um lucro líquido de US$ 552,6 milhões no quarto trimestre de 2024, alta sequencial de 7% e aumento anual de 85% em bases neutras de câmbio, segundo balanço divulgado ao mercado. A rentabilidade medida pelo retorno sobre o patrimônio (ROE, na sigla em inglês) anualizado atingiu 29%.

Com ajustes, o lucro apresentado foi de US$610 milhões, enquanto o consenso de mercado indicava US$567 milhões, de acordo com dados da LSEG. Os dados não foram suficientes para animar os investidores e, em repercussão, as ações despencavam 9% no pré-mercado americano nesta sexta.

As receitas somaram US$2,99 bilhões no quarto trimestre, em linha com as projeções do InvestingPro, que indicavam US$2,989 bilhões. A receita financeira líquida de juros (NII, na sigla em inglês) atingiu o recorde de US$1,7 bilhão nos últimos três meses do ano. A fintech pretende anunciar entrada em um novo mercado este ano, afirmou o diretor de relações com investidores Jorg Friedemann.

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