EXCLUSIVO-Brookfield se aproxima de acordo de mais de US$ 9 bilhões para Colonial Pipeline, dizem fontes

Por David French

31 Mar (Reuters) - A Brookfield Asset Management BAM.TO está dando os retoques finais em um acordo para adquirir a Colonial Pipeline, o maior sistema de transporte de combustível dos EUA, por mais de US$ 9 bilhões, incluindo dívidas, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na segunda-feira.

A gestora de ativos sediada em Nova York emergiu como a vencedora do processo de leilão, que os cinco proprietários do oleoduto vêm conduzindo há vários meses, disseram as fontes, que pediram anonimato, pois as deliberações são confidenciais.

Um acordo entre a Brookfield e os proprietários pode ser anunciado formalmente nas próximas semanas, salvo contratempos de última hora, acrescentaram as fontes.

A Reuters foi a primeira a relatar (link) em Junho que os proprietários - incluindo o fundo de pensões canadense Caisse de dépôt et placement du Québec(CDPQ), a grande empresa de energia Shell SHEL.L e a empresa de investimentos KKR KKR.N - começaram a explorar a venda da Colonial Pipeline.

Brookfield, CDPQ, KKR, IFM e a Shell se recusou a comentar. Um porta-voz da Colonial Pipeline direcionou perguntas aos seus proprietários. A Koch Industries não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O sistema de oleodutos da Colonial se estende por mais de 5.500 milhas de Houston, no Texas, até o porto de Nova York. Ele movimenta mais de 100 milhões de galões de combustível diariamente, incluindo gasolina, combustível de aviação, diesel e óleo de aquecimento, de acordo com seu site.

A CDPQ comprou sua participação na Colonial por US$ 850 milhões em 2012 da ConocoPhillips COP.N. A IFM Investors e a KKR adquiriram suas respectivas participações de 15,8% e 23,4% em 2007 e 2010.

A Shell consolidou sua participação de 16,13% em uma única participação em 2019, enquanto uma subsidiária da Koch Industries mantém sua posição atual de 28,1% desde 2003.

A Bloomberg informou no início de março que a Brookfield estava liderando a corrida para adquirir a Colonial Pipeline por mais de US$ 10 bilhões.