MicroStrategy conclui oferta de US$ 3 bilhões em Senior Notes conversíveis com vencimento em 2029

A MicroStrategy, uma empresa líder em inteligência de negócios, anunciou a conclusão de sua oferta de notas seniores conversíveis de 0% no valor de US$ 3 bilhões, com vencimento em 2029. O dinheiro arrecadado será usado para comprar mais Bitcoin para a maior empresa de tesouraria Bitcoin do mundo. O CEO da MicroStrategy disse que as notas seniores conversíveis terão um prêmio de 55% com um preço de exercício implícito de US$ 672.

A empresa de inteligência de negócios esclareceu que as notas seniores “sem garantia” não renderão juros regulares. Em vez disso, divulgou que os conversíveis vendidos com desconto vencerão até o valor de face. A oferta de dívida de US$ 3 bilhões seguiu o anúncio da MicroStrategy em 18 de novembro de arrecadar US$ 1,75 bilhão, que foi aumentado em 20 de novembro para US$ 2,6 bilhões.

De acordo com os anúncios recentes da MicroStrategy, as ofertas fazem parte dos planos da empresa de arrecadar US$ 42 bilhões nos próximos três anos para acumular mais BTC sob sua estratégia 21/21. A empresa havia mencionado anteriormente seu plano estratégico de ter US$ 21 bilhões em títulos de renda fixa e US$ 21 bilhões em ações. Os dados do trac Saylor mostraram que a empresa tinha o maior número de BTC em poder de qualquer empresa, com 332,2 mil Bitcoin valendo mais de US$ 32,7 bilhões.

MicroStrategy garante financiamento para comprar mais Bitcoin

$MSTR concluiu uma oferta de US$ 3 bilhões em notas conversíveis com cupom de 0% e prêmio de 55%, com um preço de exercício implícito de aproximadamente US$ 672. https://t.co/GzO0br0Xfh

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 21 de novembro de 2024