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Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo

Investing.com – Wall Street aguarda dados mais recentes das vendas no varejo dos EUA, que podem prejudicar o otimismo atual. A Cisco deve se destacar após revelar um plano de reestruturação, enquanto a economia do Reino Unido mostrou sinais de crescimento no segundo trimestre. No Brasil, destaque para a BRF, que reportou melhor desempenho para um segundo trimestre na história.

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1. Dados econômicos em destaque

A bateria de dados econômicos dos E.U.A. continua na quinta-feira, com os investidores buscando pistas sobre o provável ritmo de cortes de juros pelo Federal Reserve. Leituras suaves da inflação americana nesta semana consolidaram amplamente a certeza do mercado de que o Fed reduzirá os custos dos empréstimos em setembro pela primeira vez em mais de quatro anos, mas ainda há um debate sobre o tamanho do corte - o padrão de 25 pontos-base ou um mais agressivo de 50 pontos-base.

A chance estimada de um corte de 50 bps caiu para 36%, ante 50% apenas um dia antes, após a divulgação do IPC na quarta-feira. Ela havia aumentado para 71% no início deste mês, na esteira dos dados surpreendentemente fracos da folha de pagamento (payroll).

A lista de dados inclui os dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego, o Índice de manufatura do Fed da Filadélfia de agosto, mas a divulgação do vendas no varejo de julho é a que atrairá mais atenção, já que o consumo é responsável por cerca de dois terços do crescimento econômico dos EUA. Espera-se que mostre um crescimento mensal de 0,4%, uma ligeira melhora em relação à leitura estável do mês anterior.

O Fed tem mantido sua taxa de juros overnight de referência na faixa atual de 5,25% a 5,50% desde julho passado, depois de aumentar sua taxa de política em 525 pontos-base desde 2022.

Os futuros de ações dos EUA estavam mistos na quinta-feira, em meio ao crescente otimismo de que a inflação benigna levará o Federal Reserve a começar a cortar as taxas de juros no próximo mês.

Às 7h58 (de Brasília), o contrato Dow futuros estava 0,15%, mais alto, o S&P 500 futuros perdia 0,03%, e o Nasdaq 100 futuros ganhava 0,05%.

Os principais índices de Wall Street fecharam em alta na quarta-feira, depois que o índice de preços ao consumidor de julho mostrou uma taxa de inflação anual de 2,9%, a menor desde 2021.

O blue chip Dow Jones Industrial Average subiu mais de 240 pontos, ou 0,6%, enquanto o S&P 500 de base ampla ganhou 0,4% e o Nasdaq Composite de alta tecnologia registrou ganhos muito pequenos.

Os dados de vendas no varejo de julho estarão em destaque na quinta-feira, com os investidores buscando evidências da força da economia em geral, uma vez que a inflação em queda parece oferecer ao Federal Reserve uma oportunidade de cortar as taxas de juros em setembro.

No setor corporativo, o gigante do varejo Walmart (NYSE:WMT) deve divulgar seus lucros antes da abertura, e fornecerá mais pistas sobre a força dos gastos dos consumidores. Além disso, as ações da Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) subiram no pré-mercado, depois que a Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), de Warren Buffett, informou uma nova participação na empresa de cosméticos, enquanto as ações da Nike (NYSE:NKE) ganharam depois que a Pershing Square (NYSE:SQ), de Bill Ackman, revelou uma posição na varejista de calçados esportivos.

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2. Cisco ganha com plano de reestruturação

As ações da Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) tiveram forte ganho em negociações estendidas no final da quarta-feira, depois que a gigante dos equipamentos de rede divulgou lucros melhores do que o esperado no quarto trimestre e anunciou um plano de reestruturação.

A empresa divulgou uma receita de US$ 13,64 bilhões para o quarto trimestre encerrado em 27 de julho, em comparação com uma estimativa de US$ 13,54 bilhões. Seu lucro ajustado por ação foi de 87 centavos, em comparação com a estimativa de 85 centavos.

A Cisco também revelou planos para cortes de empregos, dizendo que está cortando 7% de sua força de trabalho global, esperando incorrer em um encargo antes dos impostos de até US$ 1 bilhão para indenizações e outros benefícios de rescisão única. A empresa também prevê o reconhecimento de encargos de cerca de US$ 700 milhões a US$ 800 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.

"Tivemos um forte fechamento do ano fiscal de 2024", disse Chuck Robbins, presidente e CEO da Cisco. "Em nosso quarto trimestre, vimos uma demanda constante dos clientes com crescimento de pedidos em toda a empresa, pois os clientes confiam na Cisco para conectar e proteger todos os aspectos de suas organizações na era da IA."

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3. A economia do Reino Unido cresceu 0,6% no segundo trimestre

Há também uma grande incerteza sobre se o Banco da Inglaterra reduzirá as taxas de juros em sua próxima reunião, depois de ter iniciado uma campanha de corte de taxas no início deste mês, em uma decisão apertada. Uma enxurrada de lucros divulgados na quinta-feira não conseguiu dissipar a confusão.

O Reino Unido A economia cresceu 0,6% no segundo trimestre do ano, depois de uma expansão de 0,7% no primeiro trimestre, dando continuidade à cautelosa recuperação da recessão do país.

Entretanto, o crescimento econômico ficou estável em junho, uma queda em relação ao crescimento de 0,4% no mês anterior, enquanto a produção industrial e manufatureira caiu acentuadamente em termos anuais no mesmo mês.

A economia da Grã-Bretanha tem crescido lentamente desde a pandemia da COVID-19, expandindo apenas 2,3% entre o quarto trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2024.

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4. O petróleo sobe com o otimismo do corte das taxas dos EUA

Os preços do petróleo subiram na quinta-feira, apoiados pelo otimismo de que possíveis cortes nas taxas de juros dos EUA impulsionarão a atividade econômica, embora os ganhos tenham sido limitados por um aumento surpreendente nos estoques dos EUA.

Às 7h58, os futuros do petróleo dos EUA (WTI) subiram 0,58%, para US$ 77,43 por barril, enquanto o contrato Brent subiu 0,71%, para US$ 80,33 por barril.

O sentimento de risco tem aumentado ultimamente, com dados benignos sobre a inflação reforçando as expectativas de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros no próximo mês, provavelmente aumentando a demanda por petróleo bruto do maior consumidor do mundo.

No entanto, ambos os índices de referência caíram mais de 1% na quarta-feira e os ganhos nesta sessão foram limitados por dados que mostram que o petróleo bruto dos EUA aumentou inesperadamente na semana passada.

Os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram em 1,4 milhão de barris na semana encerrada em 9 de agosto, levantando preocupações sobre uma demanda mais fraca à medida que a temporada de verão chega ao fim.

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5. Lucro da BRF ultrapassa R$1 bilhão

Após ter ações em alta no pregão de quarta com expectativas positivas de investidores para o balanço, a BRF (BVMF:BRFS3) reportou um lucro líquido de R$1,094 bilhão no segundo trimestre. Esse foi o melhor desempenho para o período registrado na história da multinacional, e reverte prejuízo de R$1,337 bilhão apurado um ano antes. Além disso, a geração de fluxo de caixa livre atingiu R$1,728 bilhão.

A produtora de carnes de frangos e suínos contabilizou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$2,621 bilhões – indicador que também foi recorde para o período. No segundo trimestre do ano passado, havia sido de R$1,006 bilhão.

A receita líquida somou R$14,930 bilhões, ante R$12,205 bilhões no terceiro trimestre do ano passado. Entre os motivos, estão as 57 novas habilitações de mercados conquistadas no primeiro semestre do ano, o que ajudou ainda a melhorar as margens e na desalavancagem, com diminuição do endividamento.

“Sob um novo direcional estratégico, a BRF incorporou o foco em eficiência ao seu modelo de gestão. Além disso, a BRF tem avançado na troca de melhores práticas com a Marfrig (BVMF:MRFG3) e na busca por sinergias comerciais e oportunidades conjuntas, o que faz com que juntas as empresas sejam mais fortes”, ressaltou a companhia em release de resultados.