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El prestamista hipotecario Better sube tras el acuerdo de reestructuración de la deuda convertible con SoftBank

Reuters14 de abr de 2025 17:10

- Las acciones de Better Home & Finance BETR.O suben un 24% a 12,77 dólares el lunes tras anunciar un acuerdo de reestructuración de deuda con la japonesa SoftBank 9984.T.

Las acciones de BETR registran su mayor subida diaria desde su debut en 2023

El prestamista hipotecario en línea con sede en Nueva York anunció a principios de lunes (link) el retiro de ~$530 millones de notas convertibles a cambio de un pago en efectivo de $110 millones y la emisión de $155 millones de nueva deuda a la subsidiaria de SoftBank SB Northstar

Los bonos convertibles (link) vencían en agosto de 2028 y pagaban un 1% de interés anual. En su lugar, la nueva deuda vence el 31 de diciembre de 2028 y tiene un tipo de interés anual del 6%, pagadero en especie (PIK), a elección de BETR, o en efectivo

La transacción creará unos 265 millones de dólares de valor positivo antes de impuestos para la empresa y sus accionistas, según ha declarado en un comunicado el Consejero Delegado Vishal Garg

Las acciones de BETR se desplomaron más de un 90% hasta cerrar a 1,15 dólares en su debut el 24 de agosto de 2023, después de que la empresa saliera a bolsa (link) en una fusión SPAC

Alrededor de un año más tarde, la empresa realizó (link) una división inversa de acciones de 1 por 50

La empresa, que saltó a los titulares en diciembre de 2021 tras despedir a 900 empleados a través de Zoom, tiene unos 15,2 millones de acciones en circulación y 6,6 millones de acciones de capital flotante, según datos de LSEG

Alrededor de 170.000 acciones han cambiado de manos en lo que va de sesión, frente al volumen 10-DMA de unos 53.000 títulos, según LSEG. Hace un año, las acciones cotizaban en torno a los 22 dólares

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