BUZZ-Flowco se dispara tras la OPV inaugural de 2025 en EE.UU., con un precio superior al previsto

Actualizaciones con precio de debut

16 ene - ** La empresa de servicios petrolíferos Flowco Holdings FLOC.N se dispara en su debut en la Bolsa de Nueva York el jueves tras la primera OPV estadounidense notable de 2025, con un precio por encima de las expectativas

** Las acciones de FLOC abren a 29 dólares, un 21% por encima del precio de la OPV

* (link) * La empresa con sede en Houston, Texas, dijo el miércoles a última hora que había vendido 17,8 millones de acciones a 24 dólares, 1 dólar por encima del rango de mercado de 21 a 23 dólares, por un total de 427 millones de dólares

** Flowco, que alcanza una valoración (link) de unos 2.600 millones de dólares, planea utilizar la mayor parte de los ingresos netos de la OPV para reducir la deuda bajo el acuerdo de crédito existente

** Blackrock BLK.N y American Century Investment Management indicaron que comprarían hasta 125 millones de dólares de la OPV, o el 30% de la operación, según el folleto de la SEC (link)

** Las empresas compradoras Global Energy Capital y White Deer Energy seguirán controlando colectivamente Flowco tras la OPV

** JP Morgan, Jefferies, Piper Sandler y Evercore actúan como bookrunners principales de la oferta

** La firma de investigación de OPI Renaissance Capital dijo en su sitio web que Flowco es la primera salida a bolsa de gran tamaño de 2025, y también es la mayor salida a bolsa de energía por tamaño de acuerdo desde mayo de 2019 (Rattler Midstream; $665 mln)

** Pero eso podría cambiar pronto, ya que el productor de gas natural licuado (GNL) Venture Global busca (link) más de 2.000 millones de dólares en su OPV en la Bolsa de Nueva York programada para la próxima semana

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