BUZZ-Flowco, en camino de subir en la OPV inaugural de 2025 en EE.UU

16 ene - ** La empresa de servicios petrolíferos Flowco Holdings FLOC.N podría subir en su debut en la Bolsa de Nueva York el jueves después de que la primera OPV notable de EE.UU. de 2025 tuviera un precio por encima de las expectativas

** Las acciones de FLOC cotizan entre 26 y 28 dólares

** La empresa con sede en Houston, Texas, dijo a última hora del miércoles en (link) que vendió 17,8 millones de acciones a 24 dólares, 1 dólar por encima del rango comercializado de 21 a 23 dólares, para una recaudación de 427 millones de dólares

** Flowco planea utilizar la mayor parte de los ingresos netos de la OPI para reducir la deuda en virtud del acuerdo de crédito existente

** Blackrock BLK.N y American Century Investment Management indicaron que comprarían hasta 125 millones de dólares de la OPV, o el 30% de la operación, según el folleto de la SEC (link)

** Las empresas compradoras Global Energy Capital y White Deer Energy seguirán controlando colectivamente Flowco tras la OPV

** JP Morgan, Jefferies, Piper Sandler y Evercore actúan como bookrunners principales de la oferta

** La firma de investigación de OPI Renaissance Capital dijo en su sitio web que Flowco es la primera salida a bolsa de gran tamaño de 2025, y también es la mayor salida a bolsa de energía por tamaño de acuerdo desde mayo de 2019 (Rattler Midstream; $665 mln)

** Pero eso podría cambiar pronto, ya que el productor de gas natural licuado (GNL) Venture Global busca (link) más de 2.000 millones de dólares en su OPV en la Bolsa de Nueva York programada para la próxima semana

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