ACTUALIZA 7-Los beneficios de Goldman Sachs alcanzan su nivel más alto en 3 años gracias a la banca de inversión y el trading, que impulsan un trimestre extraordinario

Añade los comentarios del CEO en los párrafos 5-6, los planes de la tarjeta Apple en los párrafos 20-21

Por Saeed Azhar, Manya Saini y Noor Zainab Hussain

NUEVA YORK, 15 ene (Reuters) - Goldman Sachs superó las estimaciones de Wall Street y obtuvo su mayor beneficio trimestral en más de tres años, gracias a que sus banqueros de inversión aportaron más comisiones por operaciones, mientras que sus operadores se beneficiaron de la actividad de los mercados.

Las acciones subieron un 5,5% en las operaciones del miércoles por la mañana, ya que el beneficio ascendió a 4.110 millones de dólares, o 11,95 dólares por acción diluida, en el cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre, frente a los 2.010 millones de dólares, o 5,48 dólares por acción diluida, de hace un año.

Su beneficio por acción superó los 8,22 dólares esperados por los analistas, según las estimaciones recopiladas por LSEG.

Los ejecutivos del sector bancario prevén mejores condiciones para los acuerdos este año, a medida que la Reserva Federal de EE.UU. recorta los tipos de interés y los comentarios proempresariales del presidente electo Donald Trump, (link), alimentan el optimismo entre los inversores.

"Se ha producido un cambio significativo en la confianza de los consejeros delegados, sobre todo tras los resultados de las elecciones estadounidenses", dijo el consejero delegado David Solomon a los analistas en una conferencia sobre resultados. "Además, hay una importante cartera de pedidos de patrocinadores y un mayor apetito general por la negociación de acuerdos, respaldado por un mejor contexto regulatorio."

Las comisiones de banca de inversión de Goldman GS.N aumentaron un 24%, hasta 2.050 millones de dólares, en el cuarto trimestre, impulsadas por la suscripción de deuda, que se benefició de las fuertes ventas de financiación apalancada y bonos corporativos.

La recuperación de las fusiones y adquisiciones en todo el sector, junto con la renovada actividad en los mercados de renta variable y deuda, impulsaron los resultados de los principales bancos de Wall Street en la segunda mitad de 2024.

"Hemos sido alcistas con las acciones de GS porque creemos que el mercado no está incorporando plenamente el potencial alcista de un fuerte ciclo de fusiones y adquisiciones", escribió en una nota Chris Kotowski, analista bancario de Oppenheimer & Co.

Los ingresos por suscripción de acciones y deuda aumentaron un 98% y un 51%, respectivamente, en el cuarto trimestre, gracias a las ofertas públicas iniciales y secundarias, las colocaciones privadas y la actividad de financiación apalancada.

Los ingresos por asesoramiento de Goldman Sachs disminuyeron un 4% en el trimestre, pero aumentaron para 2024, debido a un incremento de las operaciones completadas, según el banco.

En todo el sector mundial, los ingresos de la banca de inversión aumentaron un 26% hasta 86.800 millones de dólares en 2024, con un incremento del 33% en Norteamérica respecto a hace un año, según datos de Dealogic. Goldman obtuvo los segundos mayores ingresos de todos los bancos del mundo.

NEGOCIACIÓN ENÉRGICA

El mes pasado, Solomon dijo a (link) en una conferencia de Reuters que la negociación de acciones y fusiones y adquisiciones podría superar las medias de 10 años en 2025.

Los ingresos de la división de gestión de activos y patrimonios de Goldman subieron un 8%, hasta 4.720 millones de dólares, mientras que los de su división de banca y mercados globales aumentaron un 33%, hasta 8.480 millones de dólares, en el cuarto trimestre.

En los tres últimos meses de 2024, los operadores de renta variable del banco siguieron aprovechando la subida generalizada de los mercados bursátiles, y sus ingresos aumentaron un 32%, hasta 3.450 millones de dólares. El banco registró un récord de ingresos netos anuales en renta variable.

Las acciones estadounidenses han alcanzado máximos históricos, impulsadas por el optimismo ante las políticas económicas de la nueva administración, junto con unos tipos de interés más bajos.

La negociación de renta fija, divisas y materias primas también brilló con un aumento del 35% en los ingresos.

El lunes, Goldman anunció en (link) una serie de cambios en su cúpula directiva, al tiempo que creaba una división centrada en la financiación de grandes operaciones y la concesión de préstamos a clientes corporativos, con el fin de capitalizar el lucrativo mercado del crédito privado.

Mientras tanto, el banco sigue adelgazando sus malogradas operaciones de consumo tras perder miles de millones de dólares. Solomon, que en su día defendió el impulso de las operaciones minoristas, ha recibido críticas por esta estrategia.

La asociación de tarjetas de crédito de Goldman con Apple AAPL.O puede terminar antes de que finalice su contrato en 2030, dijo Solomon.

"Tenemos un contrato con Apple hasta 2030, aunque existe la posibilidad de que no continúe hasta esa fecha", dijo a los analistas.

El negocio se encuentra dentro de la unidad de soluciones de plataforma de Goldman, que registró una pérdida neta anual de 859 millones de dólares en 2024.

Las provisiones de Goldman para pérdidas crediticias se situaron en 351 millones de dólares en el cuarto trimestre, por debajo de los 577 millones de dólares de hace un año, debido principalmente a posibles pérdidas en su cartera de tarjetas de crédito.

Los ingresos de soluciones de plataforma, la unidad que alberga algunas de las operaciones de consumo de Goldman, subieron un 16%, hasta 669 millones de dólares.

Las acciones de Goldman cerraron 2024 con un alza del 48,4%, la mayor subida entre los seis mayores prestamistas estadounidenses, y superaron ampliamente al índice de referencia del mercado .SPX.

Su rival JPMorgan Chase JPM.N registró un beneficio anual récord en (link), mientras que el beneficio de Wells Fargo WFC.N también subió en (link) gracias a un repunte en la negociación de acuerdos.

En 2024, Goldman obtuvo un beneficio de 40,54 dólares por acción, frente a los 22,87 dólares del año anterior. Los ingresos totales del banco aumentaron un 16%, hasta 53.510 millones de dólares.

Terminó 2024 con una plantilla global de 46.500 empleados, un 3% más que hace un año. Las retribuciones y prestaciones aumentaron un 4% en el cuarto trimestre con respecto al año anterior.

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