ACTUALIZA 6-Constellation Energy comprará Calpine en una operación de 16.400 millones de dólares en EE.UU

Añade citas de ejecutivos en el apartado 5

Por Laila Kearney y Seher Dareen

NUEVA YORK, 10 ene (Reuters) - El proveedorestadounidense de energía nuclear Constellation Energy CEG.O acordó el viernes comprar la empresa privada de gas natural y geotermia Calpine Corp por 16.400 millones de dólares, una de las mayores adquisiciones de la historia del sector energético estadounidense.

La operación en efectivo y acciones se produce en un momento de aumento de la demanda de electricidad (link), impulsada por la proliferación de centros de datos de inteligencia artificial que consumen mucha energía y la electrificación del transporte y los edificios, que se espera alcancen un récord este año. Incluyendo la deuda, la operación valoró Calpine en 26.600 millones de dólares.

"Se espera que la demanda de nuestros productos crezca a niveles que no hemos visto en toda nuestra vida", dijo el consejero delegado de Constellation, Joe Domínguez, en una llamada con inversores tras el anuncio.

El acuerdo convertirá a Constellation, el mayor operador de centrales nucleares de EE.UU., en el mayor proveedor independiente de energía de EE.UU., con un fuerte crecimiento de su mix de generación de electricidad a partir de gas natural.

"El gas natural va a experimentar un importante resurgimiento porque es necesario para alimentar la red", declaró Domínguez por separado a Reuters en una entrevista.

"Eso no significa que se necesite cualquier gas natural", dijo, añadiendo que la flota de gas de baja intensidad de carbono de Calpine y los avances en la tecnología de captura de carbono eran parte de lo que la hacían una compra atractiva.

Las acciones de Constellationsubieron un 25% y cerraron por encima de 305 dólares, su mayor subida porcentual diaria.

La transacción, que se espera cerrar este año, podría añadir 2.000 millones de dólares anuales al flujo de caja libre de Constellation, y juntas las empresas tendrían casi 60 gigavatios (GW) de capacidad procedente de fuentes de cero o bajas emisiones, incluidas la nuclear, el gas natural y la geotérmica, dijo Constellation.

"En conjunto, la operación crea el mayor generador de electricidad de costa a costa", declaró Aneesh Prabhu, de S&P.

MAYOR PRESENCIA

Con la adquisición, la base de empleados de Constellation crecerá casi un 20%, hasta 16.500.

"La combinación hace a CEG más grande en Texas (hasta el 25% de la capacidad desde el 15%), y reduce la exposición a PJM (hasta el 45% desde el 65%). La situación oferta-demanda en esas regiones parece muy favorable", afirma Tim Winter, gestor de cartera de Gabelli Funds.

El acuerdo también aumenta la exposición a California hasta el 10% desde una cantidad insignificante. California y Texas son los dos estados más poblados y consumidores de energía de Estados Unidos.

Las acciones de Constellation se han disparado más de un 100% en el último año a medida que las grandes tecnológicas, muchas de ellas con compromisos relacionados con el clima que exigen la compra de energía con bajas emisiones de carbono, impulsaban la demanda de energía nuclear, que prácticamente no produce emisiones de gases de efecto invernadero.

En septiembre, Constellation anunció a (link) un acuerdo de compra de energía sin precedentes para reanudar las operaciones de (link) en su central nuclear de Three Mile Island con el fin de suministrar electricidad a los centros de datos de Microsoft MSFT.O.

El mes pasado, la empresa comunicó que recibiría la cifra récord de 1.000 millones de dólares (link) en contratos de suministro de energía nuclear y eficiencia energética con el gobierno estadounidense.

Con una cantidad limitada de energía nuclear disponible, el gas natural (link) se ha convertido en una opción más atractiva para la demanda de los centros de datos.

Reuters fue la primera en informar en mayo (link) del año pasado que las tres firmas de inversión que llevaron a Calpine a la bolsa en 2017 -Canada Pension Plan Investment Board, Energy Capital Partners y Access Industries- estaban considerando una venta de Calpine.

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