MERCADOS GLOBALES-La venta de bonos se modera en Asia y las bolsas retroceden

Por Kevin Buckland y Chibuike Oguh

TOKIO, 9 ene (Reuters) - La caída de la renta fija mundial se frenaba el jueves y el dólar se mantenía cerca de sus niveles más altos en más de un año, aunque las bolsas seguían cayendo, con la mayoría de los índices asiáticos a la baja.

El rendimiento del bono del Tesoro de EEUU a 10 años US10YT=RR bajaba hasta el 4,6648% en Asia desde un máximo nocturno del 4,73%, que fue el nivel más alto desde abril de 2024.

El rendimiento de la deuda pública japonesa con vencimiento equivalente JP10YTN=JBTC comenzó el día subiendo 1 punto básico hasta el nivel más alto desde mayo de 2011 en el 1,185%, pero más tarde seguía la tendencia general y se mantenía plano a las 0537 GMT.

Los rendimientos de la deuda soberana australiana de fecha similar AU10YT=RR igualaron el máximo del miércoles del 4,546%, que también es el nivel más alto desde finales de noviembre, pero se situaban en el momento de elaboración de este artículo en el 4,491%.

Todas las miradas se dirigen ahora a los bonos del Reino Unido, que han estado en el centro de la venta, con una creciente preocupación por la salud económica y fiscal del país, a pesar de que no hay un desencadenante obvio para el aumento de 20 puntos básicos de esta semana en los rendimientos de los "gilts" (títulos de deuda británica) a 10 años GB10YT=RR.

"Está claro que hay motivos para vigilar atentamente el mercado de renta fija del Reino Unido, y la reciente tendencia es ciertamente preocupante", dijo Chris Weston, jefe de análisis de Pepperstone. "Sin embargo, podemos tener algunas garantías de que el BoE (Banco de Inglaterra) está más preparado esta vez".

La libra esterlina GBP=D3 retrocedía un 0,26%, hasta 1,23325 dólares, ampliando su caída del 0,9% del miércoles.

El índice del dólar estadounidense =USD, que mide la divisa frente a la libra esterlina, el euro y otros cuatro competidores principales, subía a 109,07, no muy lejos del nivel más alto desde noviembre de 2022, 109,54, alcanzado hace una semana.

PUNTOS DE PRESIÓN

El último impulso para el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se produce tras las recientes señales de resistencia de la economía estadounidense y la inflación, que habían llevado a los mercados a reducir las expectativas de recortes de tipos de la Reserva Federal este año.

Según las actas de la reunión de política monetaria de la Fed de diciembre publicadas el miércoles, a los dirigentes les preocupaba que los aranceles y las políticas de inmigración propuestas por el presidente electo Donald Trump pudieran prolongar la lucha contra la inflación.

La venta de bonos del Tesoro el miércoles se aceleró después de que CNN informara de que Trump estaba considerando declarar una emergencia económica nacional para proporcionar una justificación legal para una serie de gravámenes universales sobre aliados y adversarios.

Los mercados están descontando en su totalidad un único recorte de tipos de 25 puntos básicos en 2025, y ven alrededor de un 60% de posibilidades de un segundo recorte.

Todo ello ha contribuido a la fragilidad de los mercados bursátiles mundiales y la renta variable asiática cotizaba mayoritariamente en rojo el jueves.

El índice japonés Nikkei .N225 caía un 1,2%, con el viento en contra de la recuperación del yen, que subía un 0,2%, hasta 158,08 por dólar JPY=EBS, tras caer el miércoles a un mínimo de casi seis meses de 158,55 por dólar.

El índice bursátil australiano .AXJO retrocedía un 0,5%, mientras que las acciones taiwanesas .TWII perdían un 1,1%.

El Hang Sang de Hong Kong .HSI y los valores chinos .CSI300 apenas variaban.

Los futuros del S&P 500 estadounidense .EScv1 apuntaban un 0,2% a la baja, después de que el índice al contado .SPX ganara un 0,2% en la sesión anterior.

Los futuros del STOXX 50 paneuropeo STXEc1 bajaban ligeramente, aunque los futuros del FTSE británico FFIc1 sumaron un 0,2%.

Los mercados bursátiles estadounidenses permanecerán cerrados el jueves y los bonos del Tesoro tendrán una sesión reducida con motivo del día de luto nacional por el fallecimiento del expresidente Jimmy Carter.

El viernes, el informe mensual sobre las nóminas en Estados Unidos proporcionará pistas sobre las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal.

(Información de Kevin Buckland en Tokio y Chibuike Oguh en Nueva York; edición de Christopher Cushing y Neil Fullick; edición en español de Javi West Larrañaga)

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