ACTUALIZA 4-Constellation Energy se acerca a un acuerdo de 30.000 millones de dólares para adquirir Calpine, según fuentes

Añade viñetas, detalles de la operación y contexto en todo el texto

Por David French

8 ene (Reuters) - Constellation Energy CEG.O está a punto de llegar a un acuerdo de unos 30.000 millones de dólares para adquirir el productor de energía Calpine, dijeron el miércoles personas familiarizadas con el asunto, un movimiento que ampliaría significativamente los activos de generación de Constellation en un momento de creciente demanda de energía en Estados Unidos.

La transacción podría anunciarse ya el lunes, dijeron las personas. Se espera que Constellation pague la mayor parte en acciones, con un pequeño componente en efectivo, dijo una de las personas, añadiendo que el precio de compra incluiría alrededor de 12.000 millones de dólares de deuda de Calpine que el comprador absorberá.

Las deliberaciones están en curso, dijeron las fuentes, advirtiendo que, si bien las conversaciones están avanzadas, el acuerdo no está garantizado.

Constellation y Calpine no respondieron a las peticiones de comentarios.

Las acciones de Constellation, que se han más que duplicado en el último año, cerraron con una caída del 4,6% el miércoles, tras conocerse las conversaciones con Calpine. La empresa tiene un valor de mercado de unos 76.000 millones de dólares.

Reuters fue la primera en informar a (link) en mayo de que los propietarios de capital privado de Calpine estaban considerando varias opciones, incluida la venta de la empresa, con una valoración de unos 30.000 millones de dólares, incluida la deuda.

Si las conversaciones llegan a buen puerto, la adquisición de Calpine sería la mayor del sector energético estadounidense desde la compra apalancada de TXU Corp por 45.000 millones de dólares en 2007.

Para Constellation, el éxito de la adquisición añadiría una importante generación de electricidad a partir de gas a su actual combinación, que ronda el 60% de energía nuclear y también incluye gas, energías renovables y petróleo, según su página web.

También ampliaría la huella geográfica de Constellation fuera de sus zonas tradicionales del noreste y el medio oeste: Calpine tiene una docena de centrales eléctricas en Texas, así como numerosos activos de generación en la costa oeste.

La noticia llega en un momento en el que el auge de la inteligencia artificial y los centros de datos está impulsando la demanda de energía, lo que hace que los activos de generación sean cada vez más atractivos para los compradores. Para los inversores que llevan tiempo apostando por el sector energético, el telón de fondo les está permitiendo salir de forma rentable.

Calpine fue adquirida en 2017 por la firma de adquisiciones Energy Capital Partners, el fondo de pensiones canadiense CPP Investments y Access Industries por un total de 17.000 millones de dólares, deuda incluida.

Tanto Constellation como Calpine son productores de energía independientes y, a diferencia de las empresas de servicios públicos reguladas, pueden vender energía a precios de mercado, lo que les permite obtener más beneficios cuando aumenta la demanda.

Según las previsiones de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA), la demanda eléctrica estadounidense alcanzará un récord este año ((link)), lo que se suma a la previsión de una demanda récord en 2024. Un informe respaldado por el Gobierno señaló el mes pasado que se esperaba que la demanda de energía de los centros de datos de (link) se triplicara en los próximos tres años y consumiera hasta el 12% de la electricidad del país.

Bloomberg informó sobre las conversaciones de Constellation con Calpine a primera hora del miércoles.

(En beneficio de las personas cuya lengua materna no es el inglés, Reuters automatiza la traducción de algunos artículos a otros idiomas. Dado que la traducción automática puede cometer errores o no incluir el contexto necesario, Reuters no se hace responsable de la exactitud del texto traducido automáticamente, sino que proporciona estas traducciones únicamente para conveniencia de sus lectores. Reuters no se hace responsable de los daños o pérdidas —del tipo que sean— causados por el uso de la función de traducción automática.)