ACTUALIZA 3-Paychex comprará su rival Paycor en una operación de 4.100 millones de dólares para ampliar sus productos de RRHH basados en IA

Añade comentarios de analistas en el apartado 6-7, actualiza las acciones en el apartado 5

Por Priyanka G

7 ene (Reuters) - Paychex PAYX.O dijo el martes que adquirirá la firma de procesamiento de nóminas Paycor HCM PYCR.O por unos 4.100 millones de dólares en efectivo, mientras la firma de gestión de recursos humanos busca ampliar sus capacidades de inteligencia artificial y consolidar su cuota de mercado.

Paychex pagará 22,50 dólares por cada acción de Paycor, lo que representa una prima de alrededor del 21,4% respecto al último cierre de la acción el viernes, antes de conocerse la noticia.

"La adquisición de Paycor es altamente complementaria. Mejorará nuestras capacidades en el mercado, ampliará nuestro conjunto de capacidades tecnológicas de RRHH impulsadas por IA y proporcionará nuevos canales para un crecimiento sostenido a largo plazo", dijo el CEO de Paychex, John Gibson.

La operación refleja una tendencia de consolidación más amplia en el sector de las nóminas y los recursos humanos. En octubre, la empresa de nóminas Automatic Data Processing ADP.O adquirió el proveedor de servicios de gestión (link) WorkForce Software por unos 1.200 millones de dólares en efectivo.

Las acciones de Paychex subieron un 2,8%, hasta 139,82 dólares, mientras que las de Paycor, con sede en Cincinnati, cayeron alrededor de un 3%, hasta 22,18 dólares.

"El ligero retroceso de las acciones de Paycor hoy da indicios de que los inversores no creen probable que otra empresa se lance con una oferta más alta", dijo Michael Ashley Schulman, Director de Inversiones de Running Point Capital.

"La operación debería impulsar a las empresas públicas y privadas del mercado de software y servicios de recursos humanos", añadió.

La adquisición sería la mayor operación realizada hasta la fecha por Paychex, con sede en Rochester (Nueva York), cuyo valor de mercado ronda los 50.000 millones de dólares.

Paycor tenía un valor de mercado de 3.300 millones de dólares al cierre de la sesión del viernes. La empresa da servicio a casi 50.000 pequeñas y medianas empresas de todo Estados Unidos y ofrece software de nóminas basado en la nube, que ayuda a automatizar las tareas rutinarias y a mitigar los riesgos de cumplimiento.

La operación, que se espera cerrar en el primer semestre de 2025, ha sido aprobada por ambas empresas, así como por la firma de capital riesgo Apax Partners y sus filiales, que actualmente poseen la mayoría de las acciones en circulación de Paycor.

Paycor declaró en noviembre unos ingresos de 167,5 millones de dólares en el primer trimestre, superando la estimación de los analistas de 162,2 millones, según datos recopilados por LSEG.

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