ACTUALIZA 4-La canadiense GFL vende su negocio de servicios medioambientales en una operación de 5.600 millones de dólares para reducir su deuda

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Por Anshuman Tripathy

7 ene (Reuters) - GFL Environmental GFL.TO dijo el martes que vendería su división de servicios medioambientales en una operación valorada en 8.000 millones de dólares canadienses (5.590 millones de dólares), en un momento en que la empresa canadiense de gestión de residuos pretende reducir su deuda y recomprar acciones.

La empresa, con sede en Vaughan (Ontario), venderá el negocio a las sociedades de capital riesgo Apollo APO.N y BC Partners.

El negocio consiste en la gestión de residuos líquidos y servicios de recuperación de suelos, incluida la recogida y gestión de residuos industriales y comerciales peligrosos y no peligrosos.

La operación se produce meses después de que la empresa activista ADW Capital Management instara a GFL a vender su negocio de soluciones medioambientales a través de (link) y a posicionarse como una empresa dedicada exclusivamente a la gestión de residuos.

GFL conservará una participación de 1.700 millones de dólares canadienses en el negocio, que representó casi el 23% de sus ingresos totales en el tercer trimestre.

"La operación nos permitirá reducir sustancialmente nuestro balance, lo que acelerará nuestro camino hacia una calificación crediticia de grado de inversión", declaró Patrick Dovigi, Consejero Delegado de GFL.

Según Dovigi, la empresa, que tiene una deuda a largo plazo de 9 520 millones de dólares canadienses, tendrá una opción de recompra en los cinco años siguientes al cierre de la operación, previsto para el primer trimestre de 2025.

Rupert Merer, analista de mercados financieros del National Bank of Canada, dijo que el uso por parte de GFL de la venta de activos para generar capital con el que amortizar deuda es positivo y que los inversores estarían interesados en la medida.

GFL tiene la intención de utilizar hasta 3.750 millones de dólares canadienses de los ingresos netos de la operación para pagar la deuda y disponer de hasta 2.250 millones de dólares canadienses para la recompra de acciones.

Se espera que el reembolso de la deuda reduzca sus gastos financieros en unos 200 millones de dólares canadienses.

En virtud de la operación, GFL conservará una participación del 44% en el capital de la empresa, mientras que Apollo y BC Partners poseerán el 28% cada una.

Los ingresos de GFL aumentaron un 4,3% en los nueve meses transcurridos hasta septiembre, beneficiándose de las subidas de precios en la división de residuos sólidos, su mayor unidad.

(1 dólares = 1,4305 dólares canadienses)

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