Tensiones comerciales EE.UU.-China y resultados bancarios a la vista

Investing.com — Los futuros de acciones estadounidenses suben el viernes, mientras los operadores evalúan una guerra comercial cada vez más profunda entre EE.UU. y China. Las acciones cayeron en la sesión anterior, retomando una montaña rusa impulsada por los cambiantes pronunciamientos comerciales del presidente Donald Trump. Mientras tanto, los operadores se preparan para una nueva tanda de resultados bancarios estadounidenses, con analistas buscando comentarios sobre aranceles y perspectivas económicas. También se publicará un indicador clave del sentimiento del consumidor estadounidense para abril.

1. Futuros al alza

Los futuros de acciones en Wall Street apuntaban al alza, aunque recortaron algunas ganancias previas, después de que las acciones se hundieran en la sesión anterior debido a las renovadas preocupaciones de los inversores sobre una guerra comercial en escalada entre EE.UU. y China.

A las 03:18 ET (07:18 GMT), el contrato de futuros del Dow había subido 109 puntos, o 0.3%, los futuros del S&P 500 habían aumentado 25 puntos, o 0.5%, y los futuros del Nasdaq 100 habían avanzado 121 puntos, o 0.7%.

El jueves, solo un día después de que las acciones registraran su mejor día desde 2008 gracias al alivio de que Trump había anunciado un retraso de 90 días para la mayoría de sus amplios aranceles recíprocos, los principales promedios borraron gran parte de estas ganancias.

El sentimiento se vio afectado por una aclaración de Trump de que había aumentado los aranceles sobre las importaciones chinas en un total de 145% desde el inicio de su segundo mandato.

Trump había dicho anteriormente que aumentaría los gravámenes sobre la segunda economía más grande del mundo al 125% en respuesta a las medidas de represalia de Pekín. Sin embargo, la Casa Blanca explicó posteriormente que el 125% se suma a un arancel del 20% que el presidente ya había impuesto a China por su presunto papel en el suministro del fentanilo a EE.UU.

La agitación e incertidumbre en torno a la política comercial a menudo mercurial de Trump, así como la reanudación de ventas en bonos gubernamentales estadounidenses, eclipsaron en gran medida un informe positivo de inflación de marzo. Los datos mostraron que los precios al consumidor aumentaron menos de lo previsto en términos anualizados el mes pasado.

2. Se avecinan resultados bancarios

Los operadores probablemente estarán atentos a los últimos resultados de una serie de importantes bancos estadounidenses el viernes, incluidos J.P. Morgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) y Morgan Stanley (NYSE:MS).

Típicamente vistos como el inicio no oficial de la temporada de informes trimestrales, los analistas han sugerido que estas publicaciones podrían ayudar a establecer el tono para las empresas estadounidenses durante un período en que los aranceles de Trump están complicando los planes de muchos negocios.

"Para los bancos, los números del primer trimestre probablemente estarán bien, pero ese no será el enfoque, ya que los inversores escucharán atentamente cómo los equipos directivos describen el panorama macroeconómico", dijeron analistas de Vital Knowledge en una nota a clientes.

Agregaron que esperan que "la palabra 'resiliente' [...] se use mucho" por parte de los ejecutivos de los principales prestamistas, incluso mientras crecen los temores sobre el impacto de los gravámenes en el crecimiento y la inflación. A principios de esta semana, el CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon, argumentó que los aranceles probablemente conducirán a una recesión e incumplimientos por parte de los prestatarios.

Aunque en gran parte pospuestos, los aranceles aún podrían tener implicaciones para una serie de actividades bancarias, incluidas asesorías en transacciones y suscripciones, crecimiento de préstamos y provisiones, dijeron los analistas de Vital Knowledge.

3. Encuesta de confianza de la Universidad de Michigan

En el calendario económico, los mercados se preparan para la encuesta de sentimiento del consumidor de abril de la Universidad de Michigan.

Este barómetro estrechamente vigilado de la confianza de los hogares se desplomó en marzo mientras los estadounidenses se preocupaban por el impacto de los aranceles de Trump en sus finanzas personales, condiciones comerciales y desempleo.

Al mismo tiempo, las expectativas de inflación del consumidor se dispararon, con el informe de la Universidad de Michigan para marzo mostrando que las proyecciones de crecimiento de precios a largo plazo estaban por encima del 4% "a la luz de los frecuentes desarrollos y cambios en la política económica".

En conjunto, las cifras sugirieron que los estadounidenses podrían estar volviéndose más cautelosos y reduciendo los gastos en artículos no esenciales mientras intentan entender las implicaciones de las acciones arancelarias de Trump. Posteriormente han aumentado las preocupaciones sobre una posible recesión en la economía en general, aunque las cifras recientes no han indicado que EE.UU. ya esté en una desaceleración.

4. El oro alcanza un máximo histórico

Los precios del oro se dispararon a un máximo histórico el viernes, extendiendo un repunte reciente, ya que la demanda de activos refugio seguía respaldada por las crecientes preocupaciones sobre una intensificación de la guerra comercial entre EE.UU. y China.

El metal amarillo ha registrado ganancias estelares esta semana, superando a todos los demás metales, mientras los inversores se abalanzaban sobre el lingote y el yen como refugios percibidos. La debilidad del dólar también ayudó a impulsar algunas ganancias.

La demanda de oro fue respaldada por la mayor volatilidad en activos de riesgo impulsada por los fuertes aranceles comerciales que EE.UU. y China se han impuesto mutuamente.

El oro al contado subió 0.9% a $3,204.94 la onza, mientras que los futuros del oro con vencimiento en junio saltaron 1.4% a $3,223.41/oz a las 03:21 ET.

5. Petróleo en camino a una semana perdedora

Los precios del petróleo subieron ligeramente el viernes, pero estaban en curso para una segunda semana consecutiva de pérdidas, ya que persistían las preocupaciones de que las tensiones comerciales entre EE.UU. y China —las dos economías más grandes del mundo— afectarán la demanda de crudo.

A las 03:21 ET, los futuros del Brent aumentaron 0.9% a $63.92 por barril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE.UU. subieron 1.0% a $60.69 por barril.

Ambos contratos de referencia están preparados para caer alrededor del 4% esta semana, sumándose a sus caídas del 11% en la semana anterior.

Los operadores están preocupados de que la profundización de las tensiones comerciales internacionales perjudique la demanda, especialmente dado que China, ahora el principal objetivo de los aranceles punitivos de Trump, es el mayor importador de crudo del mundo.

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