EXCLUSIVA-KKR y Bain ofrecen más de 5.000 millones de dólares cada una por los activos de Seven & i, según fuentes

KKR y Bain Capital ofrecen cada uno más de 5.000 millones de dólares por los activos de Seven & i, según fuentes

KKR, Bain y Japan Industrial Partners ganan la primera ronda de ofertas, según las fuentes

Seven & i quiere separarse de los activos no estratégicos, incluidas las grandes superficies

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Por Miho Uranaka, Makiko Yamazaki y Ritsuko Shimizu

TOKIO, 25 dic (Reuters) - Las empresas de capital riesgo KKR KKR.N y Bain Capital ofrecieron más de 5.000 millones de dólares cada una en la primera ronda de ofertas por los activos no estratégicos de la japonesa Seven & i Holdings 3382.T, según personas familiarizadas con el asunto.

KKR ofreció alrededor de 800.000 millones de yenes (5.100 millones de dólares) por York Holdings, una entidad que se escindirá del minorista japonés, dijeron dos de las personas. La empresa rival estadounidense Bain ofreció alrededor de 1,2 billones de yenes, según una de las personas. La empresa local Japan Industrial Partners ofreció alrededor de 750.000 millones de yenes.

Las tres empresas tuvieron éxito en la primera ronda de ofertas por los activos, según dos de las personas. Reuters habló con tres personas sobre las ofertas de la primera ronda, que declinaron ser identificadas porque la información no se ha hecho pública. Hasta ahora no se había informado de la cuantía de las ofertas.

Las ofertas superan el valor empresarial de 500.000 millones de yenes -una medida que incluye la deuda- que esperaba el propietario de 7-Eleven, según una de las personas.

Un portavoz de Seven & i declinó hacer comentarios, alegando que el proceso de licitación no era público. KKR, Bain y Japan Industrial Partners tampoco quisieron hacer comentarios.

Seven & i está tratando de separar los negocios no esenciales, incluidas sus extensas operaciones de supermercados, en la unidad York Holdings, que albergará 31 filiales, entre ellas el negocio de grandes almacenes del grupo, la tienda de artículos para bebés Akachan Honpo y la empresa que gestiona los restaurantes Denny's en Japón.

Por otra parte, la familia fundadora del minorista está negociando la privatización de Seven & i. Se trata de una operación de management buyout. El objetivo de la operación, una compra por parte de la dirección, es rechazar una oferta de adquisición de 47.000 millones de dólares de la canadiense Alimentation Couche-Tard ATD.TO.

Las tres empresas de capital riesgo presentarán ahora propuestas jurídicamente vinculantes, pero podrán modificar sus ofertas tras la diligencia debida, según dos de las personas citadas. Los licitadores no seleccionados de la primera ronda aún podrían entablar negociaciones si los tres no llegan a un acuerdo con Seven & i, dijeron dos de las personas.

El objetivo de Seven & i es seleccionar la oferta ganadora ya en febrero, dijo una de las personas. La decisión se tomaría en primavera, según otra persona.

La familia fundadora también se ha puesto en contacto con Bain y KKR para obtener financiación mezzanine para la adquisición por parte de los directivos, según dos de las personas consultadas.

La capitalización bursátil de Seven & i era de 6,2 billones de yenes a 24 de diciembre. La privatización, de llevarse a cabo, sería la mayor de la historia de una empresa japonesa.

(1 dólares = 157,0300 yenes)

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