El secretario del Tesoro, Bitcoin y problemas en Europa: 5 claves de Wall Street

Investing.com -- Wall Street se prepara para un inicio de jornada moderado este viernes, aunque los principales índices se encaminan a cerrar la semana con ganancias. El bitcoin se aproxima a un nivel clave, lo que mantiene el interés de los inversores, mientras persiste el debate sobre quién asumirá el cargo de secretario del Tesoro en la nueva administración de Trump, lo que podría influir en la dirección futura de las políticas fiscales y económicas.

1. ¿Será nombrado Warsh secretario del Tesoro?

La búsqueda del próximo secretario del Tesoro en la administración de Trump continúa. Según el Wall Street Journal, el presidente electo Donald Trump ha considerado a Kevin Warsh para el cargo, con la posibilidad de que más adelante asuma la presidencia de la Reserva Federal. Warsh, exbanquero de inversión y miembro de la Junta de la Reserva Federal entre 2006 y 2011, es actualmente profesor en Stanford.

Trump aún no ha hecho un anuncio oficial sobre su elección, pero se considera que otros candidatos, como Marc Rowan, cofundador de Apollo Global Management (NYSE:APO), el senador estadounidense Bill Hagerty de Tennessee y Robert Lighthizer, quien fue representante comercial de Estados Unidos durante casi todo el mandato de Trump, también están en la contienda para el cargo.

Según los analistas de ING (AS:INGA), la importancia de esta elección para los mercados financieros probablemente recaerá en cómo reaccione el mercado del Tesoro estadounidense.

"Un candidato con experiencia probada será bien recibido por los mercados de bonos, mientras que aquellos con menos trayectoria o un perfil que ofrezca menos oposición a los planes del presidente electo Trump podrían generar una venta a largo plazo en el mercado del Tesoro estadounidense, e incluso provocar una suavización del dólar", señalaron los analistas.

Por otro lado, Trump anunció a última hora del jueves que ha elegido a Pam Bondi como su nueva candidata a fiscal general. Bondi, quien fue fiscal general de Florida, sustituye a la polémica primera selección, Matt Gaetz, quien se retiró de la consideración en las horas previas.

2. Los futuros comienzan con cautela

Los futuros de acciones de EE.UU. iniciaron la sesión de negociación del viernes de forma moderada, al final de una semana ampliamente positiva en Wall Street.

Hacia las 03:50 ET (08:50 GMT), los futuros del Dow subían 40 puntos, o un 0,1%; los futuros del S&P 500 avanzaban 2 puntos, también un 0,1%; mientras que los futuros del Nasdaq 100 caían 12 puntos, o un 0,1%.

Los principales índices de referencia cerraron al alza el jueves, impulsados por Nvidia (NASDAQ:NVDA), la empresa cotizada más valiosa del mundo, que registró ganancias tras superar las expectativas de sus resultados.

El Dow Jones Industrial Average se dirige a una ganancia del 1% esta semana, mientras que el S&P 500 sube un 1,3% y el Nasdaq Composite un 1,6%.

Los inversores seguirán de cerca los informes preliminares del índice de gestores de compras de noviembre, y pondrán especial atención a los resultados trimestrales de Gap (NYSE:GAP) e Intuit (NASDAQ:INTU), presentados después del cierre del jueves.

3. Bitcoin se acerca a los 100.000 dólares

Bitcoin se acerca rápidamente a los 100.000 dólares, impulsado por una demanda sólida de la criptomoneda más utilizada del mundo, mientras los inversores esperan el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

A las 03:50 ET (08:55 GMT), el Bitcoin subía un 1,9%, alcanzando los 98.744,0 dólares, después de haber tocado un máximo histórico de 99.289,3 $ al inicio de la sesión, superando por primera vez los 99.000 $.

La moneda digital ha subido alrededor de un 9% esta semana y ha duplicado su valor desde los mínimos de 2024.

El principal motor de estas ganancias ha sido el resultado de las elecciones presidenciales en EE.UU., con los inversores apostando a que el presidente electo Donald Trump y su administración implementarán regulaciones más favorables para las criptomonedas.

Trump prometió durante su campaña convertir a Estados Unidos en la "capital cripto del planeta" y también planteó la idea de crear una reserva nacional de Bitcoin.

Los mercados de criptomonedas también se mostraron optimistas ante la declaración del presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, de que dimitirá en enero, tras la toma de posesión de Trump.

Gensler ha liderado una agresiva campaña contra la industria de las criptomonedas en los últimos dos años.

Los recientes aumentos de Bitcoin también provocaron una ola de liquidaciones cortas, superando los 100 millones de dólares en un período de 24 horas, según CoinGlass, lo que impulsó aún más el precio durante la noche.

4. Los problemas económicos de Europa

Los datos publicados a primera hora del viernes ilustran vívidamente los problemas económicos que Europa está atravesando actualmente, lo que sugiere nuevos recortes en los tipos de interés tanto por parte del Banco Central Europeo como del Banco de Inglaterra.

La economía alemana creció menos de lo estimado anteriormente en el tercer trimestre, ya que el producto interior bruto creció un 0,1% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el trimestre anterior, por debajo de la estimación preliminar de un crecimiento del 0,2%.

La lectura anual mostró una caída del 0,3% respecto al mismo trimestre del año anterior, más débil que la estimación anterior de una caída del 0,2%.

El resto de la eurozona va notablemente mejor que Alemania, pero la tercera economía mundial sigue representando más del 30% del producto interior bruto del bloque.

La última vez que el  BCE recortó los tipos de interés fue en octubre, y se prevé que vuelva a hacerlo en la reunión de diciembre.

Por otra parte, las ventas británicas en ventas al por menor cayeron mucho más de lo previsto en octubre, con un descenso mensual del 0,7%, el más pronunciado desde junio, cuando cayeron un 1,0% respecto a mayo.

La subida mensual de las ventas en septiembre también se revisó a la baja, hasta el 0,1%, frente a la estimación previa de un aumento del 0,3%.

Según la oficina nacional de estadística británica, los minoristas de todos los sectores informaron de que los consumidores habían frenado el gasto antes del primer presupuesto fiscal y de gastos del nuevo gobierno, el 30 de octubre.

El Banco de Inglaterra recortó su tipo básico 25 puntos básicos, hasta el 4,75%, a principios de mes, y el mercado prevé cuatro reducciones más en 2025.

5. El crudo se prepara para fuertes subidas semanales

Los precios del crudo registraron un aumento el viernes, encaminándose a obtener fuertes ganancias semanales, impulsados por los crecientes temores de que el conflicto entre Rusia y Ucrania pueda generar interrupciones en el suministro global.

A las 03:50 ET, los futuros del petróleo estadounidense (WTI) avanzaban un 0,7%, alcanzando los 70,62 dólares por barril, mientras que el contrato de Brent subía un 0,7% hasta los 74,78 dólares por barril.

Ambos contratos acumularon subidas de entre un 4% y un 5% en la semana, registrando su mejor rendimiento desde finales de septiembre, ya que los operadores han aumentado la prima de riesgo sobre el crudo tras la utilización por parte de Ucrania de misiles de largo alcance suministrados por Occidente.

En respuesta, Rusia ajustó su umbral de represalias nucleares y, según fuentes, lanzó un misil balístico hipersónico de medio alcance contra un objetivo en Ucrania, lo que eleva las tensiones en un conflicto que podría repercutir en el suministro de petróleo de uno de los mayores productores del mundo.

A este escenario se suman las interrupciones en el suministro de Noruega y los informes que apuntan a que la OPEP+ probablemente postergue una subida de producción, lo que también ha respaldado los precios del petróleo esta semana.