Warren Buffett posee suficiente cash para comprar 476 empresas en el S&P 500 a los valores actuales

Warren Buffett ha acumulado tanto cash en Berkshire Hathaway que podría comprar directamente las 476 compañías inferiores en el S&P 500 en este momento. Su pila cash está en $ 334 mil millones, y eso es suficiente para tragar el 95% del índice.

El S&P 500, que cubre aproximadamente el 80% de todas las acciones públicas de EE. UU. Por valor de mercado, tracKS 500 de las compañías más grandes del país. Warren lo ha llamado "quién es quién de los negocios estadounidenses", y claramente todavía lo está vigilando. Pero ya no lo está comprando, por ahora.

Warren no dijo nada para advertir a los inversores el año pasado. Él solo comenzó a descargar stock, retirándose de sus nombres favoritos y alejándose de los puestos que ha ocupado durante años. Pasó de comprar a vender durante la noche. Logió acciones de Apple y redujo su participación en Bank of America.

Warren incluso cerró la exposición de Berkshire al S&P 500 ETF de Vanguard y Spdr's S&P 500 ETF ETF Trust, que había tratado trac el S&P 500.

Berkshire Hathaway de Warren ahora es lo suficientemente rico como para comprar naciones. ¿Hay un plan por delante?

El mercado no tardó mucho en ponerse al día. En las semanas posteriores a que Warren vació esas posiciones, el Nasdaq se derrumbó y el S&P 500 comenzó los puntos de sangrado. Los índices fueron aplastados, con billones de limpieza cada semana.

La paliza se produjo después de que eldent Donald Trump anunció su plan de tarifa global, lo que provocó temores sobre cómo los costos más altos dañarían las ganancias de la compañía, presionarían a los consumidores y un crecimiento de los Estados Unidos.

Warren no reaccionó. No fue a cazar existencias baratas. No intentó "comprar el chapuzón". Él solo se sentó. ¿Por qué? Porque, como informamos recientemente, Warren no se mudará a menos que vea que la Reserva Federal hace algo primero.

Así es exactamente como lo jugó en 2020, cuando la pandemia Covid cerró la economía global. Tenía miles de millones listos para irse. Pero no hizo un solo movimiento hasta que Jay Powell, el presidente de la Fed, intervino. Powell dejó caer las tasas de interés a cero y desató el estímulo el 23 de marzo de 2020. Después de eso, el juego cambió.

"Podríamos haber desplegado $ 50 o $ 75 mil millones, y justo antes de que la Fed actuara", dijo Warren en la reunión de 2021. "Cuando Jay Powell actuó como él, eso fue increíblemente importante. Se movió con velocidad y decisión el 23 de marzo que cambió la situación en la que la economía se había detenido".

"No podemos comprar empresas tan baratas como podemos comprar las nuestras", dijo. "Y no podemos comprar acciones tan baratas como podemos comprar las nuestras". Esa fue toda la estrategia: no pague en exceso, y si nada es barato, cómprate. Fue una repetición del mismo libro de jugadas que está usando en este momento en 2025.

Warren siempre ha dicho que no le importa si los mercados se cierran mañana. Su estrategia no necesita acción constante. "Nunca intento ganar dinero en el mercado de valores", dijo una vez. "Compro bajo el supuesto de que podrían cerrar el mercado al día siguiente y no reabrirlo durante cinco años".

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