EXCLUSIVA-El operador energético Vitol estudia la venta de un productor de esquisto estadounidense por valor de 3.000 millones de dólares, según algunas fuentes

Por Shariq Khan y David French

NUEVA YORK, 27 mar (Reuters) - Eloperador mundial de materias primas Vitol está explorando la venta de su negocio VTX Energy Partners, en un acuerdo que podría valorar el productor de petróleo y gas de esquisto de EE.UU. en hasta dólares 3 mil millones, incluyendo la deuda, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La operación pretende sacar partido del hecho de que el negocio de petróleo y gas de VTX es uno de los pocos operadores privados de escala que quedan en la cuenca del Pérmico, después de que en los dos últimos años la racha de operaciones (link) en el principal yacimiento petrolífero de EE.UU . diera lugar a que muchos productores de energía que no cotizaban en bolsa fueran adquiridos por empresas cotizadas que buscaban aumentar su escala.

Este valor de escasez puede ayudar a Vitol a asegurarse un gran desembolso en su apuesta por VTX, tras haber prometido 1.000 millones de dólares en 2022 para establecer la empresa y financiar a su equipo directivo, que anteriormente había construido y vendido varios productores privados de petróleo y gas, según el sitio web de la empresa.

Vitol está trabajando con banqueros de inversión de Jefferies JEF.N para solicitar el interés de posibles compradores en los activos de VTX, que se encuentran en la región de Delaware del sur de la cuenca del Pérmico, dijeron las fuentes, solicitando el anonimato ya que las discusiones son confidenciales.

Las deliberaciones se encuentran en una fase temprana, dijeron las fuentes, advirtiendo que un acuerdo no está garantizado y Vitol podría optar en última instancia por mantener el negocio.

Vitol y Jefferies no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

VTX produce alrededor de 46.000 barriles equivalentes de petróleo al día de unos 46.000 acres netos (186 kilómetros cuadrados) a través de dos condados de Texas, según su sitio web.

La empresa también posee un negocio de tratamiento de aguas, que forma parte del esfuerzo de venta, según dos de las fuentes.

VTX es la segunda empresa de esquisto estadounidense de Vitol, que lanzó Vencer Energy en julio de 2020 para hacerse con activos a valoraciones deprimidas en plena pandemia de COVID-19, cuando los precios mundiales de las materias primas se desplomaron debido a una fuerte caída de la demanda.

En 2023, Vitol vendió Vencer (link) a Civitas Resources CIVI.N en una operación valorada en 2.100 millones de dólares. El año pasado, VTX vendió sus acres de superficie a la empresa de gestión de terrenos petrolíferos y gasísticos LandBridge LB.N por 245 millones de dólares.

Entre las operaciones recientes de venta de productores privados del Pérmico a sus homólogos cotizados en bolsa se encuentran la compra acordada por 4.100 millones de dólares de Double Eagle (link) por parte de Diamondback Energy FANG.O y las adquisiciones por parte de Coterra Energy CTRA.N (link) de Franklin Mountain Energy y Avant Natural Resources por un importe combinado de 3.950 millones de dólares.