¿Está lanzando Warren Buffett una alerta sobre los mercados? Esta es su estrategia

Investing.com - A pesar de que entramos estamos a punto de dejar atrás septiembre, considerado el peor mes del año para las Bolsas, los expertos destacan que después de crecer un 24% en 2023, el S&P 500 lleva una revalorización del 20% en lo que llevamos de 2024. No obstante, hay sobre la mesa algunas advertencias.

Una de ellas es la que ha lanzado Jim Grant, editor de “Grant’s Interest Rate Observer”, en una entrevista para Fox Business de la que se hace eco Yahoo Finance.

“No debemos olvidar que casi todo está en máximos históricos, pero tampoco debemos olvidar que el mayor inversor en acciones está a punto de mostrar un balance general 50-50, con más letras del Tesoro que acciones”, alerta Grant.

Este experto se refiere al legendario inversor Warren Buffett, que ha girado hacia activos más seguros como las letras del Tesoro (títulos de deuda a corto plazo emitidos por el Tesoro de Estados Unidos con vencimientos de un año o menos), y esto puede ser una señal de alerta para los inversores.

“Cuando el mayor inversor en acciones posee más letras que acciones, al menos se le aconseja dar un paso atrás y decir: si esto es perfecto, ¿cómo mejora?”, advierte Grant, sugiriendo que los inversores consideren los riesgos potenciales de un mercado sobrecalentado.

La empresa de Buffett, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), ha reducido sus participaciones en varias participaciones importantes este año. Por ejemplo, en el segundo trimestre, Berkshire vendió 389 millones de acciones de su principal tenencia, Apple (NASDAQ:AAPL), lo que redujo su posición en un 49,3%. También redujo su participación en Capital One (NYSE:COF) en un 21,3%, deshaciéndose de 2,65 millones de acciones. Además, una presentación más reciente revela que Berkshire redujo su participación en Bank of America (NYSE:BAC) al 10,5% en el tercer trimestre.

Lo mejor de Buffett

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En el caso de la estrategia 'Lo mejor de Buffett', los modelos de Inteligencia Artificial de última generación han analizado todas las acciones de la cartera de Buffett y han determinado cuáles son las 15 mejores estrellas de un grupo ya de por si estelar.

Fuente: InvestingPro

Este backtest histórico de la estrategia Lo mejor de Buffett muestra cómo se habrían comportado las selecciones de valores de la estrategia a lo largo del tiempo. Nuestro sistema de clasificación de valores mediante Inteligencia Artificial se basa en un modelo predictivo entrenado a partir de más de 50 señales financieras para identificar los valores con más probabilidades de superar al mercado.

Estas acciones se evalúan trimestralmente (cada vez que se publican las participaciones trimestrales de Buffett en el 13F) para garantizar una precisión actualizada.