CPI de EE. UU., resultados de UBS e inflación en el Reino Unido: 5 claves de Wall Street

Investing.com -- Todas las miradas estarán puestas en la publicación mensual de los precios al consumo en Estados Unidos más adelante en la sesión, ya que los inversores buscan la confirmación de que la Reserva Federal comenzará a recortar los tipos de interés en septiembre. La inflación del Reino Unido fue relativamente benigna, mientras que UBS impresionó con su beneficio trimestral.

1. La cifra del IPC estadounidense en el punto de mira

Los precios al consumo, que se publicarán más tarde el miércoles, serán los encargados de cimentar el inicio de la senda de relajación de la Reserva Federal el mes que viene, después de que el martes se publicaran unos precios al productor estadounidenses moderados.

Según el Departamento de Trabajo de EE.UU., en julio índice de precios de producción aumentó un 0,1%, menos de lo esperado, tras subir un 0,2% en junio. En los 12 meses transcurridos hasta julio, el IPP aumentó un 2,2%, retrocediendo desde la subida del 2,7% de junio.

Estos datos hicieron que la probabilidad de un fuerte recorte de 50 puntos básicos en septiembre subiera al 53,5% desde el 50% de un día antes, según la herramienta FedWatch de CME.

Se espera que la próxima publicación del índice de precios al consumo del miércoles confirme unas presiones inflacionistas generalmente benignas, lo que permitiría al banco central estadounidense recortar su tipo de interés oficial desde el rango del 5,25%-5,50% en el que se encuentra desde hace más de un año.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha subrayado que unos datos de inflación favorables son cruciales para un recorte de tipos en septiembre.

Se espera que los datos del IPC de julio muestren que la inflación siguió acercándose al objetivo anual del 2% de la Reserva Federal, con previsiones que apuntan a que la tasa anual inflación subyacente caiga un punto hasta el 3,2%, la más baja desde abril de 2021.

Se espera que el índice IPC se mantenga en el 3,0% anual.

2. Los futuros cotizan planos a la espera de una nueva publicación sobre la inflación

Los futuros de acciones de Estados Unidos cotizaron sin cambios el miércoles, estabilizándose después de las recientes ganancias antes de la publicación del informe mensual de precios al consumidor ampliamente esperado.

Hacia las 04:00 ET (08:00 GMT), el contrato Dow futures subía 25 puntos, o un 0,1%, mientras que S&P 500 futures cedía 1 punto y Nasdaq 100 futures caía 6 puntos, o un 0,1%.

Los principales índices de Wall Street se beneficiaron el martes de un amplio repunte tras la publicación de unos datos benignos sobre los precios a la producción.

El índice Dow Jones Industrial Average subió más de 400 puntos, un 1%, mientras que el índice S&P 500 ganó un 1,7% y el tecnológico Nasdaq Composite se disparó un 2,4%.

Se espera que el índice de precios al consumo de julio muestre que las presiones inflacionistas siguen siendo lo bastante moderadas como para permitir a la Reserva Federal recortar los tipos de interés en septiembre.

En el sector empresarial, Intel (NASDAQ:INTC) vendió su participación de 1,18 millones de acciones en la empresa británica de chips Arm Holdings (NASDAQ:ARM) en el segundo trimestre, según se desprende de una declaración presentada el martes.

El fabricante de chips anunció a principios de este mes que recortaría más del 15% de su plantilla y suspendería su dividendo en medio de un retroceso del gasto en semiconductores tradicionales para centros de datos y un giro hacia los chips de inteligencia artificial.

The Wall Street Journal informó que el gigante del chocolate Mars está buscando pagar 83,50 dólares por cada acción del fabricante de alimentos envasados Kellanova (NYSE:K), una prima del 12% respecto al cierre del martes, mientras que valora la firma en más de 30 mil millones de dólares.

3. UBS impresiona con un abultado beneficio neto en el segundo trimestre

UBS (SIX:UBSG) registró el miércoles unos impresionantes resultados en el segundo trimestre. El gigante bancario suizo detalló un beneficio neto de 1.140 millones de dólares, superando ampliamente las previsiones.

El beneficio neto se comparó con los 528 millones de dólares previstos en una encuesta de analistas proporcionada por la empresa para lo que fueron los primeros resultados del banco desde que UBS completó su fusión legal formal con Credit Suisse (SIX:CSGN) en mayo.

El consejero delegado de UBS, Sergio Ermotti, dijo que los resultados reflejaban el "significativo progreso" que el banco había realizado desde el cierre de la adquisición de Credit Suisse.

"Estamos bien posicionados para cumplir nuestros objetivos financieros y volver a los niveles de rentabilidad que ofrecimos antes de que se nos pidiera intervenir y estabilizar Credit Suisse", añadió, en un comunicado.

"Ahora estamos entrando en la siguiente fase de nuestra integración, que será crítica para obtener más beneficios sustanciales en costes, capital, financiación y fiscalidad".

UBS dijo que las perspectivas macroeconómicas se veían empañadas por los conflictos en curso, las tensiones geopolíticas y las próximas elecciones en Estados Unidos. Esperaba que estas incertidumbres persistieran en un futuro previsible, y que probablemente provocarían una mayor volatilidad en los mercados que en la primera mitad del año.

4. La inflación británica subió en julio

La publicación del IPC estadounidense puede ser la principal cifra económica del día [véase más arriba], pero no es la única cifra de inflación destacable, ya que el Reino Unido también publicó su informe de precios al consumo de julio.

El índice británico inflación de los precios al consumo subió al 2,2% en julio, por encima del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra tras dos meses en ese nivel, pero sigue siendo una fuerte caída desde el máximo de 41 años del 11,1% registrado en octubre de 2022.

Sin embargo, el aumento fue ligeramente inferior al 2,3% previsto, y la inflación anual de los servicios, que el Banco de Inglaterra vigila de cerca, cayó bruscamente al 5,2% en julio, frente al 5,7% de junio.

Esto siguió a los datos publicados el martes, que mostraban que crecimiento salarial anual sin primas se había ralentizado hasta su nivel más bajo en casi dos años, el 5,4%.

El Banco de Inglaterra recortó su tipo básico a principios de mes por primera vez en más de cuatro años, pero persiste la incertidumbre sobre si el banco central volverá a recortar los tipos este año o cuándo lo hará.

5. El crudo sube tras la reducción de los inventarios estadounidenses

Los precios del crudo subieron el miércoles, impulsados por los datos de la industria que mostraron una reducción mayor a la esperada en los inventarios de Estados Unidos, mientras que las elevadas tensiones geopolíticas en Oriente Medio añadieron apoyo.

Hacia las 04:00 ET, los futuros del U.S. crude (WTI) subían un 0,6% a 78,80 $ el barril, mientras que el contrato Brent subía un 0,6% a 81,16 $ el barril.

Los datos de Instituto Americano del Petróleo mostraron que los inventarios de petróleo de EE.UU. se redujeron en 5,2 millones de barriles en la semana hasta el 10 de agosto, mucho más que las expectativas de una reducción de 2 millones de barriles.

El dato, si se confirma en la página oficial datos de inventario más adelante, demuestra que la demanda sigue siendo fuerte en el mayor consumidor de combustible del mundo, a pesar de que la temporada estival, cargada de viajes, está llegando a su fin.

Los mercados del crudo también se han visto favorecidos por las crecientes tensiones en Oriente Próximo, ante el temor de que una guerra de mayor envergadura interrumpa el suministro de petróleo de esta región rica en crudo.

Irán ha prometido una respuesta severa al asesinato del líder de Hamás a finales del mes pasado. Israel no ha confirmado ni desmentido su implicación, pero lucha en Gaza contra Hamás después de que el grupo atacara Israel en octubre.