Dữ liệu CPI sắp tới, biên bản cuộc họp của Fed, Delta Air Lines công bố báo cáo – Chuyện thị trường ngày 10.10

Investing.com -- Hợp đồng tương lai trên Phố Wall giảm trước khi có số liệu lạm phát mới nhất của Mỹ và một loạt báo cáo thu nhập của các công ty. Các nhà kinh tế dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng giá tiêu đề đã chậm lại gần hơn với mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9. Ở diễn biến khác, biên bản cuộc họp của Fed vào tháng trước cho thấy rằng "phần lớn" các thành viên ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, mặc dù một số quan chức đã nêu ra sự dè dặt về quy mô cắt giảm lớn hơn.

1. Hợp đồng tương lai giảm

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ vào thứ năm khi các nhà đầu tư thận trọng trước một loạt dữ liệu kinh tế mới và thu nhập của công ty.

Đến 03:30 ET (07:30 GMT), chỉ số Hợp đồng tương lai Dow đã giảm nhẹ 26 điểm tương ứng 0,1%, Hợp đồng tương lai S&P 500 đã giảm 7 điểm tương ứng 0,1% và Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đã giảm 27 điểm tương ứng 0,1%.

Các chỉ số chính trên Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch trước đó trong vùng tích cực, một phần được hỗ trợ bởi biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed (xem thêm bên dưới).

Trong số các cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu của Alphabet (NASDAQ:GOOGL) đã phục hồi sau khi Bộ Tư pháp Mỹ chỉ ra trong hồ sơ nộp lên tòa án rằng họ có thể yêu cầu một thẩm phán Mỹ chia nhỏ một số bộ phận của doanh nghiệp tìm kiếm khổng lồ Google.

2. Dữ liệu CPI sắp tới

Các thị trường sẽ có cơ hội phân tích dữ liệu lạm phát mới vào thứ năm, có thể ảnh hưởng đến cách Fed tiếp cận các quyết định chính sách sắp tới của mình.

Các nhà kinh tế dự đoán chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo quan trọng về lạm phát tiêu đề của Mỹ, sẽ chậm lại còn 2,3% trên cơ sở hàng năm vào tháng 9, giảm từ mức 2,5% vào tháng 8. So với tháng trước, con số này được cho là sẽ giảm xuống còn 0,1% từ mức 0,2%.

CPI lõi, không bao gồm các mặt hàng dễ biến động như thực phẩm và nhiên liệu, được dự đoán sẽ phù hợp với tốc độ 3,2% của tháng 8 trong 12 tháng qua và giảm nhẹ xuống còn 0,2% trên cơ sở theo tháng.

Ở diễn biến khác, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu theo tuần dự kiến ​​sẽ tăng lên 231.000 so với mức 225.000 trước đó, mặc dù vẫn chưa biết con số này có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi cơn bão Helene tàn phá gần đây ở Đông Nam Mỹ và các cuộc đình công đang diễn ra tại tập đoàn hàng không vũ trụ Boeing (NYSE:BA).

Sau báo cáo việc làm đình đám tuần trước, hy vọng đã được củng cố rằng Fed có thể đạt được "sự hạ cánh nhẹ nhàng" cho nền kinh tế Mỹ, trong đó giai đoạn lạm phát tăng cao được kìm hãm thành công mà không gây ra sự sụp đổ trên thị trường lao động hoặc hoạt động chung.

3. "Phần lớn" các thành viên Fed ủng hộ việc cắt giảm lãi suất lớn vào tháng 9 – theo biên bản

Theo biên bản cuộc họp, "phần lớn" các quan chức Fed ủng hộ việc hạ lãi suất xuống nửa phần trăm tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 9.

Nhưng vẫn còn một số xung đột về quy mô của đợt cắt giảm, với một trong 12 thành viên của ủy ban thiết lập lãi suất của ngân hàng trung ương -- Thống đốc Fed bà Michelle Bowman -- phản đối động thái này và ủng hộ việc cắt giảm một phần tư điểm theo cách truyền thống hơn.

Biên bản cuộc họp cho thấy một số nhà hoạch định chính sách không xác định cũng cho rằng có thể cần phải cắt giảm nhỏ hơn, viện dẫn các dấu hiệu về khả năng phục hồi của thị trường việc làm và lo ngại rằng lạm phát vẫn ở mức cao hơn mục tiêu của Fed.

Tuy nhiên, các quan chức Fed dường như đồng ý rằng việc cắt giảm 50 điểm cơ bản không nhất thiết chỉ ra một con đường cụ thể phía trước để cắt giảm lãi suất.

Các nhà giao dịch đang nghiêng về khoảng 85% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 11, theo Công cụ FedWatch của CME Group (NASDAQ:CME). Trong khi đó, có khoảng 15% khả năng chi phí đi vay không đổi ở mức hiện tại là 4,75% đến 5,00%.

4. Delta Air Lines sẽ công bố báo cáo

Mùa báo cáo thu nhập quý 3 của các hãng hàng không Mỹ sẽ bắt đầu vào tuần này, bắt đầu với kết quả từ Delta Air Lines (NYSE:DAL).

Công ty có trụ sở tại Atlanta đã báo cáo doanh thu kỷ lục trong quý 2 là 15,4 tỷ đô la, mặc dù con số này thấp hơn một chút so với ước tính của Phố Wall, vì sự bùng nổ trong hoạt động mùa du lịch hè đã dẫn đến tình trạng dư thừa công suất gây áp lực giảm giá vé.

Tổng giám đốc điều hành ông Ed Bastian đã có động thái trấn an các nhà đầu tư vào thời điểm đó rằng định giá của công ty sẽ tăng "đáng kể" từ tháng 8 trở đi.

Các nhà phân tích tại Bank of America Securities cho biết họ kỳ vọng rằng năng lực tăng trưởng chỗ ngồi sẽ tiếp tục là trọng tâm chính khi Delta công bố báo cáo vào thứ năm.

"Mặc dù [Delta] có thể có xu hướng hướng đến mục tiêu thận trọng trước ngày dành cho nhà đầu tư [ngày 20 tháng 11], chúng tôi vẫn tiếp tục thấy bối cảnh xây dựng của ngành khi [...] nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vẫn ổn định, [...] tăng trưởng năng lực tiếp tục ở mức vừa phải, [...] và các hãng hàng không có khả năng sẽ thấy được lợi ích lớn nhất từ ​​việc giá nhiên liệu giảm gần đây trong [quý IV]", các nhà phân tích của BofA đã viết trong một lưu ý gửi cho khách hàng vào đầu tuần này.

5. Dầu thô tăng khi bão Milton đổ bộ vào Florida

Giá dầu tăng vào thứ năm khi Bão Milton tấn công Florida, làm tăng thêm lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông.

Đến 03:31 ET, hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0,7% lên 77,09 đô la một thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ (WTI) tăng 0,7% lên 73,77 đô la một thùng.

Cả hai hợp đồng đều giảm khoảng 5% trong hai phiên giao dịch gần đây.

Tại Mỹ, Bão Milton đã đổ bộ vào Florida và mặc dù cơn bão này phần lớn đã tránh được cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Vịnh Mexico nhưng nó đã thúc đẩy nhu cầu xăng ở tiểu bang này, điều này đã giúp hỗ trợ giá dầu thô.

Ngoài ra, các nhà giao dịch vẫn lo ngại về khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông, đặc biệt là nếu Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ của Iran.