ATUALIZA 6-Wells Fargo aumenta previsão de receita de juros à medida que fortes acordos impulsionam lucro acima do esperado

Adiciona detalhes da teleconferência, comentários do presidente-executivo no parágrafo 3, atualiza ações

Por Arasu Kannagi Basil e Nivedita Balu e Nupur Anand

15 Jan (Reuters) - O lucro do Wells Fargo WFC.N superou as expectativas no quarto trimestre, impulsionado por uma recuperação na atividade de negociação e pela previsão de que ganharia mais com os pagamentos de juros neste ano, elevando as ações em 6%.

E O banco disse que tem um pipeline sólido em seus negócios de banco de investimento, enquanto sua receita líquida de juros, ou a diferença entre o que ganha em empréstimos e o que paga em depósitos, começaria a crescer em 2025.

"Estamos otimistas sobre o que faremos em 2025, tanto por conta da situação da economia e da força que já existia, quanto pela abordagem favorável aos negócios da nova administração", disse o presidente-executivo Charlie Scharf aos analistas.

Wall Street foi impulsionada por uma recuperação na atividade no ano passado. A confiança crescente estimulou as empresas a emitir ações e dívidas. As corporações também fecharam negócios, elevando os volumes de uma baixa de uma década em 2023.

"Há um sentimento de otimismo nas pessoas em relação aos níveis de atividade que devemos ver em 2025 — o que obviamente precisa se traduzir em atividade real de negócios", disse o diretor financeiro Michael Santomassimo.

"Os participantes do mercado se sentem mais confiantes em sua capacidade de executar fusões e aquisições."

O rival JPMorgan JPM.N registrou lucro anual recorde (link) e Goldman Sachs GS.N obteve seu maior lucro trimestral (link) lucro em mais de três anos, ambos se beneficiando de uma recuperação na atividade de negociação.

As taxas de banco de investimento do Wells Fargo aumentaram 59%, para US$ 725 milhões no trimestre, em comparação ao ano anterior.

O não o lado do varejo, disse Santomassimo que o consumidor continua forte com o desempenho do crédito permanecendo bastante estável, no entanto, espera-se que o crescimento geral dos empréstimos permaneça moderado.

Atividade em c Os segmentos de serviços bancários para consumidores e empresas estão começando a se recuperar após anos de pouco ou nenhum crescimento, disse o credor.

Sob De Scharf liderança, o Wells Fargo buscou diversificar sua receita reforçando negócios baseados em taxas, incluindo banco de investimento e negociação.

Santomassimo também disse que as perdas seriam irregulares na carteira de empréstimos para escritórios, mas que ela não está piorando e pode ter um desempenho melhor do que no ano passado.

Em outubro, o banco alertou que poderia perder de 2 bilhões de dólares a 3 bilhões de dólares em seu portfólio de empréstimos imobiliários comerciais.

O banco também registrou despesas com rescisão de US$ 647 milhões no trimestre, abaixo dos US$ 969 milhões do ano anterior. Seu quadro de funcionários caiu para cerca de 217.500 no final de 2024, em comparação com quase 226.000 em final de 2023.

S Espera-se que a economia seja menor em 500 milhões de dólares em 2025, disse Santomassimo.

Em uma base ajustada, o Wells Fargo lucrou US$ 1,58 por ação no quarto trimestre, superando as estimativas dos analistas de US$ 1,35 por ação, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

Receita líquida de juros do Wells Fargo(NII) caiu cerca de 7%, para US$ 11,84 bilhões no trimestre, em comparação ao ano anterior, prejudicado por taxas mais baixas sobre ativos de taxa flutuante e saldos de empréstimos mais baixos.

Apesar da queda no NII, o banco projetou que a receita de juros começaria a crescer novamente em 2025, impulsionada por uma queda nos custos de depósitos e uma recuperação na demanda por empréstimos.

Espera-se NII para aumentar cerca de 1% a 3% este ano do nível de 2024 de US$ 47,68 bilhões. Analistas esperam que o banco relate uma receita de juros de US$ 47,13 bilhões em 2025.

As ações do banco subiram 6,2%, para US$ 75,66, em grande parte impulsionadas pela previsão melhor que o esperado.

UM analistas disseram que os investidores ficariam satisfeitos com a perspectiva, considerando que Wall Street havia projetado um declínio.

"Se o limite de ativos for removido, esperamos que o Wells Fargo se incline para o crescimento dos empréstimos, o que provavelmente gerará alguma alta em relação ao guia de hoje", O analista da Baird, David George, disse, observando que a previsão inclui dois cortes nas taxas de juros do Federal Reserve.

CORREÇÕES REGULAMENTARES

Sob a liderança de Scharf, o banco passou por um esforço de vários anos para corrigir problemas de conformidade decorrentes de um escândalo de contas falsas que eclodiu em 2016.

O Fed impôs um limite de ativos de US$ 1,95 trilhão em 2018 que impede o Wells Fargo de crescer até que os reguladores considerem que ele corrigiu falhas em sua governança e gestão de riscos.

Scharf disse no ano passado que o limite de ativos estava restringindo a capacidade do banco (link) para receber mais depósitos e expandir seus negócios de negociação, duas áreas potenciais de crescimento para o Wells.

A Reuters informou em novembro que o Wells Fargo estava nos estágios finais de um processo para passar nos testes regulatórios para aumentar o limite de ativos (link) isso pode acontecer já no primeiro semestre de 2025.

"Estou confiante de que concluiremos com sucesso o trabalho exigido em nossas ordens de consentimento e incorporaremos uma mentalidade de risco operacional e conformidade em nossa cultura", disse Scharf na quarta-feira.

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